Brokers

Что такое гэп в трейдинге на бирже и Форекс? — Подробный обзор

Что такое гэп в трейдинге на бирже и Форекс? — Подробный обзор

Содержание:

  • 1. Что такое гэп в трейдинге?
  • 2. Как определить гэп на графике?
  • 3. Виды гэпов в трейдинге
  • 4. Причины образования гэпов
  • 5. Закрытие гэпа — что это?
  • 6. Как торговать на гэпах? Инструкция
  • 7. Стратегии торговли на гэпах
  • 8. Правила торговли на гэпах для трейдеров
  • 9. Мнение эксперта
  • 10. Отзывы трейдеров о торговле на гэпах
  • 11. Автор обзора
  • 12. FAQ

24 апреля 2017 года начинающие трейдеры могли наблюдать на графике валютной пары EUR/USD необычное явление — пустое место между свечами пятницы и понедельника.

Что такое гэп в трейдинге – Как выглядит гэп на графике

Трейдеров с опытом таким разрывом не удивить, но от начинающих трейдеров посыпались претензии в поддержку: «У меня пропала свеча», «У вас в платформе технический сбой» и т.д. Привыкшие к тому, что каждая последующая свеча начинается с уровня закрытия предыдущей свечи, новички не ожидали увидеть разрыв в более чем 150 пунктов и мгновенно закрытые по стоп-лоссу с рыночной ценой короткие позиции.

Произошло следующее. 23 апреля 2017 года во Франции прошли президентские выборы. Уверенные результаты Эммануэля Макрона в первом туре дали сигнал «быкам» в отношении светлого будущего экономики Франции. Валютная пара тут же подскочила вверх, образовав ценовой разрыв — гэп. О том, что такое гэп, как и почему он формируется и как использовать его в торговой системе, вы узнаете из этого обзора.

Что такое гэп в трейдинге? — Раскрываем понятие

icon

Гэп (Gap) — это отсутствие котировки в течение определенного периода времени с изменением цены после ее появления. На свечном графике гэп отображается в виде разрыва между свечами. Он появляется тогда, когда происходит резкий рывок цены в ту или иную сторону.

Технически причину появления гэпа можно объяснить так. Торговля на Форекс в течение открытых торговых сессий беспрерывна. При скорости исполнения ордеров до 100 мс котировки в стакане цен обновляются непрерывно. Если на рынке появляется фундаментальный фактор, каждую долю секунды появляются заявки на покупку или продажу, которые исполняются без замедления. Потому на графике отображается непрерывный ход цены.

Что такое гэп в трейдинге – Непрерывный ход цены

Это пример резкого падения USD после объявления Нацбанком Швейцарии о прекращении сдерживания роста курса национальной валюты 15 января 2015 года. На графике ценового разрыва нет, так как 15 января — четверг, с понедельника по пятницу Форекс работает беспрерывно благодаря наложению расписания торговых сессий друг на друга.

Иная ситуация возникает в случае появления фундаментального фактора в выходные, когда торговля закрыта. В пятницу рынок закрывается в привычном ритме, в воскресенье появляется «фундамент», и к началу открытия сессии в стакане цен выставлены сотни ожидающих исполнения заявок. Например, на покупку. И так как ответных заявок на продажу в таком количестве нет, цена резко взлетает вверх, образовывая гэп — разрыв. Именно это произошло во Франции в 2017 году во время выборов в воскресенье.

Что такое гэп в трейдинге – Разрыв цены

Это другой пример гэпа. Обратите внимание на даты закрытия последней свечи и первой после появления гэпа. Разрыв выпадает на выходные.

icon

Важно:

  1. Есть риск получения отрицательного баланса. Если стоп-лосс попадает в зону гэпа, он на своем уровне не срабатывает, сделка исполняется по рыночной цене.

  2. Гэп не отображается на линейном графике. На нем это непрерывная линия с разным углом наклона. Лучше всего ценовой разрыв виден на свечном графике.

  3. Гэп на истории котировок — это не обязательно ценовой разрыв. Это также может быть техническая ошибка на стороне брокера или недогруженные котировки. Подгрузить котировки в МТ4 можно в меню «Сервис/Архив котировок».

  4. На валютном рынке гэп появляется после выходных. Но это утверждение не совсем точное. Гэпом считается скачок, переход цены на новый уровень, и он может быть внутри недели и внутри дня. На графике разрыва между свечами не будет, но ордера трейдера сработают по другим ценам. Это называется проскальзыванием, но его также можно отнести к понятию «гэп».

Что такое гэп на бирже?

Гэп на бирже — это ценовой разрыв, возникающий чаще всего по причине временного разрыва между торговыми сессиями. Торговля фондовыми биржевыми активами не ведется круглосуточно. После закрытия сессии вечером трейдеры формируют прогноз на следующий день. При открытии сессии этот прогноз учитывается в котировках и на графике выражается в виде гэпа.

Особенности:

  • icon

    Появляется часто.

    Может появляться каждый день или раз в несколько дней.

  • icon

    Встречается на акциях и индексах.

    Его причина — разрыв между торговыми сессиями, потому нельзя сказать, что на одном активе гэп встречается чаще, на другом — реже.

  • icon

    Прогнозируемый, ожидаемый.

    Не является форс-мажором, заранее закладывается в торговую стратегию.

  • icon

    Имеет небольшую глубину.

    Длина гэпа может соответствовать размеру тела одной свечи.

  • icon

    Имеет прогнозируемые фундаментальные причины.

    Публикация финансовой отчетности, выплата дивидендов, релизы отдельных компаний и т.д.

icon

Пример.

Что такое гэп в трейдинге – Пример гэпа на фондовом рынке

Это часовой график акций корпорации Microsoft. Он дает наглядное представление о том, как часто возникают гэпы на рынке акций, как быстро они закрываются и какова их глубина.

Что такое гэп на Форекс?

Гэп на Форексе — это ценовой разрыв, возникающий между котировками чаще всего после выходных дней. Рынок в конце недели закрывается фиксированной котировкой. В случае форс-мажора или новостного фактора котировка при открытии сессии резко изменяется, образуя на графике разрыв между свечами.

Особенности:

  • icon

    Появляется относительно редко.

    В большинстве случаев прогноз в отношении результатов предполагаемого в выходные дни фундаментального события уже заложен в котировки. Гэп появится в случае, если результат будет гораздо лучше прогноза или противоположный ему. Или в случае форс-мажора. Частота появления разрывов на одной паре — 1-2 раза в несколько месяцев.

  • icon

    Чаще встречается на кросс-курсах и «экзотике».

    На этих инструментах меньше ликвидность, они сильнее и резче реагируют на форс-мажор.

  • icon

    Имеет большую глубину.

    Длина разрыва может составлять 50-150 пунктов в зависимости от количества заявок, объемов рынка и степени непредсказуемости события.

Примеры гэпа на графике валютных пар вы уже видели выше.

Чем отличается гэп на бирже от гэпа на Форекс

Значение термина «гэп» для биржи и Форекса одинаково — это разрыв между котировками в момент остановки торгов или резкого ценового всплеска. Отличия — в причинах, глубине и частоте появления.

Гэп на ФорексеГэп на бирже

Причины

Новости, форс-мажор

Новости, финансовая отчетность, выплата дивидендов, микроэкономические факторы, форс-мажор

Глубина

Чаще всего большая

Небольшая

Частота появления

1-2 раза за несколько месяцев

Каждый день или несколько раз в неделю

Гэп на Форексе

Причины

Новости, форс-мажор

Глубина

Чаще всего большая

Частота появления

1-2 раза за несколько месяцев

Гэп на бирже

Причины

Новости, финансовая отчетность, выплата дивидендов, микроэкономические факторы, форс-мажор

Глубина

Небольшая

Частота появления

Каждый день или несколько раз в неделю

icon

Вывод.

На фондовом рынке гэп — это частое, привычное явление, появляющееся из-за особенностей расписания торговых сессий. На Форексе гэп — это скорее форс-мажор, на котором кто-то может хорошо заработать, а кто-то — потерять депозит по стоп-ауту. На обоих рынках вероятность появления гэпа можно использовать для получения прибыли.

Как определить образование гэпа на графике?

Гэп — ценовой разрыв. На графике он выглядит как окно между свечами. В обычной рыночной ситуации цена открытия текущей свечи совпадает с ценой закрытия предыдущей свечи. Границы их тел находятся на одном ценовом уровне.

Что такое гэп в трейдинге – Как определить образование гэпа

На этом скрине видно, что все свечи начинаются на уровне окончания предыдущей. Чтобы убедиться в этом, делаем так:

1

В МТ4 вызываем окно данных.

2

Наводим курсор на интересующую свечу, смотрим цену закрытия «Close».

Что такое гэп в трейдинге – Проверка стоимости актива в МТ4

3

Смотрим цену открытия «Open» следующей свечи. Они должны полностью совпадать. Допустимо небольшое отклонение в 5-м знаке.

При формировании гэпа цена открытия следующей свечи будет отличаться от цены закрытия предыдущей свечи.

Что такое гэп в трейдинге – Гэп с формированием окна

В первом случае цена закрытия свечи составляла 108,563, цена открытия новой свечи — 108,697. Разница незначительная — формирования окна (видимого на графике ценового разрыва) не произошло. Это называется «скрытым» гэпом, который можно увидеть на младших таймфреймах. Во втором случае на двух растущих свечах образован гэп с видимым разрывом.

Виды гэпов:

icon

Гэп — простой. Небольшой ценовой разрыв, который чаще всего появляется по техническим причинам или под действием незначительного фундаментального фактора. Например, разрыв торговой сессии или слабо влияющий форс-мажор. Он почти всегда закрывается, но может представлять интерес только для краткосрочных стратегий, почти не виден на длинных таймфреймах. Также он может являться продолжением и подтверждением тенденции.

Пример:

Что такое гэп в трейдинге – Гэп простой

Оба гэпа возникли из-за разрыва торговых сессий. На таймфрейме М15 первый гэп закрылся в течение дня, второй гэп появился на сильном восходящем тренде.

icon

Гэп — на разрыв. Или гэп пробоя. Появляется в момент выхода цены из зоны консолидации и означает начало сильного тренда. Флет — состояние равновесия, при котором трейдеры обеих сторон занимают выжидательную позицию. Как только на рынке появляется сильный фундаментальный фактор, цена «выстреливает» — пробивает с гэпом границу флетового диапазона и уходит, образуя тренд. Этот тип гэпа легко ловить в момент ключевого события, выпадающего на выходной день. Перед событием рынок «замирает в ожидании», образуя флет. В понедельник рынок открывается гэпом.

Что такое гэп в трейдинге – Гэп на разрыв

Возникший на границе диапазона консолидации гэп подтвердил прорыв и дальнейший восходящий тренд.

icon

Гэп — на отрыв. Появляется на сильном тренде. Является его подтверждением и подтверждается ростом торговых объемов.

Что такое гэп в трейдинге – Гэп на отрыв

icon

Гэп — на излёт. Или гэп истощения. Появляется на окончании сильного тренда. Его интерпретация: трейдеры делают последний рывок, гэп появляется в направлении основного движения, после чего следует закрытие позиций и резкий разворот цены в противоположную сторону.

Что такое гэп в трейдинге – Гэп на излёт

Нисходящий тренд завершился гэпом, после которого последовал разворот.

Виды гэпов в трейдинге

Кроме приведенной выше классификации, существуют и другие виды гэпов. Они отличаются своей природой, частотой появления и глубиной. Новостные гэпы присущи всем типам рынков, но встречаются относительно редко. Сессионные гэпы встречаются часто и больше присущи фондовым и товарным рынкам. Дивидендные гэпы встречаются в соответствии с количеством раз выплачиваемых дивидендов, встречаются только в торговле акциями.

Дивидендный гэп

Дивидендный гэп — ценовой разрыв, возникающий сразу же после отсечки из-за большого количества заявок на продажу акций.

По многим ценным бумагам предусмотрена выплата дивидендов — распределение части прибыли компании между собственниками акций пропорционально их доле. Часть трейдеров не желает надолго замораживать деньги в ценных бумагах и покупает их накануне отсечки. Дивидендная отсечка — это дата закрытия реестра акционеров, определяющая список тех, среди кого будут распределяться дивиденды. Как только сформирован реестр, трейдеры продают бумаги. Резкий рост заявок на продажу формирует дивидендный гэп.

Пример:

Накануне дивидендной отсечки 11 мая 2021 года акции Сбербанка росли 6 дней. Котировки достигли исторических максимумов, показав прирост 11,8%.

Виды гэпов в трейдинге – Дивидендный гэп

В ожидании высоких дивидендов, озвученных ранее, трейдеры резко подняли цену в последние дни перед отсечкой. Последующий дивидендный гэп вернул цену на уровень старта дивидендного ралли. Те, кто успел купить бумаги до роста, могли остаться в плюсе после гэпа. Кто купил их позже и не успел продать, получили убыток.

icon

Важно:

Убыток по подобным позициям нужно рассматривать с привязкой к доходности дивидендов. Трейдер покупает бумаги с расчетом на дивиденды. И если дивидендный гэп перекрывается прибылью от дивидендов, то инвестицию можно назвать успешной. В примере со Сбербанком дивидендный гэп составил 5,3% по отношению к уровням закрытия предыдущего дня. Предполагаемая сумма дивидендов — 5,8%. Трейдер остается в плюсе на 0,5%.

Построенная на дивидендах торговая система считается высокорисковой. Желающих получить дивиденды много, потому покупка акций искусственно подталкивает цену вверх. Как только происходит отсечка, трейдеры быстро сбрасывают бумаги.

Формирование большого количества заявок на продажу без соответствующего объема заявок на покупку формирует дивидендный гэп. Кто покупает на середине или конце локального подъема, с большой вероятностью остаются в убытке. Прибыль получают только первые трейдеры, успевающие удовлетворить тот малый объем заявок на покупку, который сформирован в стакане цен. После резкой просадки цены ее уровень оказывается ниже уровня покупки.

Дивидендный гэп всегда направлен вниз.

Новостной гэп

Самая распространенная причина появления ценовых разрывов. Любые экономические и политические новости и события, включая форс-мажор и природные катаклизмы, способны кардинально повлиять на мнение большинства.

Здесь важно понимать причины появления новостного гэпа:

  • icon

    Большинство поддерживает новость. Особенность таких гэпов — они дают начало сильному тренду и очень долго закрываются. В качестве примера можно привести уже рассмотренную выше ситуацию с выборами во Франции. Перед результатами первого тура трейдеры предпочли занять выжидательную позицию, так как не были до конца уверены в победе Макрона. Но после того как прогноз подтвердился, большинство тут же сделало ставку на экономический рост, после чего по EUR/USD наметился восходящий тренд.

  • icon

    Результаты не совпали с мнением большинства. Форс-мажор. Такой гэп может быть длиннее предыдущего варианта, но вероятность его восстановления больше. В качестве примера можно привести референдум по Brexit.

Виды гэпов в трейдинге – Новостной гэп

Большинство трейдеров не ожидало, что британцы проголосуют за выход страны из ЕС. Потому по ряду активов появился гэп. Но оказалось, что процедура выхода длительная, имеет ряд препятствий, — это успокоило трейдеров, и котировки быстро вернулись на прежний уровень.

Новостной гэп может быть направлен в обе стороны.

Причины образования гэпов

Причины образования гэпов:

  • icon

    Фундаментальные факторы. Резкое изменение прогноза большинства из-за форс-мажора или события, которое может оказать сильное влияние на будущее актива.

  • icon

    Неуверенность большинства перед событием. Трейдеры занимают выжидательную позицию и после получения информации резко выставляют заявки в одну и ту же сторону.

  • icon

    Гэп сессий и таймфреймов. Характерен для фондовых и товарных бирж. Формируется в начале недели или после праздников из-за скопления большого количества заявок.

Техническая причина образования гэпов — выставление большого количества заявок или аномальный рост торговых объемов.

Закрытие гэпа — что это?

Закрытие гэпа — это возврат цены к уровню, предшествующему ценовому разрыву. Иногда этого не происходит на протяжении десятилетия, иногда гэп закрывается 1-2 года, иногда — за несколько дней. Столь большая временная разница зависит от причины гэпа и сопутствующих восстановлению цены факторов.

На графике закрытие гэпа выглядит так:

Что такое гэп в трейдинге – Закрытие гэпа на графике

Первое закрытие произошло в течение нескольких дней. Но затем цена ушла вниз и вернулась к уровню начала гэпа только в середине декабря.

Другой пример:

Что такое гэп в трейдинге – Отсутствие закрытия гэпа

Дивидендный гэп акций Сбербанка по состоянию на 14.06.2021 так и не закрылся. Но все же цена поднялась выше уровня, на котором началось дивидендное ралли — вошедшие после его начала трейдеры все равно остались в частичном плюсе.

