АКРА присвоило выпуску облигаций банка “ФК Открытие” на 15 млрд руб. рейтинг “AA(RU)”

12.02.2021

АКРА присвоило выпуску облигаций банка “ФК Открытие” на 15 млрд руб. рейтинг “AA(RU)”

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 5-летних облигаций банка “ФК Открытие” (MOEX: OPEN) серии БО-П07 объемом 15 млрд рублей кредитный рейтинг “AA(RU)”, сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом банка. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Кредитный рейтинг банка “ФК Открытие”, по мнению агентства, обусловлен высокой степенью системной значимости и очень сильным влиянием государства. “Собственная кредитоспособность банка характеризуется сильным бизнес-профилем и удовлетворительным риск-профилем при адекватных оценках достаточности капитала и позиции по фондированию и ликвидности”, – отмечается в пресс-релизе.

Сбор заявок на выпуск прошел 10 февраля.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 6,25-6,35% годовых, в ходе маркетинга он был один раз сужен. Объем размещения был увеличен с не менее 10 млрд до 15 млрд рублей.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,25% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте в размере 6,35% годовых.

Техразмещение выпуска запланировано на 12 февраля.

Организаторами выступают банк “ФК Открытие”, БК “Регион” и Московский кредитный банк (MOEX: CBOM).

В предыдущий раз банк выходил с “длинным” выпуском на долговой рынок в марте прошлого года, разместив выпуск 5-летних облигаций с 3-летней офертой на 15 млрд рублей по ставке 6,4% годовых.

В настоящее время в обращении находится 26 биржевых выпусков облигаций банка на 117,850 млрд рублей и 1 выпуск классических облигаций на 5 млрд рублей.

ЦБ РФ в августе 2017 года объявил о санации группы банка “Открытие” через Фонд консолидации банковского сектора, в сентябре того же года – об оздоровлении группы Бинбанка. В январе 2019 года банк “ФК Открытие” и Бинбанк завершили процесс объединения, начавшийся в начале 2018 года. В начале июля 2019 года ЦБ сообщил о завершении санации банка.

Банк “ФК Открытие” по итогам 2020 года занял 8-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге “Интерфакс-100”, подготовленном “Интерфакс-ЦЭА”.

Original from: ru.investing.com

No Comments

New comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


recent news