АКРА присвоило выпуску бондов РЖД на 20 млрд рублей рейтинг “AAA(RU)”

08.02.2021

АКРА присвоило выпуску бондов РЖД на 20 млрд рублей рейтинг “AAA(RU)”

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций ОАО “Российские железные дороги” (РЖД) серии 001Р-21R объемом 20 млрд рублей кредитный рейтинг “AAА(RU)”, сообщается в пресс-релиз агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом РЖД. В соответствии с методологией АКРА, рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Как отмечает агентство, по состоянию на конец 2019 года отношение общего долга компании к FFO до чистых процентных платежей составило 3,0х. АКРА ожидает, что по итогам 2020 года данный показатель увеличится вследствие роста абсолютного значения долга (с учетом бессрочных облигаций) и падения операционной прибыли, вызванного влиянием пандемии коронавируса на грузооборот и пассажирооборот РЖД, но не превысит 5,5х даже с учетом консервативного прогноза по операционной прибыли, не предполагающего ее существенного улучшения во втором полугодии по сравнению с первой половиной 2020 года.

При этом уровень ликвидности РЖД оценивается АКРА как очень сильный. “Компания поддерживает стабильно высокий объем денежных средств на счетах (около 100 млрд рублей), а доступный остаток невыбранных кредитных линий составляет около 1 трлн рублей. Данных средств более чем достаточно для рефинансирования долга в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Сумма долга к погашению до конца 2021 года составляет около 150 млрд рублей с учетом оферт по рублевым облигациям”, – говорится в релизе.

Сбор заявок на выпуск прошел 29 января.

Первоначально объем размещения озвучивался как не менее 10 млрд рублей, в ходе сбора заявок он был увеличен сначала до 15 млрд, а затем до 20 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона составлял 6,85-6,95% годовых.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,85% годовых, ставке соответствует доходность к погашению в размере 6,97% годовых.

Дата погашения выпуска – 11 июня 2027 года. Длительность 1-го купонного периода составит 130 дней, остальные купоны – полугодовые.

Техразмещение пройдет 8 февраля.

Организаторами выступают “ВТБ Капитал”, банк “ФК Открытие” (MOEX: OPEN), БК “Регион”, Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Sber CIB, ЕАБР.

В настоящее время в обращении находится 34 выпуска биржевых облигаций РЖД общим объемом 583 млрд рублей и 18 выпусков классических облигаций на сумму 473,2 млрд рублей.

Original from: ru.investing.com

No Comments

New comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


recent news