В теории закрытия ценового разрыва есть четкое разделение на дивидендный и новостной гэп.

  • icon

    Дивидендный гэп чаще всего закрывается. Это может произойти как через несколько дней, так и через год или несколько лет. Причинами быстрого закрытия гэпа могут быть фундаментальные факторы. Например, для акций Газпрома — рост цен на нефть.

  • icon

    Новостной гэп может закрыться, может не закрыться — статистики нет. Как и гарантии его закрытия. Его причина — ключевые фундаментальные факторы. И если не будет факторов, которые вернут рынок в предшествующее гэпу состояние, гэп не закроется.

Скорость закрытия гэпов зависит от их глубины. Чем она меньше, тем больше вероятность закрытия и тем быстрее это произойдет.

Как торговать на гэпах? Инструкция

1

Открываем экономический календарь и отслеживаем новости, дата которых выпадает на выходной.

2

В пятницу:

  • Анализируем фундаментальные факторы. Делаем прогноз о степени их влияния на котировки и силу, которая может определить длину гэпа.

  • Сравниваем прогноз аналитиков с мнением большинства. Чем больше будет несоответствие реальной информации прогнозу, тем больше будет ценовой разрыв. Прогноз чаще всего закладывается заранее, и его совпадение с фактом не повлияет на цену. Исключение — наиболее важные новости: например, результаты выборов.

  • Оцениваем торговые объемы на конец дня. Хорошим сигналом является флет с небольшими объемами.

3

Делаем прогноз о направлении гэпа. Открываем сделку до окончания торговой сессии.

Стратегия торговли на дивидендном гэпе предусматривает выход из рынка сделки как можно быстрее после закрытия реестра — до наступления гэпа.

Стратегии торговли на гэпах

  • icon

    Торговля по отложенным ордерам.

    Прорыв ключевого уровня, сопровождающийся гэпом, может говорить о продолжении тренда. Сделка может открываться на свече после гэпа, если она направлена в его сторону. Или по установленному на уровне предшествующего разрыву закрытия по отложенному ордеру. Например, Buy Limit для восходящего тренда.

  • icon

    Торговля на закрытие гэпа.

    На фондовом рынке, часто ставящем новые исторические рекорды, возвраты цены к уровню начала новостного гэпа случаются реже, чем на валютном. Потому стратегия подходит для валют. Сделка открывается после гэпа в противоположную ему сторону. Недостаток стратегии: возврат может длиться несколько недель или месяцев — потери на свопе. Нужны длинные стопы.

  • icon

    Торговля по фундаментальному анализу.

    Открытие сделок перед выходными, во время которых ожидается ключевое событие.

Правила торговли на гэпах для трейдеров

Правила торговли на гэпах:

  • icon

    Учитывайте в риск-менеджменте объем сделки, определяющий стоимость пункта. Заложить риск можно исходя из статистики длины предыдущих гэпов.

  • icon

    Опасаетесь гэпа — закрывайте сделки перед выходными. Внутридневные проскальзывания не настолько большие в сравнении с новостными разрывами.

  • icon

    В краткосрочной перспективе лучше открывать сделки по направлению гэпа. С большой вероятностью движение продлится еще несколько свечей. Исключение — дивидендный гэп.

  • icon

    На таймфреймах от Н1 и выше: при пробое гэпом границ консолидации сделка открывается по направлению разрыва. При коротком простом гэпе — в противоположную ему сторону. При гэпе-истощении — в противоположную ему сторону.

  • icon

    Если после гэпа появилась серия свечей, стремящаяся закрыть окно, стоит занять выжидательную позицию. Закрытие гэпа означает восстановление баланса, и только по наличию разрыва нельзя спрогнозировать дальнейшее движение.

  • icon

    Рыночные окна можно воспринимать как ключевые уровни сопротивления и поддержки. На этих уровнях наблюдается наибольшее в сравнении с другими периодами количество и объемы заявок.

    На валютном рынке гэпы чаще появляются на экзотических парах и кросс-курсах.

Используйте гэп как инструмент графического анализа, не ставьте его в основу торговой системы. Гэп — это графический паттерн, после появления которого принимается решение о дальнейших действиях.

Заработок на гэпе и риски — мнение эксперта

Сложно говорить о заработке на гэпе, так как он непредсказуем. Новостные гэпы являются следствием какого-либо события, которое сложно спрогнозировать. В выходные дни рынки закрыты, во внесессионное время также нет возможности установить ордер. Потому гэп имеет смысл использовать как инструмент для прогноза — своего рода паттерн.

Исключение — дивидендный гэп. Он почти всегда прогнозируем — известна его дата и направление. А вот как его использовать — личное дело каждого. Например, можно открывать короткие позиции на растущем перед дивидендной отсечкой рынке. Или высчитывать разницу между дивидендами и вероятной длиной гэпа.

Гэп несет для трейдера единственный риск — риск потери всего депозита. Проблема в том, что установленный стоп-лосс не убережет от убытка, если он попадет внутрь ценового разрыва. А размер гэпа порой может доходить до трехзначных значений. Например, у DAX 30 гэп доходил до 300 пунктов. Или другой пример:

  • Вы видите хороший восходящий тренд акции и перспективы его продолжения.

  • На рынке появляется коррекция. Точнее, вы думаете, что это коррекция, и видите возможность открыть длинную позицию с расчетом на продолжение восходящего движения. Торговля на коррекциях — это свинг-трейдинг.

  • Вы открываете длинную позицию и выставляете стоп-лосс 15 пунктов. Такой убыток допустим для вашего депозита. Сессия закрывается.

  • Следующая сессия открывается с гэпом вниз длиной 100 пунктов. Стоп-лосс на указанном уровне не может сработать, и вы получаете убыток, в несколько раз превышающий допустимый. В худшем случае все сделки, включая прибыльные, закрываются по стоп-ауту.

Подведу итог. Гэп опасен тем, что сделка не закрывается по установленному внутри него стопу. И так как на фондовом рынке гэпы появляются часто, этот момент нужно учитывать в риск-менеджменте торговой системы при выборе кредитного плеча и расчета объема сделки.

Валерий Бессмертный.

Трейдер, эксперт-аналитик, ПАММ-управляющий

Отзывы трейдеров о торговле на гэпах

icon

Мне сложно понять, какие могут быть стратегии торговли на гэпах, например, на валютных парах? Во многих источниках эти стратегии рассматриваются как торговля по фундаментальному анализу. Например, торговля по событиям: референдум в Великобритании по поводу ЕС, выборы в США. Во-первых, эти события происходят крайне редко. Во-вторых, еще нужно сделать правильный прогноз. Рассматривать торговлю по гэпам как отдельную торговую систему — несерьезно.

icon

icon

Андрей Карамзин,

профессиональный трейдер, Москва

icon

Не учитывать гэпы в стратегиях — верх безрассудства! Проверено на опыте. В начале недели запустил внутридневной советник, который к концу недели оставил в рынке несколько перспективных сделок. Моя ошибка — механизм стопов в советнике не был хорошо продуман, а вручную их выставить как-то упустил. И одна из позиций была по кросс-курсу, она и закрылась с гэпом. Точнее, движения цены оказалось достаточно, чтобы обнулить депозит. А он, конечно же, закрыл и остальные перспективные сделки по другим активам. Теперь предпочитаю закрывать сделки перед выходными.

icon

icon

Юрий Донцов,

алготрейдер, Казань

icon

Торговля по гэпам — это скорее вспомогательная стратегия в дополнение к фундаментальному трейдингу. В торговле акциями гэп — это следствие информации, на которой строится анализ. Если вы проанализировали, например, недельный финансовый результат компании и увидели перспективу, то вы уже готовы открывать позицию в лонг. И вы открываете ее. И на следующий день вы в еще большем плюсе за счет восходящего гэпа. Гэп — это следствие очевидного прогноза. И заработать на нем можно, если чуть-чуть опережать события.

icon

icon

Сергей Трифонов,

фондовый трейдер, Ростов-на-Дону

icon

Использую гэпы в качестве подтверждающего сигнала, дополняющего графические фигуры. Например, есть явный сформированный треугольник, флаг, вымпел — любой ценовой диапазон под любым углом. Пробой возможен, но может быть и ложный пробой, после которого цена вернется в канал. Можно искать подтверждение в объемах — их рост в момент пробоя будет говорить о появлении тренда. Но если одновременно с этими сигналами появится и гэп, то это будет 100% гарантией выхода цены из диапазона. Ориентироваться на быстрое закрытие гэпа смысла не вижу — гэп после пробоя еще долго будет закрываться, потому что это своего рода уверенность большинства. А большинство быстро свое мнение не поменяет.

icon

icon

Ольга Астафьева,

трейдер, Санкт-Петербург

icon

В советниках гэпы очень мешают торговле, так как «сбивают их с толку» при установке стопов и тейк-профитов. Один и тот же советник, запущенный на акциях и валюте, показывает противоположные результаты. И дело не в разных активах — тестировал на нескольких акциях, индексах и валютах. В ручной торговле гэпы можно сочетать с торговлей по фундаментальному анализу. Выбирать из экономического календаря ключевые новости, ставить отложенные ордера, ждать.

icon

icon

Роман Дубенко,

алготрейдер, Киев

Автор обзора

Обзор ордеров тейк-профит и стоп-лосс подготовил

Олег Ткаченко

автор и аналитик МОФТ

Ткаченко Олег — финансовый аналитик и экономический обозреватель МОФТ с 2016 года. За это время он подготовил более 100 аналитических статей на тему технического и фундаментального анализа, обзоров финансовых компаний и разработал более 10 собственных торговых систем. Девиз Олега: помогать каждому пройти путь от начинающего трейдера до профессионала.

FAQ

Какие существуют стратегии торговли по гэпу?

Варианты:

  • Торговля по тренду. Сделка открывается после гэпа, если первая свеча после него направлена в ту же сторону и ценовому разрыву предшествовал флет.

  • Торговля по развороту тренда. Сделка открывается в момент первой разворотной свечи после гэпа при условии, что гэп появился на давно начавшемся тренде в его сторону.

  • Торговля по дивидендному гэпу. Короткая позиция открывается перед последним днем закрытия реестра акционеров на созданном спекулятивным спросом максимуме. Стратегия подходит для торговли CFD на акции.

Как учесть и использовать гэп в торговых системах?

Зависит от торгового актива. Если вы работаете с валютными парами, то гэп не нужно использовать как инструмент получения прибыли. На валютных парах он встречается редко, и, скорее, нужно иметь от него защиту — закрывать сделки перед выходными.

В торговле фондовыми активами гэп можно использовать так:

  • Ждать гэп в направлении пробоя флета. Выход цены из зоны консолидации в сочетании с гэпом является сильным трендовым сигналом.

  • Воспринимать гэп как возможное скорое окончание тренда, если он возник на трендовом движении.

  • Зарабатывать на дивидендах. Но закладывать в торговую систему необходимость быстро избавиться от бумаг до появления дивидендного гэпа.

  • Строить торговые системы на утверждении «гэп в большинстве случаев рано или поздно закрывается».

Эффективна ли торговля на дивидендных гэпах?

При подходе, предусматривающем математический расчет в табличных редакторах, вполне эффективна. Проблема подобной торговой системы в том, что при позднем входе дивидендный гэп может оказаться более глубоким, чем рост котировок с момента открытия сделки. Но с другой стороны, убыток перекрывается суммой дивидендов.

Трейдер должен знать:

  • Сумму предполагаемых к выплате дивидендов.

  • Приблизительный срок закрытия гэпа. Его можно оценить по перспективам отрасли или продукта компании.

  • Начало предшествующего гэпу ралли. Здесь могут помочь классические уровни сопротивления и Фибо.

Соотнесите потенциальную величину гэпа, доходность/убыток с момента открытия сделки, дивиденды с учетом налога и определитесь, насколько вам это выгодно.

Каковы риски трейдера при появлении гэпа?

Риск непрогнозируемого убытка в случае открытия гэпа в сторону, противоположную прогнозу. Длину гэпа сложно спрогнозировать. Если длина стоп-лосса меньше длины гэпа, он на своем уровне не сработает. Возможна ситуация, когда из-за гэпа трейдер получает отрицательный баланс. Необходимость его закрытия зависит от торговых условий брокера.

#share_btns div, #share_btns a, #share_btns iframe {float: left;}

Tweet Рекомендуем также ознакомиться с такими статьями

?>

Торговые стратегии Форекс — список самых эффективных стратегий торговли в 2021 году

Торговые стратегии Форекс — список самых эффективных стратегий торговли в 2021 году

Содержание:

  • 1. Что такое торговая стратегия?
  • 2. Виды торговых стратегий Форекс
  • 3. Прибыльные торговые стратегии — ТОП-5
  • 4. Торговые стратегии для начинающих
  • 5. Основные правила выбора торговой стратегии
  • 6. Как создать торговую стратегию — инструкция
  • 7. Безубыточная торговая стратегия — мнение эксперта
  • 8. Отзывы о торговых стратегиях Форекс
  • 9. Автор обзора
  • 10. FAQ

В большинстве источников ошибочно проводят равенство между понятиями «торговая стратегия» и «торговая система». Стратегия определяет условия, при которых осуществляется вход в рынок, тогда как система — это более широкое понятие.

Что такое торговая стратегия?

Торговая стратегия — набор правил, последовательность действий, алгоритм, по которым определяется момент открытия и закрытия торговой позиции.

Торговая стратегия включает в себя:

  • icon

    Риск-менеджмент. Набор правил, позволяющий оптимизировать риски и максимизировать прибыль.

  • icon

    Сопровождение сделок. Установка отложенных ордеров и их перемещение, использование методов локирования, хеджирования, арбитража и т.д.

  • icon

    Психологические и поведенческие факторы. Субъективно и объективно влияющие на торговый результат.

Для достижения цели всегда нужен последовательный план действий, так как хаос и бессистемность действий будут тормозить выполнение задачи. В трейдинге план действий — это и есть торговая стратегия или торговая система.

Торговая стратегия позволяет:

  • icon

    Поставить четкие цели и определить порядок действий, алгоритм, необходимый для их достижения.

  • icon

    Оценить историческую доходность. Увидеть, сколько в принципе можно получить, «выжать» из той или иной стратегии, протестировав ее на исторических данных.

  • icon

    Исключить эмоциональную составляющую.

  • icon

    Быстро принимать решения в соответствии с заранее разработанными правилами.

Для алгоритмической торговли стратегия — это основа, по которой пишется код советника.

Виды торговых стратегий Форекс

Классификация торговых стратегий на Форекс позволяет выбрать для себя наиболее комфортный метод торговли в разрезе временного интервала, применяемых инструментов и т.д.

Классификация торговых стратегий

По виду анализа рынка

  • Технические

  • Фундаментальные

  • Смешанные

По виду анализа

  • Индикаторные

  • Безындикаторные

По временному интервалу

  • Скальпинг и пипсовка

  • Свинг-трейдинг

  • Внутридневные краткосрочные стратегии

  • Средне- и долгосрочные стратегии

По типу торговли

  • Трендовые

  • Контртрендовые

  • Флэтовые (канальные)

По типу входа

  • На пробой уровня или канала

  • На отскок от уровня или канала

По техническим параметрам

  • Ручные

  • Автоматические

Подробнее с этой классификацией Вы познакомитесь дальше.

Торговые стратегии по анализу рынка

Торговые стратегии Форекс — По виду анализа рынка

Технические

Построены на технических индикаторах. Предполагают поиск закономерностей на предыдущих периодах с допущением, что найденные закономерности повторятся и в будущем. Включают графический анализ — торговлю по уровням и паттернам (Price Action)

Фундаментальные

Построены на фундаментальных факторах. Предполагают влияние на цену макро- и микроэкономической статистики, новостей, релизов и т.д.

Смешанные

Включают инструменты технического и фундаментального анализа

icon

Заключение.

В чистом виде технические и фундаментальные стратегии встречаются редко. Исключения — например, скальпинг по отчету NFP или долгосрочное инвестирование. Большинство стратегий смешанные, так как фундаментальные факторы способны нарушить любую закономерность и они должны быть учтены в торговой системе.

Торговые стратегии по способу анализа

Торговые стратегии Форекс — По способу анализа

Индикаторные

Построены на индикаторах технического анализа. Сделка открывается при совпадении сигналов, которые дают индикаторы

Безындикаторные

Сюда можно отнести стратегии по фундаментальному анализу. Но чаще всего под безындикаторными системами подразумевают Price Action — поиск ключевых уровней сопротивления и поддержки, поиск паттернов. Паттерны — фигуры, графические модели, повторяющиеся в прошлом и позволяющие спрогнозировать дальнейшее движение цены.

icon

Заключение.

Лучше сочетать оба варианта. Индикаторы позволяют зарабатывать на закономерностях, а безындикаторные стратегии учитывают психологию большинства. Например, ключевые уровни, на которых разворачивается или консолидируется цена, — это уровни скопления заявок большинства трейдеров.

Торговые стратегии по времени торгов

Торговые стратегии Форекс — По способу анализа

Краткосрочные

  • Пипсовка. Сделка открывается на 2-5 минут с целью получить мгновенную прибыль с ценового движения в обоих направлениях. Таймфреймы — М1-М5.

  • Скальпинг. Высокочастотная торговля. Ее цель — взять быструю прибыль, но, в отличие от пипсовки, при удачно пойманном начале тренда сделки могут держать в рынке 10-20 минут и более. Таймфрейм — М5-М15.

  • Внутридневная торговля. Сделки закрываются в течение 24 часов, экономия на свопе. Таймфрейм — М15-Н4

Среднесрочные

Длительность сделок несколько дней, реже — несколько недель. Таймфрейм — Н4-D1

Долгосрочные

Длительность сделок от нескольких недель. Таймфрейм — D1-MN

icon

Заключение.

Для начинающих лучше всего подойдут внутридневные стратегии. В отличие от средне- и долгосрочных, результат будет виден через несколько часов. В отличие от скальпинга, у работающего по интрадей-тактике трейдера есть время на оценку ситуации и принятие решения. Внутридневные стратегии менее напрягающие — за ними не обязательно постоянно наблюдать.

Торговые стратегии по способу открытия сделки

Торговые стратегии Форекс — По способу открытия сделки

Трендовые

Предусматривают выставление рыночных ордеров по тренду: в момент выхода цены из флэта, на фундаментальном движении, по индикатору «Настроения рынка» или уровням коррекции Фибоначчи

Контртрендовые

Предусматривают открытие сделок против тренда на ключевых уровнях, на которых с большой вероятностью большинство трейдеров будет закрывать сделки

Трендовое движение может появиться:

• В момент выхода цены из флэта:

Трендовые торговые стратегии – Выход цены из флэта

• В момент разворота тренда:

Трендовые торговые стратегии – Разворот тренда

icon

Заключение.

Контртрендовые стратегии высокорисковые: задача сводится к тому, чтобы спрогнозировать действия большинства. И если уровень будет определен неправильно, цена пойдет дальше, закрыв контртрендовую сделку по стопу. Начинающим рекомендуются трендовые стратегии при условии входа в рынок в начале тренда — прыгать в «последний вагон уходящего поезда» запрещено.

Торговые стратегии по способу входа в рынок

Торговые стратегии Форекс — По способу входа в рынок

На пробой

Предусматривают вход в рынок при прохождении ценой ключевой отметки или пробоя границы канала. Эффективны в момент резкого всплеска волатильности или в момент выхода цены из зоны консолидации

От отката

Предусматривают открытие сделки в момент отскока от ключевой отметки в сторону разворота

Риски:

• Ложный пробой с последующим разворотом:

chart

Торговые стратегии Форекс – Ложный пробой

• Локальная коррекция вместо разворота с дальнейшим пробоем уровня:

chart

Торговые стратегии Форекс – Локальная коррекция

chart

Заключение.

В обоих вариантах стратегии отправной точкой является граница канала или ключевой уровень сопротивления/поддержки. Вопрос в том, хватит ли у тренда силы пробить его. Или же произойдет разворот. Суть стратегии заключается в установке отложенных ордеров или открытии сделки после того, как направление движения будет точно определено

Торговые стратегии по техническим характеристикам

Торговые стратегии Форекс — По техническим характеристикам

Автоматические

Торговля с помощью советников. По заданному алгоритму и условиям пишется код на языке платформы. Запущенный советник сам открывает и закрывает сделки. Допускается вмешательство трейдера

Ручные

Сделки открываются и закрываются трейдером вручную

icon

Заключение.

Большинство советников не работают — иначе бы с их помощью все давно стали бы миллионерами. В советнике невозможно учесть форс-мажор или фундаментальные факторы. Советник может быть эффективным только при условии заложенных подобных рисков, с другой стороны, он исключает эмоциональные ошибки и человеческий фактор. Начинающим советники не рекомендуются — Вы должны наработать опыт и понять принципы трейдинга. В последнее время в профессиональном трейдинге все чаще встречаются нейронные сети и обучаемый искусственный интеллект — новый уровень алгоритмического трейдинга, который приходит на замену классическим советникам.

Прибыльные торговые стратегии — ТОП-5

1

Торговля с «Аллигатором».

Индикатор Аллигатор является комбинацией трех сглаженных средних скользящих с разными периодами. Это трендовый индикатор, являющийся для МТ4 базовым. Предварительным сигналом является схождение всех линий в одной точке. Их сплетение — признак флэта, расхождение — начало тренда. Начало схождения линий — сигнал к окончанию тренда и поиску точки закрытия сделки

Вводные условия:

  • Настройки индикатора Аллигатор — базовые.

  • Прибыльные торговые стратегии – Торговля с «Аллигатором»

  • Торговый актив — EUR/USD.

  • Интервал — Н1-Н4.

Сигналы для входа в рынок:

1.Предварительный сигнал.

Все линии индикатора сплелись или пересеклись в одной точке.

2.Основной сигнал.

Линии индикатора начинают расходиться:

  • Длинная позиция — все линии направлены вверх, зеленая линия выше всех, красная линия посередине, свеча закрылась над линиями.

  • Короткая позиция — все линии направлены вниз, зеленая линия ниже всех, красная линия посередине, свеча закрылась под линиями.

  • После выполнения всех условий в диапазоне 1-2 свечи выставляем ордер на открытие позиции. Стоп-лосс — за ближайший локальный экстремум. Закрываем сделку, когда зеленая линия окончит параллельное другим линиям движение и изменит направление в сторону сужения. Или когда свеча пересечет зеленую линию: для длинной позиции — сверху вниз, для короткой — снизу вверх.

Пример:

Прибыльные торговые стратегии – Сигналы для входа в рынок

В обоих случаях после пересечения линий началось их расхождение. Сделки закрываем после входа цены в канал. Доходность по 4-значным котировкам в первом случае составила более 80 пунктов, во втором — более 50 пунктов.

Недостаток стратегии — точные сигналы появляются редко. Допускается открытие сделок тогда, когда зеленая линия с опережением ушла вверх, после расхождения синей и красной линий.

Прибыльные торговые стратегии – Запаздывающий сигнал для входа в рынок

Но такой сигнал считается запаздывающим и нуждается в подтверждении со стороны паттернов или осцилляторов.

2

Тройное подтверждение.

Стратегия построена на трех классических осцилляторах: CCI, RSI, стохастик. Осцилляторы показывают зоны перекупленности и перепроданности. И с целью исключения ложных сигналов используется их тройное подтверждение.

Вводные условия:

1.Индикаторы:

  • RSI (14). Уровни — 35, 65.

  • Стохастик (14, 1, 3).

  • CCI (14).

2.Торговый актив — любой.

3.Таймфрейм — М15-М30 и выше.

Сигналы для входа в рынок на покупку:

Индикаторы находятся в зоне перепроданности и разворачиваются на выход из нее в стандартный диапазон движения:

  • RSI ниже уровня «35».

  • Стохастический осциллятор ниже уровня «20».

  • CCI ниже уровня «-100».

После совпадения условий в течение 1-2 свечей или при входе индикаторов в стандартный диапазон открываем сделку. Стоп-лосс — за локальный экстремум. Закрытие сделки — по ситуации: по достижении одним из индикаторов медианы или противоположной границы диапазона, по паттернам, по фиксированному тейк-профиту. Для короткой позиции ситуация зеркальная.

Пример:

Торговые стратегии Форекс – Сигналы для входа в рынок на покупку

Сигналы редкие, но позволяют с результативностью не менее 80% ловить небольшие ценовые движения длиной 3-5 свечей.

3

Стратегия «Бали».

Стратегия относится к разряду скальпинговых с небольшим уточнением: от скальпинга здесь только краткосрочный вход и короткий стоп. Она лучше работает на часовом таймфрейме, целевой уровень прибыли — 20-30 пунктов или короткое движение 3-6 свечей. Преимущество стратегии — точные сигналы, которые легко интерпретировать.

Использующиеся индикаторы:

  • LWMA (48). Линейно-взвешенное среднее скользящее, опережающий трендовый индикатор, являющийся модификацией МА.

  • Trend Envelopes (10). Аналог средней скользящей с видоизмененной формулой. Удобен визуально: когда цена пробивает его, меняет цвет и расположение.

  • DSS of momentum. Осциллятор. Его настройки:

Торговые стратегии Форекс – Установка индикаторов

Trend Envelopes и DSS of momentum не входят в число базовых МТ4. Чтобы их добавить, нужно выполнить следующие действия:

  • Найти шаблоны индикаторов в интернете. Они бесплатные.

  • В МТ4 нажать «Файл/Открыть каталог данных»:

  • Торговые стратегии Форекс – Добавление индикаторов в МТ4

  • В появившемся окне перейти в директорию «MQL4/Indicators», скопировать шаблоны индикаторов.

  • Перезагрузить платформу. Индикаторы появятся во вкладке «Вставка/Индикаторы/Пользовательский».

Валютные пары — любые. Но так как цель — короткое движение цены, лучше работать с волатильными ликвидными инструментами. Таймфрейм — М15-Н4.

Сигналы для входа в рынок на покупку:

  • Оранжевая линия Trend Envelopes пробивает цену. При этом происходит смена ее цвета на синий, меняется расположение — линия уходит под цену.

  • Сигнальная свеча закрывается выше LWMA.

  • Основная линия DSS of momentum зеленая и находится над пунктирной сигнальной. При этом линия не должна находиться на экстремуме.

После соблюдения всех условий на интервале 1-2 свечи входим в рынок. Стоп-лосс ставим за локальный экстремум. Выход из рынка — по паттернам, по тейк-профиту 20 пунктов, в момент смены цвета Trend Envelopes.

Сигналы для входа в рынок на продажу:

  • Синяя линия Trend Envelopes пробивает цену. При этом происходит смена ее цвета на оранжевый, меняется расположение — линия уходит выше цены.

  • Сигнальная свеча закрывается ниже LWMA.

  • Основная линия DSS of momentum оранжевая и находится под пунктирной сигнальной. При этом линия не должна находиться на экстремуме.

Пример:

Торговая стратегия «Бали» – Сигналы для входа в рынок на продажу

Сигналы:

  • Первый: синяя линия сменилась на оранжевую, осциллятор оранжевый, свеча под LWMA. Сделка длилась бы всего две свечи и с большой вероятностью закрылась бы в безубытке.

  • Второй: все сигналы четкие, сделка результативная.

  • Третий: все сигналы четкие, длительность сделки — 3 свечи.

Причины отсутствия сигналов: в первом случае восходящая свеча не пробивает LWMA. Во втором — осциллятор зеленый, хотя на нисходящем движении должен быть оранжевым. В третьем — осциллятор находится на максимуме.

4

Торговля по каналу Кельтнера.

Канальные стратегии предусматривают две тактики: торговля на пробой канала и торговля на возврат цены к среднему значению после пробоя. Проблема многих канальных индикаторов, в том числе и полос Боллинджера, в следовании за ценой. Цена пробивает границу канала, но он расширяется и «поглощает» прорвавшую его свечу. Сигналы теряют четкость. Эта проблема устранена в индикаторе «Канал Кельтнера» — он не следует за ценой, четко обозначая пробой.

Вводные условия:

  • Валютные пары — пары с умеренной волатильностью. Важны длинные движения цены в обе стороны без резких краткосрочных перепадов.

  • Таймфрейм — Н1-Н4.

  • RSI (14), уровни — 35, 65.

  • Настройки Канала Кельтнера:

Торговые стратегии Форекс – Торговля по каналу Кельтнера

Суть стратегии заключается в том, чтобы поймать момент пробоя канала, выжать из него максимум и при дополнительных сигналах открыть позицию в обратную сторону.

Условия открытия позиции:

  • Свеча пробивает границу канала.

  • RSI выходит за пределы диапазона. Выше 65 — длинная позиция, ниже 35 — короткая позиция.

Входим в рынок на часовом интервале через 5-15 минут после пробоя границы. Стоп — на противоположной границе канала или за локальным экстремумом. Выход из рынка — появление разворотной свечи, возврат цены в канал и уход RSI в стандартный диапазон.

Пример 1:

Торговля по каналу Кельтнера – Условия открытия позиции (пример 1)

Четкие сигналы, доходность открытой сделки — около 40 пунктов по 4-значным котировкам без учета спреда.

Пример 2:

Торговля по каналу Кельтнера – Условия открытия позиции (пример 2)

Доходность открытой сделки — около 30 пунктов без учета спреда.

5

«Метод Пуриа».

Скальпинговая стратегия, построенная на классических базовых индикаторах МТ4. Интересна тем, что допускает эксперименты с настройками и оставляет трейдеру простор для оптимизации. Обязательным условием является минимальный спред до 1 пункта. Теория рекомендует запускать стратегию, придерживаясь следующей таблицы:

Торговые стратегии Форекс – «Метод Пуриа»

При жестком придерживании правил стратегия позволяет взять в день 50-70 пунктов при условии постоянного нахождения за компьютером. Допускается открытие 2-3 сделок на нескольких парах одновременно при условии, что установленные длиной 15-30 пунктов стопы депозит выдержит без стоп-аута.

Индикаторы:

• МА 1:

Торговая стратегия «Метод Пуриа» – Индикатор МА 1

• МА 2:

Торговая стратегия «Метод Пуриа» – Индикатор МА 2

• МА 3:

Торговая стратегия «Метод Пуриа» – Индикатор МА 3

• MACD:

Торговая стратегия «Метод Пуриа» – Индикатор MACD

Сигналы для входа в рынок на покупку:

  • Зеленая МА пересекает две красные снизу вверх.

  • MACD на текущей или следующей свечке закрывается выше нулевой горизонтали.

Сигналы для входа в рынок на продажу:

  • Зеленая МА пересекает две красные сверху вниз.

  • MACD на текущей или следующей свечке закрывается ниже нулевой горизонтали.

Пример:

Торговая стратегия «Метод Пуриа» – Сигналы для входа в рынок

Интервал — Н1. Первый сигнал ложный. Но открытая по нему сделка была бы почти сразу закрыта вручную с убытком до 5 пунктов по причине явного формирования краткосрочного флэта. Второй сигнал запоздавший, но результативный. Желательно, чтобы разрыв между скользящими и MACD составлял максимум 2 свечи. Третий и четвертый сигналы результативные, с хорошей прибылью.

Результативность сделок — около 75%. Открытые сделки лучше контролировать, закрывая их вручную при первом же намеке на разворот, так как одна закрытая по стопу сделка способна свести на ноль прибыль предыдущих трех. Таймфрейм Н4 и выше не имеет смысла — сделки появляются 1-2 раза в месяц. М15 и ниже дает много ложных сигналов из-за ценового шума.

Сравнение лучших торговых стратегий Форекс

Таблица сравнения лучших торговых стратегий

Торговая стратегияЧастотность сигналовПроцент прибыльных сигналовЧеткость, легкость интерпретации сигналовСредняя доходность сделки без учета спреда (таймфрейм Н1)Использует трейдеров, %

Аллигатор

3-5 в неделю

95%

90%

50-100 пунктов

80%

Тройное подтверждение

2-3 в неделю

80%

80%

40-60 пунктов

20%

Бали

5-7 в неделю

75%

100%

20-50 пунктов

50%

Канал Кельтнера

3-5 в неделю

85%

100%

30-40 пунктов

65%

Метод Пуриа

5-7 в неделю

75%

100%

50-80 пунктов

75%

Аллигатор

Частотность сигналов

3-5 в неделю

Процент прибыльных сигналов

95%

Четкость, легкость интерпретации сигналов

90%

Средняя доходность сделки без учета спреда (таймфрейм Н1)

50-100 пунктов

Использует трейдеров, %

80%

Тройное подтверждение

Частотность сигналов

2-3 в неделю

Процент прибыльных сигналов

80%

Четкость, легкость интерпретации сигналов

80%

Средняя доходность сделки без учета спреда (таймфрейм Н1)

40-60 пунктов

Использует трейдеров, %

20%

Бали

Частотность сигналов

5-7 в неделю

Процент прибыльных сигналов

75%

Четкость, легкость интерпретации сигналов

100%

Средняя доходность сделки без учета спреда (таймфрейм Н1)

20-50 пунктов

Использует трейдеров, %

50%

Канал Кельтнера

Частотность сигналов

3-5 в неделю

Процент прибыльных сигналов

85%

Четкость, легкость интерпретации сигналов

100%

Средняя доходность сделки без учета спреда (таймфрейм Н1)

30-40 пунктов

Использует трейдеров, %

65%

Метод Пуриа

Частотность сигналов

5-7 в неделю

Процент прибыльных сигналов

75%

Четкость, легкость интерпретации сигналов

100%

Средняя доходность сделки без учета спреда (таймфрейм Н1)

50-80 пунктов

Использует трейдеров, %

75%

Опубликованные в таблице данные округлены. Опрос проводился посредством анкетирования трейдеров МОФТ. Под значением «Использует трейдеров, %» подразумевается постоянное или периодическое применение стратегии «чаще 1 раза в месяц».

icon

Вывод:

Профессиональные трейдеры отдают предпочтение стратегиям, которые можно охарактеризовать так: «Тише едешь — дальше будешь». Тактика простая: лучше использовать несколько стратегий, дающих редкие, но точные сигналы, чем использовать высокочастотную торговлю с Мартингейлом и рисками получить убыток в 50% и более случаев. Также статистика показывает, что трейдеры работают по нескольким разным стратегиям одновременно, диверсифицируя риски.

Торговые стратегии для начинающих

Разобранные в качестве примера профессиональные стратегии хорошо подходят в том числе и новичкам. Кроме «Тройного подтверждения», у всех стратегий четкая интерпретация сигналов, высокая результативность на средних таймфреймах.

В качестве дополнительных также можно рассмотреть классические простейшие тактики на базовых индикаторах:

icon

Торговля по осциллятору и скользящим. На график накладываются две простые МА или ЕМА с разными периодами — быстрая и медленная. Если быстрая пересекает медленную снизу вверх — сигнал к покупке. Сверху вниз — к продаже. Осциллятор показывает состояние перекупленности или перепроданности, подтверждая сигнал.

icon

Торговля по паттернам. Стратегии торговли без индикаторов, предусматривающие открытие сделок по разворотным паттернам «Поглощение» или «Пин-бар», пробойным паттернам «Вымпел», «Флаг», «Треугольник». Сочетание паттернов и фрактальной теории легло в основу популярной стратегии «Снайпер».

icon

Фундаментальный трейдинг. Предусматривает следование мнению большинства и анализу прогнозов

Варианты:

  • Экономический календарь. Если статистика отличается от прогноза, по валютным парам следует сильное ценовое движение, длительность которого от 15-30 минут до нескольких часов.

  • Торговля по финансовой отчетности. Подходит для акций отдельных компаний.

  • Торговля криптовалютой. Здесь закономерности практически не работают. Котировки зависят от действий медийных лиц и регуляторов, средняя волатильность — 1-3% в день.

Для начинающих может подойти любая стратегия, если она будет понятна и эффективна.

Основные правила выбора торговой стратегии

Основной критерий выбора торговой системы — соотношение доходности к уровню риска. И применяемые инструменты. Лучшая торговая система та, которая максимально комфортна, дает возможность отдохнуть морально и физически, приносит доход, сопоставимый с альтернативными источниками.

Несколько других психологических и поведенческих критериев выбора:

icon

Психотип.

  • Холерик — эмоциональный человек, часто допускает ошибки из-за спешки, нежелания ждать, эмоций. Таким трейдерам не подходит скальпинг и долгосрочная торговля. Лучше подойдет краткосрочный свинг-трейдинг или интрадей — относительно быстрая прибыль, есть время справиться с эмоциями и «включить логику».

  • Сангвиник — оптимист, уверенный в своих силах. Расчетливый, целеустремленный. Подходит любой тип стратегии.

  • Меланхолик — пессимист, расстраивающийся по поводу каждой неудачи. Лучшая стратегия — долгосрок с минимальным риском, без плеча и Мартингейла.

  • Флегматик — равнодушный трейдер. Безэмоциональный тип людей, которым подходят в том числе и высокорисковые тактики.

icon

Уровень профессионализма.

Новички начинают нарабатывать опыт с простейшими базовыми индикаторами. Постепенно в стратегии добавляются элементы Price Action, уникальные авторские индикаторы, методы спектрального анализа и т.д.

icon

Время.

Готовы уделять 8 часов в сутки и более — подойдет скальпинг, свинг-трейдинг, торговля на откатах без стопов и т.д. Если есть 5-10 минут в час, лучше выбирать трендовые тактики на Н1-Н4 с использованием тейк-профита.

Как создать торговую стратегию — инструкция

Торговая стратегия должна отвечать на следующие вопросы:

icon

Что на данный момент происходит на рынке?

icon

Что может произойти с ценой через фиксированный промежуток времени?

icon

Как это можно использовать?

Пример создания торговой стратегии

1

Определяем основу торговой стратегии — поведение цены, на которой будет построена стратегия.

Существует несколько вариантов поведения цены, на основе которых строятся стратегии и соответственно подбираются инструменты:

Вариант 1. Трендовое движение:

Сделки открываются на дне каждой коррекции до тех пор, пока тренд не изменит свое направление.

Инструменты: графический анализ и паттерны, индикаторы волновой теории Эллиотта, индикаторы силы тренда, трендовые индикаторы. Для фондовых рынков можно использовать индикаторы объемов.

chart

Инструкция создания торговой стратегии Форекс – Трендовое движение

Вариант 2. Пробой уровней:

chart

Инструкция создания торговой стратегии Форекс – Пробой уровней

Инструменты: графический анализ, построение каналов, осцилляторы, индикаторы силы тренда.

Вариант 3. Торговля внутри канала:

chart

Инструкция создания торговой стратегии Форекс – Торговля внутри канала

Инструменты: канальные индикаторы, осцилляторы.

2

Выбираем тип торговой стратегии, актив, инструменты:

  • Скальпинг, свинг-трейдинг, интрадей, долгосрок.

  • Валютные пары, акции, индексы, металлы, нефть, криптовалюты и т.д.

  • Таймфрейм.

На этом список не ограничивается — это только лишь общие рекомендации «с чего начать».

3

Выбираем инструменты, которые будут использоваться для управления сделками:

  • Индикаторы технического анализа.

  • Информационные ресурсы, экономический календарь.

  • Сигналы аналитических платформ, настроения рынка, мнения аналитиков, трейдерские форумы.

  • Статистические алгоритмы. Речь о безындикаторных стратегиях, построенных на мат. анализе и теории вероятности — Мартингейл, реверсирование, пирамидинг.

  • Калькуляторы расчета лота, волатильности, скрининги.

  • Инструменты Trading Central, Autochartist, TradingView.

4

Определяем сигналы на открытие и закрытие сделки. Точная комбинация индикаторов исключит человеческий фактор. Не забываем о фундаментальном анализе.

5

Формируем правила политики риск-менеджмента. Сюда входит:

  • Расчет объема позиции.

  • Расчет длины стоп-лосс и тейк-профит.

  • Уровень риска на одну сделку и общий риск на все сделки.

  • Действия в случае форс-мажора.

План торговой стратегии — это Ваш план действий. Это алгоритм, который поможет определить оптимальную комбинацию всех параметров и критериев для достижения максимального результата.

Любая торговая стратегия должна быть гибкой. Она должна предусматривать:

  • Варианты торговли в разных эмоциональных состояниях.

  • Несколько вариантов развития сценариев.

  • Действия в случае форс-мажора. В том числе технического.

Рынок меняется, потому не забывайте пересматривать правила стратегии торговли, подстраиваясь под изменившуюся рыночную ситуацию. Для этого используйте тестер МТ4 и следите за тем, чтобы статистические показатели тестирования на истории не отличались от фактических.

Безубыточная торговая стратегия — мнение эксперта

Безубыточную стратегию в трейдерских кругах называют «Граалем». И логично, что ее не существует. Вопрос в том, насколько торговая система в той или иной степени эффективна и как эту эффективность оценивать. Например, стратегии с применением метода Мартингейла в краткосрочном периоде способны быстро разогнать депозит. Потому коэффициент умножения объема сделки используется, например, в известном советнике Ilan. Но вероятность убытка по таким системам составляет 80-90%. То есть стратегия вроде бы и прибыльная, но высокорисковая.

Есть и другой тип стратегий. Они дают 80-90% работающих сигналов, но приносят буквально несколько пунктов. Что выбрать: консервативную стратегию с небольшим доходом или высокорисковую тактику с большим доходом? Решать вам.

Дам несколько советов в отношении того, как постараться снизить риски и повысить эффективность торговой стратегии:

1. Тестируйте стратегию. Вариантов несколько:

  • Тестер МТ4/МТ5 или бесплатные приложения под Метатрейдер — FxBlue, Forex Simulator. Как тестировать стратегию — отдельная тема. Например, можно прогонять ее на отрезке 1-2-5-10 лет. Или устраивать стресс-тест на кризисном участке — 2000-й год или 2008-й. Посмотрите правила тестирования: что такое форвард-тест, сколько нужно сделок для релевантности и т.д. Тестирование покажет, на каких парах стратегия показывает лучшие результаты, на каких временных отрезках, таймфреймах. Если эквити в большинстве случаев будет показывать слив депозита, то смысл в запуске такой стратегии на реальном счете?

  • Центовые счета. Если они есть. На демо-счете от реального рынка есть разве что запаздывающие котировки. Это тепличный вариант, в котором практически не встречаются проскальзывания, отмены или несрабатывания ордеров по объективным причинам. Потому и результаты здесь будут отличаться.

2. Следите за статистикой стратегии. Это логический вывод из тестирования. Например, если Вы понимаете, что серия из 4 убыточных сделок для вашей торговой системы — это норма (статистика бэктеста), то выход за пределы данной статистики — сигнал к тому, что что-то идет не так.

3. Учитывайте фундаментальные и поведенческие факторы. На коротких таймфреймах крупными заявками любят «сбривать хомяков» маркетмейкеры. Перед праздниками, субботой и воскресеньем падают торговые объемы и ликвидность. Новости способны кардинально изменить расстановку сил на коротком периоде. И таких примеров много.

Нарабатывайте опыт. Он поможет научиться воспринимать рынок интуитивно. А знания и интуиция, в свою очередь, помогут снизить количество ложных входов и вовремя выходить из рынка.

Владислав,

профессиональный трейдер, Санкт-Петербург

Отзывы об инвестициях

В этом блоке мы собрали отзывы трейдеров и инвесторов, которые поделились своим мнением об инвестировании.

icon

Практикую сочетание долгосрочного инвестирования и интрадей-стратегий. Долгосрок — индексы, акции отдельных компаний технологических отраслей. Мешают свопы, но если ловить тренд и разворачивать сделку на коррекциях, то своп окупается. Интрадей — фундаментальные движения и канальные стратегии. Цена чаще всего возвращается к медианному значению, потому стратегии рабочие. Индикаторы: коробки Дарваса, полосы Боллинджера в сочетании с его сводной интерпретацией Bollinger Bands Width, каналы Кельтнера. Закрытие сделок — индикатор Mass Index, уровни коррекции и расширения Фибо.

icon

icon

Роман Ф.,

трейдер, Евпатория

icon

Опыт показывает, что бесплатные советники не работают, а платные — не имеет смысла тратить деньги. Проще создать собственного робота. Делается это так:

  • Разрабатываете собственную ручную торговую систему. Тестируете ее в тестере, выбираете моменты, когда больше всего результативных сигналов. Гоняете систему на разных таймфреймах и валютных парах.

  • Готовите ТЗ разработчику. Указываете условия выставления ордеров и их закрытие, выбор объема позиции — допускается использование коэффициента Мартингейла или реверсивное открытие сделок. Указываете условия установки стопов и тейк-профита.

  • Идете на сайт MQL5.com — если работаете с Метатрейдером. Заказываете на фриланс-бирже написание кода по ТЗ.

  • Тестируете советник.

Все. И стоит учесть, что любой советник нужно постоянно оптимизировать — менять настройки, условия входа в рынок. Потому знания кода могли бы пригодиться.

icon

icon

Валентин С.,

профессиональный внутридневной трейдер, Красноярск

icon

Доходность депозитных ставок и ПИФов в последнее время упала настолько, что не соответствует желаемому доходу. Открыла для себя доверительное управление. Нашла трейдеров, которые зарабатывают на фондовом рынке России. Параллельно ведут блоги частных инвесторов, где публикуют отчеты по публичным и закрытым портфелям.

icon

icon

Александр Т.,

алгоритмический трейдер, Днепр

icon

Предпочитаю классическое сочетание трендовых «машек» и подтверждающих осцилляторов на Н1-Н4. Один из вариантов — стратегия «Нити Спуда» по стрелочному индикатору SpudStochastic. Или набор из нескольких скользящих с разными периодами. В качестве подтверждения смотрю настроения рынка. Если 70% и более подтверждают идею дневного тренда (6 свечей на Н4), открываю сделку.

icon

icon

Максим Л.,

трейдер, Москва

icon

Самый эффективный скальпинг — торговля на откатах и на фундаменте. Любой тренд по Эллиотту состоит минимум из 3-4 коррекций — волн. Ловлю окончание коррекции — открываю сделку с горизонтом минимум до ближайшего экстремума, закрываю 50% позиции, остаток пускаю по трейлингу. Если цена пошла дальше — жду следующую коррекцию. Если уровень экстремума оказался сильным, жду смену тренда. На фундаменте еще проще — зарабатываю только на «мажорах» по экономическому календарю. Использую отложенные ордера.

icon

icon

Андрей Б.,

скальпер, Таллин

Автор обзора

Обзор ордеров тейк-профит и стоп-лосс подготовил

Олег Ткаченко

автор и аналитик МОФТ

Ткаченко Олег — финансовый аналитик и экономический обозреватель МОФТ с 2016 года. За это время он подготовил более 100 аналитических статей на тему технического и фундаментального анализа, обзоров финансовых компаний и разработал более 10 собственных торговых систем. Девиз Олега: помогать каждому пройти путь от начинающего трейдера до профессионала.

FAQ

Каковы критерии успешной прибыльной торговой системы?

Для часового таймфрейма (Н1) рабочей и эффективной можно назвать стратегию, которая:

  • Дает 1-2 сигнала в день.

  • Дает результативность сигналов не менее 80%. Количество ложных сигналов — не более 20%. К ложным относятся сигналы, закрытые по стоп-лоссу. Сделки, закрытые на уровне безубытка, можно отнести к результативным при условии, что их доля в общей статистике не более 20%.

  • Приносит доход за одну сделку не менее 20-30 пунктов по 4-значным котировкам.

С какой стратегии начать человеку без опыта?

С той, которая будет ему понятна, комфортна и будет давать четкие сигналы, которые невозможно трактовать двояко. Можно ориентироваться на следующие критерии:

  • Количество индикаторов 2-3, включая пользовательские. Желательно пробовать строить ключевые уровни.

  • Таймфрейм — Н1-Н4. Для начинающих подходят внутридневные стратегии с удержанием сделки в рынке несколько часов и которые не требуют мгновенного принятия решения. Пипсовку и фундаментальный трейдинг начинающим лучше не применять.

  • Отсутствие слабых сигналов. Индикаторы должны давать точный сигнал: выставлять ордер или нет.

Попробуйте начать с трендовых и канальных стратегий.

Можно ли из убыточной стратегии сделать прибыльную?

В теории можно, если использовать следующие инструменты:

  • Подобрать подходящий актив и таймфрейм. Активы валютных, фондовых и товарно-сырьевых рынков имеют разную волатильность, ликвидность и корреляцию с фундаментальными факторами. Неработающая на одном активе стратегия может оказаться эффективной на другом.

  • Найти временной участок, когда количество точных сигналов наибольшее. Например, стратегия может быть эффективна только во флэте или только в начале европейской сессии (стратегия «Лондонский взрыв»).

  • Оптимизировать стратегию в тестере, подобрав оптимальный набор параметров. Или добавить дополнительные инструменты.

Стоит ли строить стратегию на чужих торговых сигналах?

ВНет. Вы должны сами научиться искать сигналы и анализировать рынок. Вы можете принимать чужие сигналы и мнения аналитиков во внимание. Но должны обязательно их подтверждать. И вопрос: зачем кому-то делиться результативными сигналами, если можно по ним зарабатывать самостоятельно или брать деньги в доверительное управление?

Инструкция создания торговой стратегии Форекс – Торговля внутри канала

#share_btns div, #share_btns a, #share_btns iframe {float: left;}

Tweet Рекомендуем также ознакомиться с такими статьями

?>

Лучшие торговые платформы в 2021 году

Лучшие торговые платформы в 2021 году

Содержание:

  • 1. Что такое торговая платформа?
  • 2. Торговые платформы Форекс — ТОП-5
  • 3. Сравнение торговых платформ Форекс
  • 4. Лучшие Форекс брокеры — торговые платформы
  • 5. Как скачать торговую платформу?
  • 6. Лучшие торговые платформы для фондовой биржи
  • 7. Торговые платформы бинарных опционов
  • 8. Торговые платформы России
  • 9. Торговые платформы для начинающих
  • 10. Торговые платформы — отзывы трейдеров
  • 11. Как выбрать лучшую торговую платформу — мнение эксперта
  • 12. Наша методология
  • 13. Автор обзора лучших торговых платформ
  • 14. FAQ

Неважно, является ли трейдер профессионалом или новичком, использование лучших технологий для покупки и продажи торговых активов имеет решающее значение. По данным Национального бюро экономических исследований, ежедневная частота онлайн-торговли увеличивается на 96 процентов, а это означает, что она почти удваивается. Поэтому для трейдинга существует бесчисленное количество доступных онлайн-программ, претендующих на звание лучших платформ для торговли на финансовых рынках. Выбор на самом деле лучшей торговой платформы может оказаться сложной задачей. Для Вашего удобства мы составили список лучших торговых платформ для онлайн-торговли с их отличительными особенностями и подробными обзорами.

Изучите обзор торговых платформ от экспертов МОФТ и выберите лучшую платформу для трейдинга.

Что такое торговая платформа?

Торговая платформа — это программное обеспечение, с помощью которого трейдер получает онлайн доступ на международные биржевые и внебиржевые финансовые рынки. Посредником между рынком и трейдером является брокер, торговая платформа — это инструмент брокера, предоставляемый трейдеру для получения информации и осуществления сделок.

Торговая платформа или терминал нужны для следующих целей:

  • icon

    Получение информации. В первую очередь это котировки — стоимость актива на текущий момент в режиме онлайн. Котировки транслируются брокером, который получает их от своих партнеров — поставщиков ликвидности. Также в платформе можно найти архив котировок, получать новости и т.д.

  • icon

    Анализ рынка. Платформа имеет базовые инструменты технического и графического анализов для оценки состояния рынка на текущий момент и в предыдущие периоды.

  • icon

    Управление сделками. Открытие и закрытие ордеров, частичное закрытие ордеров, установка отложенных ордеров.

  • icon

    Управление счетами. Открытие любого количества демо и реальных счетов, переключение между ними во время торговли и анализа.

  • icon

    Тестирование стратегий. Функционал некоторых платформ позволяет проверять эффективность ручных и алгоритмических стратегий на истории котировок.

  • icon

    Анализ результативности торговли. В платформе сохраняется история сделок и формируется статистический отчет (стейтмент) с возможностью его выгрузки в табличные редакторы.

icon

Что такое торговая платформа?

Это ПО, которое Вы устанавливаете на компьютер или мобильные устройства, с помощью которого анализируете рынок и совершаете сделки.

Основные критерии хороших торговых платформ:

  • icon

    Функциональность. Наличие инструментов технического и графического анализа, разных таймфреймов, разных типов графиков. Дополнительные «фишки» — торговля в один клик, возможность установки пользовательских скриптов, надстроек и приложений.

  • icon

    Интуитивно понятный интерфейс. Важный момент для начинающих трейдеров.

  • icon

    Легкость работы с платформой. В трейдинге важен комфорт. Платформа не должна приводить к усталости глаз, должна иметь лаконичный дизайн, все основные функции должны быть «под рукой».

Для знакомства с торговыми платформами используйте демо-счета. Они бесплатные, не требуют верификации и дают доступ почти ко всему функционалу платформы.

Виды инвестиций в Форекс

Есть несколько видов торговых платформ в зависимости от того, куда и под какую операционную систему они устанавливаются:

  • icon

    Десктопная платформа (Desktop).

    Наиболее полнофункциональная версия. Устанавливается на компьютер с помощью запуска предварительно скачанного с сайта брокера установочного файла. Так как многие платформы постоянно обновляются разработчиками, почти все они подходят под используемые версии Windows. Если у кого-то остался старый компьютер с ОС Windows 95/2000, с установкой платформы будут проблемы. У MetaQuotes есть версии платформы Metatrader на Linux.

  • icon

    Браузерная платформа (Web).

    Не требует установки, открывается в браузере. Считается более быстрой в сравнении с десктопной версией, но имеет ограниченный функционал. Например, в браузерные платформы нельзя добавлять пользовательские индикаторы, нет тестера.

  • icon

    Мобильная платформа (Mobile).

    Устанавливается на Android и iOS (две разные версии терминала). Позволяют открывать/закрывать сделки, накладывать ограниченное число индикаторов на график. Для полноценной торговли мобильная версия терминала не подходит. Но она удобна тогда, когда Вы в дороге, в отпуске. Когда нужно на пару минут посмотреть график или закрыть открытый на десктопной платформе ордер. Можно связывать десктоп с мобильной платформой алертами.

Торговые платформы Форекс — ТОП-5

Основные отличия торговых платформ Форекс между собой — функционал и возможности. Если в отношении интерфейса и визуального восприятия у каждого свое мнение, то функциональность платформы напрямую влияет на качество анализа рынка и результативность торговли.

1

MetaTrader4

Одна из самых популярных торговых платформ для Форекс от разработчика MetaQuotes. Она удачно сочетает в себе интуитивно понятный интерфейс с дублирующими функциями и функциональность. Возможности и функционал платформы:

  • Возможность загрузки истории котировок из нескольких источников.

  • Тестер стратегий. На любом участке можно тестировать ручные стратегии и алгоритмические системы с выгрузкой бектеста.

  • 9 таймфреймов.

  • 2 типа отложенных ордеров. Дополнительные ордера — тейк-профит и стоп-лосс.

  • Доступ к сервису копирования сигналов сообщества MQL.Community.

  • Хеджинговая система исполнения ордеров.

  • Есть среда для создания пользовательских инструментов MetaEditor.

  • Торговля в один клик.

2

MetaTrader5

МТ5 — доработанная и улучшенная версия МТ4, в которую были внесены следующие изменения:

  • Добавлен стакан цен, в котором отображаются рыночные объемы. Работает только на биржевом фондовом рынке.

  • Изменена система учета ордеров — к хеджинговой добавлена неттинговая система. Хеджинговая — трейдер открывает по одному активу любое количество ордеров. Неттинговая — все открытые ордера суммируются в один и рассчитывается усредненная цена.

  • Изменена политика исполнения ордеров. В МТ4 принцип исполнения — «Все или ничего». В МТ5 добавлены «Все/Частично или Отменить» и «Вернуть». Эти типы позволяют исполнять ордера частично по текущей цене при нехватке объемов и оставлять оставшийся ордер в рынке до появления новых объемов по другой цене.

  • Усовершенствован тестер. Добавлена возможность форвардного тестирования (разбивка периода на участки и оптимизация параметров на последнем отрезке). Благодаря системе MQL5 Cloud Network и возможности использовать мощности компьютеров других пользователей в десятки раз увеличена скорость тестирования. Добавлена мультивалютность.

  • Добавлено два отложенных ордера — Buy Stop Limit, Sell Stop Limit.

  • Увеличено количество таймфреймов, индикаторов и графических объектов. В МТ4 все это можно было сделать с помощью добавления пользовательских инструментов.

Несмотря на эти доработки, МТ5 не смогла стать такой же популярной, как и МТ4. Причина — их оказалось недостаточно, чтобы трейдеры увидели существенную разницу и вложили деньги в переписку индикаторов, скриптов и советников с языка МТ4 на язык МТ5.

3

cTrader

Разработчик платформы — компания SpotWare. Платформа рассчитана на профессиональный трейдинг по принципу «Все функции в одном приложении». С ее помощью можно зарабатывать не только на инструментах рынка Форекс, но и на ETF, фьючерсах, опционах. Функциональные возможности платформы:

  • Собственная среда cAlgo для разработки индикаторов, скриптов и советников на базе платформы.

  • Встроенные алгоритмические системы cBot.

  • Два рыночных и два отложенных ордера.

  • Предусмотрен механизм «Усиленной защиты» — расширенная установка тейк-профитов и стопов с установкой нескольких уровней частичного закрытия позиции.

  • Поддерживаемые ОС: Windows XP, Windows 7, Windows Mobile, Linux, Mac Os, iOs, Windows 8.

Платформа рассчитана на профессионалов, потому в сравнении с МТ4 считается менее популярной. Но в сегменте Форекс она все равно остается одной из лучших.

4

R Trader

Авторская платформа брокера RoboForex для профессионального трейдинга. Терминал поддерживает около 8700 активов всех видов рынков, включая деривативы. Основной торговый функционал напоминает возможности МТ4 с небольшими изменениями. Например, предусмотрена доливка объема сделки при трендовой торговле, возможность задать несколько условий для открытия отложенного ордера и т.д. Еще одно преимущество в сравнении с МТ4 — платформу можно закрывать без риска отключения от сервера брокера, экономия на VPS.

5

Libertex

Авторская платформа брокера Forex Club, рассчитанная на начинающих трейдеров. Привлекает удачно подобранными цветовыми решениями интерфейса. Функциональные возможности и особенности:

  • В сравнении с МТ4 увеличено количество технических инструментов.

  • Добавлены шаблоны для идентификации паттернов и графических фигур.

  • Понятие кредитного плеча заменено термином «Мультипликатор».

  • Принцип исполнения ордеров построен на Потоке Котировок, определяющий очередность клиентских заявок.

  • Есть встроенный сервис сигналов.

Платформа напоминает нечто среднее между простым терминалом для Форекс и терминалом для бинарных опционов. Идеально подходит для начинающих.

icon

Вывод

Для начинающих трейдеров самый простой вариант — Libertex, лучший вариант — МТ4. Для классического трейдинга и трейдеров со средним уровнем опыта — МТ4. Для алгоритмических трейдеров и тестирования советников — МТ5. Для профессионалов — cTrader. Для тех, кто хочет разобраться в новых специфических инструментах — R Trader

Сравнение торговых платформ Форекс

Ниже мы подготовили сравнение торговых платформ Форекс в разрезе имеющихся в них базовых инструментов технического анализа и графических объектов.

Название торговой платформыДоступные графические инструментыДоступные технические индикаторы

MetaTrader4

31

30

MetaTrader5

44

38

cTrader

21

43

R Trader

Более 30

Более 60

Libertex

37

43

icon

Важно!

В таблице речь идет только о базовых инструментах. Выбирая платформу, обратите внимание на язык ее кода и возможность добавления пользовательских инструментов. Например, языки МТ4 и МТ5 соответственно MQL4 и MQL5. И заказать написание/доработку индикатора или советника можно на сайте портала, принадлежащего MetaQuotes. cTrader написана на С# и в нее тоже можно добавлять индикаторы, но сложнее найти того, кто напишет код. В Libertex добавление новых инструментов не предусмотрено.

Лучшие Форекс брокеры — торговые платформы

Ниже мы подготовили для Вас список платформ 5-ти лучших брокеров Форекс с указанием вида терминала и ОС.

БрокерНазвание платформыВид платформыТип операционной системы и устройства

RoboForex

MetaTrader4

Web, Desktop, Mobile, MultiTerminal

Windows, Android, iOS

MetaTrader5

Web, Desktop, Mobile

Windows, Android, iOS

R Trader

Web

Windows. Браузерная версия

cTrader

Web, Desktop, Mobile

Android, iOS

Forex4you

MetaTrader4

Desktop, Mobile

Windows, Android, iOS

Forex4you

Mobile

Android, iOS

EXNESS

MetaTrader4

Desktop, Mobile, MultiTerminal

Windows, Linux, Android, iOS

MetaTrader5

Desktop, Mobile

Windows, Linux, Android, iOS

WebTerminal

Web

Windows. Браузерная версия МТ4/МТ5

Instaforex

MetaTrader4

Desktop, Mobile

Windows, Android, iOS

MetaTrader5

Desktop, Mobile

Windows, Android, iOS

WebTerminal

Web

Windows. Авторская разработка брокера

MultiTermina

Desktop

Windows

InstaTick Trader

Web

Любая ОС

Forex Club (Libertex)

MetaTrader4

Desktop, Mobile

Windows, Android, iOS

MetaTrader5

Desktop, Mobile

Windows, Android, iOS

Rumus

Desktop

Windows

Libertex

Web, Desktop

Windows, MacOS

RoboForex

Название платформы

MetaTrader4

MetaTrader5

R Trader

cTrader

Вид платформы

Web, Desktop, Mobile, MultiTerminal

Web, Desktop, Mobile

Web

Web, Desktop, Mobile

Тип операционной системы и устройства

Windows, Android, iOS

Windows, Android, iOS

Windows. Браузерная версия

Android, iOS

Forex4you

Название платформы

MetaTrader4

Forex4you

Вид платформы

Desktop, Mobile

Mobile

Тип операционной системы и устройства

Windows, Android, iOS

Android, iOS

EXNESS

Название платформы

MetaTrader4

MetaTrader5

WebTerminal

Вид платформы

Desktop, Mobile, MultiTerminal

Desktop, Mobile

Web

Тип операционной системы и устройства

Windows, Linux, Android, iOS

Windows, Linux, Android, iOS

Windows. Браузерная версия МТ4/МТ5

Instaforex

Название платформы

MetaTrader4

MetaTrader5

WebTerminal

MultiTermina

InstaTick Trader

Вид платформы

Desktop, Mobile

Desktop, Mobile

Web

Desktop

Web

Тип операционной системы и устройства

Windows, Android, iOS

Windows, Android, iOS

Windows. Авторская разработка брокера

Windows

Любая ОС

Forex Club (Libertex)

Название платформы

MetaTrader4

MetaTrader5

Rumus

Libertex

Вид платформы

Desktop, Mobile

Desktop, Mobile

Desktop

Web, Desktop

Тип операционной системы и устройства

Windows, Android, iOS

Windows, Android, iOS

Windows

Windows, MacOS

icon

Важно!

Большинство платформ, включая МТ4/МТ5 разработаны под Windows, с Linux и MacOS есть нюансы установки — их нужно уточнять у брокера или разработчика. Например, до недавнего времени установить продукты МТ4/МТ5 на MacOS можно было только с помощью специального переходного ПО Wine. Относительно недавно было проведено обновление установочных файлов, которое позволило эту проблему устранить. Но с Linux и другими торговыми платформами вопрос остался открытым.

Как скачать торговую платформу?

Для того, чтобы скачать торговую платформу, необходимо:

  • 1

    Зайти на сайт брокера.

  • 2

    Найти в соответствующем разделе нужную платформу. Платформы могут находиться в отдельном разделе или в подразделах «Торговля», «Для трейдеров».

  • 3

    Скачать установочный файл. Запустить его на компьютере.

    Аналогично устанавливается и мобильная версия. С мобильного устройства заходите на сайте брокера в соответствующий раздел, находите платформу для своей операционной системы, после чего будет сделана автоматическая переадресация на App Store или Google Play, где можно будет скачать установочный файл. Браузерная версия открывается в браузере автоматически без установки.

Официальный сайт торговой платформы

Постоянная поддержка платформы — один из критериев ее выбора. Трейдер должен понимать, происходит ли ее обновление и к кому обращаться в случае вопросов. Теоретически вопросы можно адресовать брокеру, но если торговая платформа является разработкой сторонней компании, на ее официальном сайте можно найти много интересных приложений и предложений.

  • icon

    Платформа принадлежит независимому разработчику.

    icon

    Пример:

    Корпорация MetaQuotes, которой принадлежат права на МТ4 и МТ5. На фондовом рынке России популярным является программный комплекс QUIK компании ARQA Technologies. Брокеры и предоставляющие брокерские услуги банки покупают лицензию на право использования терминала. Официальный сайт торговой платформы — сайт разработчика. Например, у MetaQuotes это аналитический трейдерский фриланс-портал MQL5.com и сайты metatrader4.com, metatrader5.com.

  • icon

    White Label. Вид партнерства, при котором брокер покупает платформу разработчика и предлагает ее трейдерам под своим брендом. В данном случае все вопросы по терминалу адресуются брокеру.

  • icon

    Платформа принадлежит независимому разработчику.

Иногда могут встречаться мультитерминальные версии торговых платформ. Это авторская доработка брокером классического торгового терминала.

Лучшие торговые платформы для фондовой биржи

Торговые платформы для фондовой биржи отличаются от платформ для Форекс и CFD возможностями и функционалом. Они на уровень сложнее и функциональнее. Например, МТ5 тоже позволяет работать на фондовом рынке, но она сильно уступает другим терминалам, потому используется в основном только на рынке Форекс.

Лучшие торговые платформы для фондовой биржи:

QUIK.

Одна из самых популярных биржевых платформ на территории СНГ. Это программный комплекс, который открывает прямой доступ к биржам России и Казахстана, а также к 30-ти зарубежным площадкам (LSE, WSE, CME и Eurex и т.д.) через межброкерскую платформу FIS Global Network. Платформа есть у ВТБ, Открытия, Альфа, БКС.

ThinkOrSwim.

Платформа компании-разработчика и брокера в одном лице TD Ameritrade. Предназначена для фондовой торговли акциями и деривативами на крупнейших биржах мира — AMEX, NYSE, NASDAQ, СМЕ и т.д.

Trader Workstation.

Одна из лучших фондовых платформ с выходом на биржи всего мира. Используется компанией Interactive Brokers.

Торговые платформы бинарных опционов

Торговые платформы для бинарных опционов, как правило, авторские или взяты по модели White Label — брокеры продвигают их под своим именем. Потому название платформы ассоциируют с названием брокера.

Торговые платформы для бинарных опционов:

SmartTrader.

Платформа брокера Binary.com, в которой можно работать 24 часа в сутки без выходных — хотя Форекс в выходные закрыт, криптовалютный рынок работает круглосуточно.

Binarium.

Одноименная платформа брокера — простая, удобная для классического трейдинга опционами.

IQ Option.

Платформа для CFD, ETF торговли с кредитным плечом до 1:1000. Интересна тем, что это одна из платформ с максимальным количеством технических индикаторов.

Торговые платформы России

В СНГ есть четкое разделение ПО на платформы для Форекс и биржевого фондового рынка. Для Форекс в лидерах МТ4 — ее предлагают более 90% Форекс-брокеров и некоторые фондовые брокеры. Например, Финам. Для фондового рынка в лидерах QUIK — ее предлагают в том числе и банки, имеющие доступ к биржам.

Другие торговые платформы России:

TRANSAQ.

Полнофункциональная торговая система для российского и международного рынков. На данный момент используется Финамом.

Альфа-Инвестиции (Альфа-директ).

Платформа группы Альфа, поддерживает алгоритмическую торговлю, встроенный конструктор стратегий, тестер с оптимизацией параметров и визуализацией.

Aton Trading.

Платформа брокера Атон для международной биржевой торговли.

Торговые платформы для начинающих

Для начинающих трейдеров в платформе важнее всего интуитивно понятное управление. Человеку, для которого все в платформе новое, важно удобство работы. И уже по мере наработки опыта на первый план выходит ее функционал.

Что важно в торговой платформе для начинающих:

  • icon

    Минимум самого необходимого функционала. Если человек только знакомится со средними скользящими, ему не нужен сложный технический арсенал инструментов с разного рода надстройками, перегружающими график информацией. Брокеры, которые разрабатывают свои терминалы, наоборот стараются вместить в платформу самое необходимое.

  • icon

    Дублирование функций. Кому-то удобно открывать ордер с панели управления, кому-то — с помощью правой кнопки мыши, кому-то удобна торговля «в один клик».

  • icon

    Комфортная графика и интерфейс. Удобная цветовая палитра, шрифты, размещение графиков и т.д.

Несколько слов о том, как начинающему трейдеру открыть счет на примере торговой платформы МТ4.

Есть два варианта:

1

Открытие счета и его подвязка в платформу:

  • На сайте брокера найдите кнопку «Регистрация» или «Открыть демо-счет».

  • Следуйте инструкциям: заполните регистрационные данные, указав в том числе и адрес электронной почты.

  • Откройте электронную почту. После регистрации должно прийти письмо, в котором будет указан логин к счету, пароль и сервер.

  • Откройте МТ4 и нажмите «Файл — Подключиться к торговому счету».

  • Торговая платформа МТ4 – Подключение ко счету

  • Введите данные с электронной почты. Если все сделано правильно, то счет появится в окне «Навигатор», а во вкладке «Торговля» окна «Терминал» появится баланс.

  • Торговая платформа МТ4 – Функционал

2

Открытие счета непосредственно из платформы:

  • В МТ4 нажмите «Файл — Открыть счет».

  • Торговая платформа МТ4 – Подключение ко счету

  • Следуйте инструкциям: укажите тип счета, сервер, личные данные. Если все сделано правильно, то счет отобразится в «Навигаторе» и в Личном кабинете на сайте брокера.

Торговые платформы — отзывы трейдеров

В этом блоке мы собрали для Вас отзывы о торговых платформах трейдеров, которые работают с ними не первый год и готовы поделиться своим мнением. Также здесь Вы можете оставить свой отзыв о торговой платформе, с помощью которой совершаете сделки на Форекс.

icon

МТ4 или МТ5? Конечно МТ4. Логика простая — в МТ5 нет ничего, что могло бы как-то упростить жизнь трейдеру:

  • Политика исполнения ордеров — она все равно остается по усмотрению брокера.

  • Стакан цен — для Форекса не работает. Такой же есть и в МТ4. Трейдеру важны торговые объемы, например, для индикаторов VWAP или On Balance Volume. Важно видеть уровни сосредоточения заявок. Объемы есть на реальном биржевом рынке, на Форексе нет консолидации и объемы только тиковые. Потому в МТ5 объемы попросту не отображаются.

  • Отложенные ордера. Человек со средним уровнем опыта сможет объяснить нововведения МТ5? Сколько пересмотрел стратегий в инете, ни разу не встречал, кто бы предлагал использование этих ордеров МТ5.

  • Индикаторы и таймфреймы? Все это добавляется в МТ4 с помощью скриптов.

Все пользовательские инструменты разработаны под МТ4. Смысл жертвовать ими и переходить на МТ5?

icon

icon

Владислав Махонько,

Москва

icon

TWS — наверное, единственная платформа, которая мне действительно понравилась. На фондовые рынки США и Европы можно попасть разве что через IB — только у них оптимальные комиссии без посредников. И у них TWS. Наш Quik и рядом не стоит по сравнению с возможностями и аналитикой TWS.

icon

icon

Александр Плахотник,

Санкт-Петербург

icon

Некоторое время работал с Форекс Клуб. У них были три собственные платформы — СтартФХ, Либертекс и Румус. Поддержку СтратФХ прекратили, потому что она в чем-то дублирует Либертекс. В отношении двух других платформ у меня мнение неоднозначное:

  • Румус. В ней гораздо больше индикаторов и графических инструментов, чем у МТ4. Но платформа малоизвестная, платить деньги за пользовательские разработки, когда для МТ4 они бесплатные, я не вижу смысла.

  • Либертекс. Простая платформа для начинающих. В ней даже привычная терминология заменена на упрощенную. Может, для тех, кто первый раз видит Форекс, она и подойдет. Но я бы советовал учиться сразу на МТ4.

icon

icon

Андрей Калашников,

Подольск

icon

Будете выбирать брокера для бинарных опционов, на платформу особо не ориентируйтесь. Она у всех приблизительно одинаковая. Ориентируйтесь на торговые условия.

icon

icon

Сергей Абакумов,

Воронеж

icon

Отличий между МТ4 и МТ5 особо не увидел. Кроме того, что тестер в МТ5 работает гораздо быстрее, но точно так же бестолково. Пока для Форекса лучше МТ4 ничего не видел.

icon

icon

Михаил Красилин,

Владивосток

Как выбрать лучшую торговую платформу — мнение эксперта

Вопрос не столько в платформе, сколько в Ваших целях. Ведь какую бы Вы не выбрали платформу, если ее нет в торговой оферте брокера, вы с ней работать не сможете. Можно конечно выбирать брокера по платформе, но терминал в профессиональном трейдинге никогда не был главным критерием — важнее уровень спреда, торговые условия, регуляция. Потому я бы советовал все же сначала выбирать брокера, а потом уже учиться работать с его платформой.

Иной вопрос, когда у брокера на выбор несколько платформ. Тут, как выбрать лучшую торговую платформу, дам несколько рекомендаций:

  • Приоритет МТ4 и МТ5. Это самые распространенные и до сих пор поддерживаемые разработчиком платформы. МТ5 — лучший инструмент для тестирования ручных стратегий и советников. Для торговли лучше МТ4. Хотя у МТ5 есть несколько интересных «фишек», большинство индикаторов, скриптов и советников написаны на MQL4. Можно заказать на фриланс-бирже изменение кода под МТ5, но смысл?

  • Среди платформ бинарных опционов выбора особо нет. У каждого брокера своя единственная платформа без права выбора. Но при прочих равных условиях я рекомендую обращать внимание на инструментарий. В бинарные платформы нельзя добавить пользовательские индикаторы. Потому, чем больше в терминале будет индикаторов и графических инструментов, тем лучше.

  • Для фондового рынка вариантов платформ достаточно. Начинающим трейдерам рекомендую МТ5 с полноценным стаканом цен под объемы рынка. Трейдерам с опытом, умеющим разбираться в сложных математических выкладках и комбинированных инструментах — QUIK. Для торговли на рынках США — ThinkOrSwim.

В первую очередь Вам должно быть комфортно работать с терминалом. Потому откройте демо-счет и протестируйте разные типы платформ. Тогда Вам будет легче сделать выбор.

Александр Догилев,

профессиональный трейдер-аналитик

Наша методология

Чтобы предоставить Вам список лучших торговых платформ для работы на Форекс, бинарном рынке и фондовой бирже, мы провели обширное исследование. Индустрия переполнена огромным количеством предложений, но, к сожалению, не все они заслуживают доверия и являются лицензированными торговыми платформами. Мы рассмотрели ряд факторов, которые помогли нам выбрать для Вас лучшие торговые платформы.

Факторы, которые мы учли в процессе исследования:

  • icon

    Репутация разработчиков торговых терминалов. Это включало проверку лицензий и регуляторов, а также количество брокеров-партнеров, которые предлагают торговую платформу каждого разработчика.

  • icon

    Изучение функционала торговой платформы.. В рамках этой проверки были протестированы все параметры работы торговой платформы: скорость исполнения ордеров, наличие основных и дополнительных инструментов для торговли, удобство работы с торговой платформой.

  • icon

    Наличие платы за пользование торговой платформой.. В ходе тестирования был изучен размер комиссий, взимаемых разработчиками или брокерами при работе в той или иной торговой платформе.

Наши эксперты сосредоточились на изучении и тестировании торговых терминалов, которые кроме версии для стационарных компьютеров имели мобильные и веб-версии. В результате проведенного исследования был составлен список лучших торговых платформ для трейдинга в 2021 году.

Автор обзора

Обзор ордеров тейк-профит и стоп-лосс подготовил

Олег Ткаченко

автор и аналитик МОФТ

Ткаченко Олег — финансовый аналитик и экономический обозреватель МОФТ с 2016 года. За это время он подготовил более 100 аналитических статей на тему технического и фундаментального анализа, обзоров финансовых компаний и разработал более 10 собственных торговых систем. Девиз Олега: помогать каждому пройти путь от начинающего трейдера до профессионала.

Изучите интересные статьи, которые возможно помогут Вам

  • 09.06.2021

  • 09.06.2021

  • 09.06.2021

  • 09.06.2021

Теги: акции биржи

FAQ

Какую платформу выбрать для работы на Форекс?

Мetatrader 4. Пока что это лучшая платформа, которая сочетает в себе весь необходимый для трейдинга функционал. Здесь есть торговля в один клик и трейлинг-стоп, тестер стратегий, индикаторы графического и технического анализов. Предусмотрено подключение новостной ленты и выход на сообщество MQL5 в сервис копирования сделок. Можно добавлять любое количество пользовательских индикаторов, скриптов и советников. Подстраиваемый интерфейс, 3 типа графиков, базовые таймфреймы. Платформа интуитивно понятна, часть функций и команд дублируются для удобства трейдера.

На что ориентироваться при выборе платформы?

На то, что предлагает брокер. Если же выбор стоит между несколькими платформами, то руководствуйтесь следующими критериями:

  • Техническое оснащение. Количество индикаторов, фигур, графиков, таймфреймов, отложенных ордеров. Уникальные «фишки» — встроенная переадресация на графики TradingView, инструменты Autochartist и т.д.

  • Комфорт. Здесь все индивидуально. Вам должен подходить интерфейс, дизайн, размещение графиков и панелей управления.

  • Возможность установки в платформу дополнительных пользовательских инструментов.

  • Платформа не должна зависать, не должны быть паузы с установкой ордеров.

В чем отличие между МТ4 и МТ5?

В МТ5 добавлен стакан цен, который работает только на биржевом фондовом рынке, увеличено количество индикаторов, таймфреймов, добавлены два отложенных ордера, изменена политика исполнения ордеров. Из существенных полезных доработок — улучшен тестер стратегий, которые теперь использует процессорные мощности сообщества MQL. Так как эти доработки существенно платформу не улучшили и большинство пользовательских инструментов написаны на MQL4, трейдеры отдают предпочтение для торговли — МТ4, для тестирования — МТ5.

Можно ли подтянуть в МТ4/МТ5 счет другого брокера?

В теории да. Кроме номера счета необходимо указать сервер. На практике все сложнее. Брокеры покупают лицензию на МТ4/МТ5 у MetaQuotes и «подгоняют» ее под свои технические требования. Потому работать с брокером можно только предварительно скачав платформу с его сайта. И подтягивать в терминал можно счета, открытые у данного брокера. Счета других брокеров в платформу в большинстве случаев не подтягиваются, а если у Вас два счета разных брокеров, проще скачать два терминала.

#share_btns div, #share_btns a, #share_btns iframe {float: left;}

Tweet Рекомендуем также ознакомиться с такими статьями

?>

Инвестиции для начинающих — способы заработка с минимальными вложениями в 2021 году

Инвестиции для начинающих — способы заработка с минимальными вложениями в 2021 году

Инвестиции для начинающих — способы заработка с минимальными вложениями в 2021 году

Содержание:

  • 1. Что такое инвестиции?
  • 2. Способы инвестиций для начинающих
  • 3. С какой суммы начать инвестировать?
  • 4. Во что инвестировать новичку?
  • 5. Популярные инструменты для инвестиций в 2021 году
  • 6. Инвестиции в Форекс — простой способ заработка
  • 7. Как начать инвестировать в Форекс — инструкция
  • 8. Правила инвестирования для начинающих
  • 9. Риски инвестирования — мнение эксперта
  • 10. Отзывы об инвестициях
  • 11. Автор обзора
  • 12. FAQ

Начнем с нескольких интересных цифр:

За первые несколько месяцев 2021 года ВТС подорожал более чем в 2 раза, обновив исторический максимум на отметке более 60 тыс. USD.

В январе акции компании GameStop подорожали с 31 до 347 USD.

По состоянию на 01.06.2021 фьючерсы на нефть марки Brent принесли инвесторам за последние 12 месяцев доход 98,02%.

Доходность фьючерсов на медь за последние 12 месяцев составила 88,74%. Почти половина роста пришлась на 2021 год.

Фондовый индекс Dow Jones за последний год вырос на 36,03%, индекс МосБиржи — на 36,88%.

Инвестиции для начинающих – Динамика Индекса МосБиржи

Для сравнения. Доходность вкладов в рублях в банках России составила в среднем 5-7% годовых.

Вы все еще думаете о том, стоит ли начать инвестировать? Поверьте, вложить деньги в акции, нефть, криптовалюты или валюты может каждый. Сегодня финансовые рынки открыты перед каждым желающим. Не нужно иметь тысячи долл. США для старта — с кредитным плечом и небольшой суммой уже сегодня вы можете стать настоящим инвестором. О том, сколько нужно для старта, как вложить деньги, в какие активы инвестировать и на какой срок, вы узнаете из этого обзора.

Что такое инвестиции?

Инвестиции — это вложения в активы или стартапы с целью сохранения капитала или получения дохода. Чаще всего люди вкладывают деньги, чтобы свободный капитал приносил дополнительный доход. Реже — чтобы защитить существующий капитал от инфляции.

  • Джордж Сорос начал свой путь инвестора с работы в небольшой брокерской компании. Позже он придумал и реализовал модель внутреннего арбитража в фондовой торговле, которая и принесла ему первый капитал.

  • Карьера Уоррена Баффетта началась в 11 лет с покупки трех акций Cities Service, которые подорожали в 5 раз, хотя он продал их гораздо раньше. В дальнейшем будущий миллиардер отдавал предпочтение именно долгосрочным стратегиям.

Фрэнк Каупервуд, вымышленный герой трилогии Теодора Драйзера, чьим прототипом послужил миллионер Чарлз Тайзон Йеркс, также начинал с небольших спекуляций. Книга о жизненном пути, взлетах и падении гения фондового рынка будет интересна каждому начинающему инвестору.

Способы инвестиций для начинающих

Один из вариантов классификации способов инвестиций — активное и пассивное инвестирование. Активное инвестирование подойдет для тех, кто готов превратиться в профессионального трейдера, уделяющего торговле большую часть времени и стремящегося заработать с каждым днем еще больше. Пассивный инвестор активного участия в трейдинге не принимает. Он не продает актив с первой коррекцией, не ставит целью максимальную прибыль. Он занимается другими вопросами, пока деньги работают на него.

  • Способы для активного инвестирования

    Активное инвестирование — это спекулятивная покупка/продажа активов с целью получения быстрой прибыли на разнице котировок. Трейдер постоянно следит за сделками, работает с несколькими видами активов. Старается использовать каждое движение цены и развороты тренда.

    Варианты:

    Торговля на бирже.

    Торговля на Форексе (внебиржевой рынок).

    Сделки здесь совершаются в течение нескольких минут. Доступно более 1000 активов разных рынков.

  • Способы для пассивного инвестирования

    Пассивное инвестирование предусматривает два варианта: вложение денег на длительный срок и передача денег в доверительное управление.

    Варианты:

    Депозиты.

    Покупка золота, золотых активов, монет.

    ПИФы и ETF.

    ПАММ-счета и социальный трейдинг.

    Структурированные продукты.

    Подробнее эти варианты будут рассмотрены в последующих разделах.

С какой суммы начать инвестировать?

В качестве примера приведем два подхода к расчету стартовой суммы инвестирования.

  • Для пассивного инвестирования. В соответствии с торговыми условиями банков, брокеров и управляющих компаний, а именно — их требованиями к минимальному капиталу:

    Банки. В среднем от 10-30 тыс. рублей.

    ПИФы. Инвестиции от 1000 рублей.

    Биржевая торговля. Для торговли через ИИС достаточно 2-5 тыс. рублей. Для полноценной торговли на зарубежных рынках минимальный депозит составит от 1000 долл. США.

    Форекс-брокеры. Минимальный депозит от 10-100 долл. США для стандартных STP-счетов.

    МФО. Инвестиции от 20-50 тыс. рублей.

    Краудлендинг. Минимальная инвестиция от 5 тыс. рублей.

  • Для активного трейдинга. В соответствии с целевым уровнем прибыли и альтернативной стоимостью.

    Отталкивайтесь от того, сколько времени вы собираетесь заниматься торговлей и сколько бы могли заработать на альтернативной работе.

Пример.

Вы — профессиональный строитель, который мог бы заработать 1000 USD в месяц, это соответствует 45,45 USD в день, или 5,7 USD в час. Если вы готовы уделять трейдингу в день 5 часов, вам нужно зарабатывать минимум 28,5 USD. Иначе трейдинг получается менее выгодным в сравнении с работой строителя. Отталкивайтесь от этой цифры. Если на демо-счете вы не выходите на такую доходность, значит, увеличивайте сумму депозита или меняйте торговую систему.

Как рассчитать потенциальную прибыль:

  • Посмотрите статистику доходности актива за предыдущие периоды.

  • Рассчитайте стоимость пункта и объем сделки. Зная среднюю волатильность актива и стоимость пункта, вы сможете рассчитать возможную доходность.

  • Учтите в расчете вероятность убытка и налог.

Пример общий, в идеале нужно построение таблицы в Excel, которая бы учитывала все переменные.

Во что инвестировать новичку?

Варианты вложения денег для начинающего инвестора:

  • Банковские депозиты. Минимальный риск, есть система страхования вкладов. Доход минимальный.

  • МФО. Депозиты в микрофинансовые организации имеют большие в сравнении с банками ставки. Но здесь больше порог входа и риски.

  • Золотые слитки, коллекционные монеты. Вариант долгосрочного инвестирования.

  • Валюта. Покупка валюты в банках и обменных пунктах.

  • ПИФы. Инвестиционные фонды, для частного инвестора представляющие собой аналог доверительного управления. Инвестор покупает сертификат, ПИФ инвестирует его деньги в фондовый, валютный, товарно-сырьевой рынки, недвижимость и т.д.

  • ETF. Ценные бумаги инвестиционных фондов — альтернатива для инвесторов СНГ, которые хотят вложить деньги в зарубежные активы, не открывая счет за рубежом. Пример — биржевые инвестиционные фонды FinEx, чьи бумаги можно купить в том числе и в банке..

  • ИИС и биржевая торговля. Индивидуальные инвестиционные счета имеют налоговые льготы. Открыв ИИС у брокера, можно инвестировать в базовые биржевые фондовые активы.

  • Облигации федерального займа для населения.

  • Структурированные продукты. Готовые диверсифицированные инвестиционные портфели с разной доходностью, уровнем риска. Предлагаются как брокерами, так и банками.

  • Форекс. Инвестиции во внебиржевой рынок и CFD на более 1000 торговых активов.

  • Криптовалюты. Майнинг или активная торговля на криптовалютных биржах.

  • Краудлендинг. Платформы, аккумулирующие деньги в том числе и частных инвесторов, за счет которых кредитуется бизнес. Примеры: Penenza, Lendly, «Поток».

Можно также рассмотреть варианты инвестирования в недвижимость под сдачу в аренду или венчурное инвестирование. Но начинающим этот вариант не подойдет из-за сложности и высокого порога входа

Популярные инструменты для инвестиций в 2021 году

Теперь, когда вы познакомились с вариантами активов, в которые может инвестировать каждый начинающий, приведем конкретные примеры, актуальные для 2021 года.

Alphabet (GOOGL)

Среди технологических компаний корпорация показывает хорошие результаты, по стабильности котировок опережая Apple и Facebook.

Инструменты для инвестиций – Alphabet (GOOGL)

Аналитики рекомендуют при формировании инвестиционного портфеля также обратить внимание на индекс NASDAQ или на акции отдельных технологических компаний группы FAANG.

Акции Starbucks (SBUX)

Одноименная сеть кофеен основана в 1971 году, и ее акции хорошо подходят в качестве диверсификации технологического портфеля. Продукция компании продолжает пользоваться спросом и в периоды экономического спада, каждый раз восстанавливаясь и тестируя новые исторические максимумы.

Инструменты для инвестиций – Starbucks (SBUX)

Инструменты для инвестиций – Starbucks (SBUX)

Самый глубокий спад за последние 20 лет пришелся именно на пандемию. Компания успешно прошла крах доткомов в 2000 году, ипотечный кризис 2008 года и быстро восстановилась к началу 2021 года. По стабильности котировок Starbucks обгоняет KFC и вполне неплохо конкурирует с McDonald’s.

Криптовалюты

ВТС (Биткоин) остается флагманом криптовалютного рынка. Несмотря на то, что по состоянию на 01.06.2021 его доля в общей капитализации снизилась с 60-63% до 42%, ВТС продолжает задавать темп ценового движения альткоинам.

Инструменты для инвестиций – Криптовалюты

Несмотря на локальные просадки, вложившие деньги непосредственно в ВТС или фьючерсы на ВТС инвесторы заработали за 12 месяцев более 280% прибыли.

Инструменты для инвестиций – ВТС (Биткоин)

Диверсифицируйте риски: добавьте в криптовалютный портфель ETH, UNI (токен децентрализованной биржи из ТОП-10), BNB (токен криптовалютной биржи Binance — лидера рынка).

Фьючерсы на медь

После того как появилась вакцина против COVID-19 и пандемия была взята под контроль, мировая экономика начала оживать. Статистические данные показали, что к концу 2020 года уровень производства постепенно стал возвращаться к уровням до начала пандемии. Спрос на сырье со стороны Китая и других крупнейших стран-импортеров подтолкнул цены на металлы вверх, в том числе и на медь.

С начала 2021 года котировки фьючерсов на медь выросли на 31,3%, обновив поставленный в 2011 году исторический максимум.

Инструменты для инвестиций – Фьючерсы на медь

Аналитики считают, что цены продолжат расти как минимум до конца 2021 года. Это обусловлено ростом мировой экономики и постепенным снижением запасов сырья. Потому котировки фьючерсов на металлы будут частично повторять динамику промышленных индексов.

Энергоносители

Фьючерсы на нефть марки Brent принесли инвесторам за год почти 100%. Во многом сыграло роль оживление мировой экономики после пандемии. Но аналитики делают ставки на дальнейший рост котировок.

Инструменты для инвестиций – Энергоносители

Основные влияющие факторы: спрос со стороны Китая и других лидеров нефтяного импорта, политика ОПЕК по сдерживанию уровня добычи нефти, ежемесячная статистика США по запасам нефтепродуктов.

Инвестиции в Форекс — простой способ заработка

Сделки с почти всеми инвестиционными активами проводятся на биржевых и внебиржевых рынках. Исключением можно назвать депозиты в банках, МФО, краудлендинг, покупку золотых слитков и недвижимости.

  • Биржевые инвестиции. Представляют собой регулируемый Центробанками и регуляторами рынок, в центре которого находятся биржи — юридические лица, площадки, занимающиеся организацией сделок между контрагентами и контролем. Участники рынка — продавцы, покупатели и брокеры. Продавцы и покупатели — банки, фонды, частные инвесторы. Брокеры обеспечивают доступ инвесторам к бирже. Доступные активы — валюты, фондовые, товарно-сырьевые активы, криптовалюты.

    Отдельно стоит стоит упомянуть криптовалютные биржи. На обычных биржах криптовалюты не обращаются (исключение — например, фьючерсы ВТС на СМЕ). На криптовалютных биржах нет брокеров, и риски лежат полностью на инвесторе. Взломы и банкротства криптовалютных бирж — частое явление.

  • Внебиржевые инвестиции. Внебиржевой рынок также называют Форексом. Здесь провайдером услуги для частного инвестора также выступает брокер. Он может выводить сделки частного трейдера напрямую на поставщика ликвидности — контрагентом по сделке будет инвестиционный банк. Или выводить клиентские сделки на ECN-платформы, где контрагентами могут быть в том числе и такие же частные инвесторы. Торговые активы — валютные пары и кросс-курсы, нефть, газ, золото, серебро, акции, индексы, криптовалюты. Реже облигации, ETF, какао, соя, платина и т.д.

Преимущества рынка Форекс в сравнении с биржевой торговлей:

Небольшой порог входа. Для резидентов СНГ порог входа — 10-100 USD. При использовании кредитного плеча этого достаточно для открытия сделок минимально допустимым торговыми условиями объемом. Порог входа у зарубежных бирж — от 1000 USD.

Легкость инвестирования. Стать инвестором может каждый, после прохождения верификации. Биржи могут требовать статус «квалифицированного инвестора».

Кредитное плечо. На Форексе оно может достигать 1:1000-1:2000, у бирж среднее плечо — 1:20, реже — до 1:200.

Минимум комиссий. На Форексе — спред, своп (при внутридневной торговле свопа нет), фиксированная комиссия за лот на ECN-счетах. На бирже — маржа, биржевые сборы, комиссия репозитария и т.д. Торговля мелкими объемами на биржах невыгодна.

Налоговая лояльность. Биржевые брокеры — налоговые агенты, которые вычтут налог в момент вывода денег. На Форексе инвестор сам отвечает за подачу налоговой декларации.

Недостатки рынка Форекс в сравнении с биржевой торговлей:

Более слабая законодательная и регуляторная защищенность инвесторов. Внебиржевой рынок сложнее контролировать, из-за чего здесь появляется много пирамид и мошенников. Регуляторы пытаются с ними бороться. Но, например, в России даже после появления закона о Форексе с регуляцией внебиржевого рынка остается много вопросов. Согласно статистике ЦБ, каждые полгода удается пресекать деятельность более 250 подобных компаний.

Больше видимых существенных недостатков нет.

Виды инвестиций в Форекс

Виды инвестиций на Форексе можно условно разделить на две группы: активный трейдинг и пассивное инвестирование.

  • Преимущества активного трейдинга. Результат зависит только от вас. От ваших знаний и умения прогнозировать, от того, сколько времени вы уделяете трейдингу и со сколькими активами работаете одновременно. Активный трейдер может стать управляющим и увеличить свою прибыль за счет:

    Привлечения средств инвесторов в управление.

    Поставки платных сигналов.

    Развития партнерской сети и заработка на инфобизнесе.

  • Преимущества пассивного инвестирования: экономия времени. Вам нужно знать только азы работы финансовых рынков и уметь выбирать управляющих трейдеров. Вам не нужно все время следить за графиками. Вашими деньгами управляют профессионалы, получающие комиссию от суммы дохода.

Рассмотрим эти варианты подробнее.

  • Инвестиции в самостоятельную торговлю на Форекс

    Активный трейдинг. Вы открываете сделки — получаете прибыль на разнице котировок. Под инвестициями здесь подразумеваются следующие моменты:

    • Начальный депозит. Сумма, которую вы будете использовать при открытии сделок. Бонусы, кредитное плечо — все это поможет нарастить объем сделок, но без стартового депозита никак.

    • Инвестиции в знания. Теоретическая база доступна в интернете бесплатно. Но при желании вы можете пройти платные курсы — иногда в них есть свои плюсы.

    • Инвестиции в техническое ПО. Покупка авторских индикаторов и советников, оплата создания собственных инструментов программистам на фриланс-бирже, оплата подписки на инструментарий аналитических платформ — TradingView, FinViz и т.д.

    • Покупка сигналов. Не уверены в своем прогнозе — вы можете подписаться на платные сигналы. В отличие от бесплатных сигналов, авторы платных трейдерских каналов заинтересованы в эффективности сигналов.

      Почти все из вышеперечисленного можно найти в интернете бесплатно. Обязательным является только начальный депозит.

  • Инвестиции в ПАММ счета

    ПАММ (Percent Allocation Management Module, PAMM) — модель инвестирования, которая предусматривает передачу инвестором денег управляющему трейдеру на платформе брокера. Работает модель так:

    • Трейдер открывает у брокера счет и ведет торговлю. Если торговля успешная, его счет попадает в рейтинг ПАММ-управляющих. И чем больше будет прибыль трейдера, тем больше у него будет инвесторов и тем выше будет его счет в рейтинге.

    • Трейдер выставляет оферту, один из пунктов которой — размер вознаграждения. Он вычитается из полученной прибыли. В случае убытка комиссия не взимается.

    • Инвестор открывает счет у брокера, который предоставляет услуги ПАММ-сервиса. Знакомится с офертой трейдера, оценивает торговую статистику, риски и принимает решение об инвестировании.

    В ПАММ-модели предусмотрено перечисление денег инвестора управляющему трейдеру. Это минус — не все готовы перечислять деньги незнакомому человеку. Даже если его статистика подтверждена репутацией брокера. Потому многие инвесторы выбирают альтернативу — социальный трейдинг.

  • Инвестиции в социальный трейдинг (автоторговлю)

    Модель инвестирования, предусматривающая подключение счета инвестора к счету трейдера и копирование его сделок на свой счет.

     Преимущества модели:

    Ваши деньги остаются на вашем счете, и вы можете в любой момент отключиться от счета трейдера.

    Вы можете подключить счет к неограниченному числу трейдеров.

    Вы можете создать из счетов трейдеров инвестиционный портфель и предложить подключиться к нему другим инвесторам, став субтрейдером.

    Варианты инвестирования в социальный трейдинг:

    • Собственный сервис брокера. Преимущество: сформированный брокером рейтинг трейдеров из числа своих клиентов.

    • ZuluTrade. Независимая платформа социального трейдинга. Если у вашего брокера есть к ней доступ, вы можете копировать сделки трейдеров любого брокера платформы.

    • MQL5. Сообщество трейдеров, работающих с платформами МТ4 и МТ5, разработчиком которых является корпорация MetaQuotes. Подписка доступна для инвесторов любого брокера.

  • Инвестиции в доверительное управление

    Модель, которая предусматривает передачу денег инвестором управляющему в доверительное управление. Отличия от ПАММ-счетов:

    • Брокер не является платформой, где заключается соглашение. Форма соглашения, условия — по согласованию обеих сторон Договора.

    • Управляющий трейдер может работать с несколькими брокерами по своему усмотрению, если иное не предусмотрено Договором.

    • Инвестор несет повышенные риски. Он сам определяет надежность трейдера по предоставленной им информации, тогда как в ПАММ-модели ответственность за формирование рейтинга надежных управляющих берет на себя брокер.

      Модель доверительного управления расширяет возможности инвестирования, но также и увеличивает риски.

Как начать инвестировать в Форекс — инструкция

Как начать инвестировать на Форексе на примере брокера RoboForex.

  • 1

    Заходим на сайт брокера и знакомимся с представленной на нем информацией:

    Оферта и пользовательские соглашения.

    Типы счетов: минимальный депозит, средний спред и его тип, уровень стоп-аута и т.д.

    Типы торговых платформ.

    Виды доступных для торговли активов.

    Можно зайти в раздел «Обучение» — здесь есть инструкция по открытию счета и началу торговли.

    Как начать инвестировать в Форекс – Инструкция от RoboForex

  • 2

    Открытие счета. В правом верхнем углу нажимаем на кнопку «Регистрация» и создаем учетную запись.

    Как начать инвестировать в Форекс – Открытие счета в RoboForex

    Регистрация занимает 3 минуты. Для торговли на демо-счете этого достаточно. Для торговли на реальном счете нужно пройти верификацию.

  • 3

    Скачиваем и устанавливаем торговую платформу. После установки в платформу нужно будет подвязать открытый при регистрации счет, указав сервер, логин и пароль. То же самое можно сделать и при открытии браузерной версии платформы (без ее установки на компьютер).

    Как начать инвестировать в Форекс – Торговый терминал RoboForex

  • 4

    Открываем сделки при условии наличия на счете денег, которые отображаются в строке баланс. В браузерной версии на скрине ниже виден список активов, график котировок и панель торговли «в один клик».

    Как начать инвестировать в Форекс – Торговля

  • 5

    Как подключиться к сервису пассивного инвестирования CopyFx:

    В Личном кабинете во вкладке «Инвестиции» открываем рейтинг трейдеров.

    Как начать инвестировать в Форекс – Сервис CopyFx от RoboForex

Устанавливаем фильтр по трейдерам, выбираем из появившегося списка интересующего трейдера, заходим в его аккаунт.

Как начать инвестировать в Форекс – Выбор трейдера CopyFx

Подписываемся на трейдера.

Как начать инвестировать в Форекс – Выбор трейдера CopyFx

Вы можете подписаться на любое число трейдеров. В случае проблем кнопка подписки будет неактивна, под ней будет указана причина. Чтобы стать трейдером, чьи сделки будут копировать инвесторы, и попасть в рейтинг, нужно открыть отдельный счет трейдера CopyFx.

Правила инвестирования для начинающих

ТОП-10 правил инвестирования для начинающих:

  • Не торопитесь пополнять депозит на большие суммы, даже если так рекомендует менеджер. Минимального депозита с кредитным плечом обычно достаточно для открытия сделки минимальным объемом — для обучения этого хватит. Начните с центовых счетов. После первых сделок попробуйте вывести деньги — убедитесь, что брокер выполняет свои обязательства.

  • Соблюдайте базовые правила риск-менеджмента. Риск на сделку — до 5%. Что это означает, как рассчитать объем позиции в лотах и длину стопа — тема отдельного обзора.

  • Используйте кредитное плечо с умом. Плечо не должно использоваться для максимального наращивания сделки, его цель — уменьшение залога для недопущения стоп-аута.

  • Используйте стоп-аут. Нерационально игнорировать страховочный ордер и терять весь депозит из-за одной сделки.

  • Разработайте торговую систему. Она должна отвечать на следующие вопросы:

    Какой инструмент для поиска сигналов основной, какой дополнительный, подтверждающий?

    Какие условия открытия сделок? Какие сигналы соответствуют точной точке входа?

    Какой объем позиции открывается при четком и слабом сигналах?

    Как происходит закрытие сделки: по обратным сигналам, по паттернам или тейк-профиту? Полное или частичное закрытие?

  • Тестируйте торговую систему и анализируйте статистику. Для внутридневных стратегий рекомендуется открытие не менее 200-300 сделок в тестере МТ4 на интервале 1 год. Оцените основные показатели бектеста. Если на реальном счете появились отклонения от статистики тестового периода, будьте осторожны.

  • Всегда учитывайте фундаментальные факторы. Новости и статистику. Они могут внезапно и резко повлиять на котировки.

  • Сдерживайте эмоции. Учитесь вовремя закрывать убыточные сделки, не старайтесь «запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда», даже если кажется, что тренд будет продолжаться еще долго.

  • Учитесь каждый день. Читайте трейдерские форумы, экспериментируйте с новыми инструментами и стратегиями.

  • Получайте от трейдинга удовольствие. Временные неудачи воспринимайте с юмором как опыт.

Это общие рекомендации. И стоит ли их придерживаться — решать вам. С опытом приходит понимание того, что имеет смысл игнорировать, а каких правил придерживаться жестко. Потому в первую очередь поймите, комфортно ли вам заниматься инвестированием? Вам лучше активный трейдинг или долгосрочные инвестиции? И если вы готовы сделать первые шаги, искренне желаем вам терпения и удачи!

Риски инвестирования — мнение эксперта

Риск в инвестировании один — ошибка прогноза. Неправильно определено направление движения цены, не учтены внешние влияющие факторы, переоценена сила тренда, неправильно выбран временной интервал. Все это приводит к одному результату — убытку или недополученной прибыли. И убытка не нужно бояться! Не нужно закрывать сделки при первой же коррекции, но и не нужно пересиживать в надежде на разворот. Все должно быть в меру.

Как профессионал, вы обязаны закладывать риски в торговую систему. Вы должны понимать, сколько можете потерять, на какую допустимую просадку согласны и сколько времени готовы провести в убытке. Познакомьтесь с правилами риск-менеджмента, которые рассказывают о способах оптимизации риска. Замечу: риск нужно не минимизировать, а именно оптимизировать, стараясь вывести возможный доход на максимальный уровень.

Есть также технические риски, риск неблагонадежности партнера — брокера или управляющего. Их тоже стоит закладывать в систему. Но предусмотреть их в сравнении с рыночными рисками легче.

Антон Трофимов,

трейдер и инвестор,
Москва

Отзывы об инвестициях

В этом блоке мы собрали отзывы трейдеров и инвесторов, которые поделились своим мнением об инвестировании.

Работаю через ИИС с момента их появления. Очень удобно! Получаю возмещение 13%. Предпочитаю индекс МосБиржи, иногда экспериментирую с акциями отдельных компаний, которые выплачивают дивиденды.

Николай,

инвестор, Москва


Войти в Форекс или активную биржевую торговлю новичку очень непросто. Это легко доказать с помощью калькулятора. У вас есть 100 USD. Вы берете плечо 1:200 (20 000 USD) и открываете сделку объемом 0,01 лот по паре EUR/USD. Для этого вам понадобится условно 1150 долл. США. Стоимость пункта будет равна 0,1 долл. США. Средняя дневная волатильность пары — 70 пунктов. Это можно увидеть на дневной свече или в калькуляторе волатильности. Значит, за 1 день вы заработаете 7 долл. США.

Такая сумма выгодна только в том случае, если вы открыли сделку и забыли о ней на весь день, занимаясь другими вопросами. Если вы тратите время на мониторинг, вам нужно увеличивать объем позиции. Но при объеме даже 0,1 лот допустимый стоп по риск-менеджменту будет равен 10-15 пунктов. Не выход. Значит, 100 USD мало и нужно увеличивать депозит.

Что делать:

Работать с большими суммами и несколькими активами одновременно.

Оттачивать знания и торговую систему так, чтобы максимально исключить возможный убыток.

Олег,

трейдер-аналитик, Санкт-Петербург


Доходность депозитных ставок и ПИФов в последнее время упала настолько, что не соответствует желаемому доходу. Открыла для себя доверительное управление. Нашла трейдеров, которые зарабатывают на фондовом рынке России. Параллельно ведут блоги частных инвесторов, где публикуют отчеты по публичным и закрытым портфелям.

Елена,

инвестор, Севастополь


Практикуюсь в трейдинге на Форексе. С переменным успехом. Скажу, что важен брокер и его торговые условия. Но даже опыт на демо или центовом счете может показать, есть ли смысл продолжать работать с брокером дальше. Советую не бояться и рискнуть сделать первый шаг. И если вам понравится, может быть, у вас появится новая профессия!

Андрей,

трейдер, Харьков


Начинал карьеру около 7 лет назад в инвестиционной компании, где занимался формированием инвестиционных портфелей, анализировал финансовое состояние компаний, готовил публичные отчеты перед инвесторами. Со временем понял, что сам хочу заниматься активной торговлей. Сейчас у меня несколько ПАММ-счетов на Форексе и инвестиционный портфель из ETF, акций и индексов на фондовом рынке.

Сергей,

ПАММ-управляющий, Москва

Автор обзора

Обзор ордеров тейк-профит и стоп-лосс подготовил

Олег Ткаченко

автор и аналитик МОФТ

Ткаченко Олег — финансовый аналитик и экономический обозреватель МОФТ с 2016 года. За это время он подготовил более 100 аналитических статей на тему технического и фундаментального анализа, обзоров финансовых компаний и разработал более 10 собственных торговых систем. Девиз Олега: помогать каждому пройти путь от начинающего трейдера до профессионала.

FAQ

В чем отличие рынка Форекс от других видов инвестирования и какие его основные риски?

Форекс — это внебиржевой рынок, вид инвестирования — это варианты активного/пассивного трейдинга или выбор отдельных активов. На Форекс вы можете открывать короткие и длинные позиции по CFD на валютные пары и кросс-курсы, фондовые активы — акции, индексы, облигации ETF, товарно-сырьевые активы — нефть, золото, кукурузу и т.д., криптовалюты. Ваша задача — сделать правильный прогноз и вовремя закрыть сделку. Риски — ошибка прогноза, фундаментальные факторы, способные внезапно развернуть котировки в обратную сторону, технические проблемы, ошибки по психологическим причинам. Чем больше уровень риска, тем больше потенциальная прибыль.

Насколько Форекс выгоднее других видов инвестирования?

Не существует более или менее выгодных вариантов инвестирования. Сегодня рост стоимости недвижимости может перекрыть доходность любого другого актива, а завтра в числе лидеров роста будут акции или криптовалюты. Результативность активного инвестирования зависит от вашей стратегии, аналитических навыков, умения прогнозировать, терпения и целеустремленности. Форекс — это только лишь один из вариантов для реализации ваших возможностей. Но для начинающих инвесторов с небольшим капиталом Форекс имеет больше преимуществ.

Какие активы наиболее перспективные?

В краткосрочном периоде наиболее перспективны активы с наибольшей волатильностью и умеренной ликвидностью. Большой размах диапазона ценового движения позволяет взять быструю прибыль в обе стороны.

Варианты:

Криптовалюты. Движение может составлять в среднем 2-3% в день.

Валютные пары в момент фундаментального движения. Здесь поможет экономический календарь.

В долгосрочной перспективе могут быть интересны акции отдельных компаний и индексы. В приоритете технологические, биотехнологические компании, ритейл. Диверсифицируйте риски — вкладывайте деньги в несколько разных активов и будьте готовы быстро перевернуть сделки.

Почему многие люди не любят Форекс?

Причин несколько:

Отсутствие опыта. Активный маркетинг создал о рынке Форекс образ «быстрого заработка» и «легкости инвестирования». Трейдинг — это, прежде всего, месяцы обучения торговым навыкам, анализу и тренировка на демо-счете.

Страх убытка. Люди психологически не готовы к потерям, предпочитая депозиты или хранение денег «под подушкой».

Риски мошенничества. Увы, они есть. Но также есть и инструменты, позволяющие определить благонадежность брокера: рейтинги, отзывы, регуляция и т.д.

Не бойтесь сделать первый шаг. Начните с демо-счета. Когда вы увидите, что вам нравится эта работа, вы умеете зарабатывать, — появится уверенность в своих силах. После чего откройте реальный счет у Форекс брокера через МОФТ, торгуйте и получайте дополнительный доход, а также квалифицированную юридическую поддержку.

#share_btns div, #share_btns a, #share_btns iframe {float: left;}

Tweet Рекомендуем также ознакомиться с такими статьями

?>

Тейк-профит и стоп-лосс — что это и как их правильно применять?

Тейк-профит и стоп-лосс — что это и как их правильно применять?

Стоп-лосс и тейк-профит не входят ни в одну из этих категорий — их значения задаются в ордере независимо от того, какой выбран тип ордера. Они относятся к категории инструментов управления рисками и применяются для ограничения возможных убытков. О том, зачем они нужны и как правильно их использовать в трейдинге, Вы узнаете в этом обзоре.

Содержание:

  • 1. Что такое тейк-профит и стоп-лосс?
  • 2. Для чего нужен тейк-профит на Форекс?
  • 3. Как работают тейк-профит и стоп-лосс?
  • 4. Чем полезен тейк-профит для новичков?
  • 5. Как рассчитать тейк-профит и стоп-лосс?
  • 6. Как выставить тейк-профит — инструкция
  • 7. Методы установки ордера тейк-профит
  • 8. Где ставить тейк-профит — обзор терминалов
  • 9. Почему не срабатывает тейк-профит — мнение эксперта
  • 10. Статистика использования тейк-профита Форекс трейдерами
  • 11. Отзывы трейдеров о тейк-профит и стоп-лосс
  • 12. Автор обзора
  • 13. FAQ

В МТ4/МТ5, как и в большинстве других торговых платформ, есть две группы ордеров:

  • Рыночные

    Приказы трейдера брокеру купить или продать актив по текущей рыночной цене. Эти ордера исполняются мгновенно или по лучшей цене на момент появления доступных для сделки объемов актива.

  • Лимитные (отложенные)

    Приказы, которые исполняются тогда, когда цена достигнет заданного в ордере уровня.

Стоп-лосс и тейк-профит не входят ни в одну из этих категорий — их значения задаются в ордере независимо от того, какой выбран тип ордера. Они относятся к категории инструментов управления рисками и применяются для ограничения возможных убытков. О том, зачем они нужны и как правильно их использовать в трейдинге, Вы узнаете в этом обзоре.

Что такое тейк-профит и стоп-лосс?

Стоп-лосс и тейк-профит — это приказы брокеру автоматически закрыть сделку при достижении ценой определенного уровня:

  • Stop Loss — ордер, который ограничивает убыток. Его расстояние от текущей цены — это тот максимальный убыток, который готов принять на себя трейдер.

  • Take Profit — ордер, который позволяет автоматически закрыть сделку с прибылью по достижении ценой заданного в ордере уровня.

Пример.

Текущая цена на нефть марки Brent — 62 USD. Вы предполагаете, что в связи с решением ОПЕК о сокращении добычи котировки пойдут вверх. Вы уверены, что цена точно прибавит 3 USD, а если повезет, то и 5 USD. Но сохраняется риск того, что из-за увеличения добычи сланцевой нефти в США она, наоборот, подешевеет. Вы:

  • Ставите стоп-лосс на отметке 60 USD. Убыток 2 USD для вас не критичен.

  • Ставите тейк-профит на отметке 65 USD. Все-таки Вы сомневаетесь, что цена увеличится на 5 USD, но уверены, что 3 USD она пройдет точно.

Теперь Вы можете заняться другими вопросами. Если цена достигнет одного из указанных уровней, сделка закроется автоматически. Если цена все же уйдет выше 65 USD, Вы недополучите прибыль. Но если цена во время Вашего отсутствия поднимется выше 65 USD, а затем упадет ниже 60 USD, Вы вместо возможного убытка останетесь с прибылью 3 USD.

Аналогично и со стоп-лоссом. Если цена с 62 USD упадет до 55 USD, вместо 7 USD Ваш убыток составит только 2 USD.

Для чего нужен тейк-профит на Форекс?

Тейк-профит нужен для ограничения рисков — страховки на случай, если цена развернется в противоположную прогнозу сторону. Кажется нелогичным досрочно закрывать сделку по тейк-профиту, если цена продолжает идти в нужном направлении и можно взять из рынка максимум. Но как раз в этом и заключается суть ограничения рисков.

Тейк-профит применяется в следующих случаях:

  • Вы не следите за сделкой. Заняты другими вопросами, работаете с другими сделками и т.д. За это время цена может успеть развернуться в противоположную сторону. Установленный тейк-профит поможет сделке закрыться в прибыль, и возможный разворот цены Вам уже будет не страшен.

  • Вы ожидаете резкого движения цен. В период волатильности цена может за доли секунды пройти путь в обе стороны. Тейк-профит закроет сделку автоматически быстрее, чем Вы это сделаете вручную. Тактика применяется в скальпинге, свинг-трейдинге на коротких таймфреймах, в стратегиях торговли во флете и по фундаментальному анализу.

Тейк-профит можно в любой момент удалить, воспользовавшись функцией модификации ордера. Или передвинуть.

Как работают тейк-профит и стоп-лосс?

Принцип работы у ордеров стоп-лосс и тейк-профит одинаковый. В окне открытия сделки торговой платформы дополнительно к параметрам рыночного или отложенного ордера указываете цены, по которым они должны сработать:

  • Для сделки на покупку тейк-профит всегда ставится выше текущей цены, стоп-лосс — ниже.

  • Для сделки на продажу тейк-профит всегда ставится ниже текущей цены, стоп-лосс выше.

Тейк-профит и стоп-лосс – пример установки ордеров

Если цена достигнет одного из этих уровней, брокер автоматически закроет сделку.

Возможны ситуации, когда цена движется слишком быстро или на рынке нет достаточных объемов актива для осуществления сделки по заданной в ордерах цене. В этом случае возникает проскальзывание.

Чем полезен тейк-профит для новичков?

К тем преимуществам тейк-профита, которые уже были описаны выше, стоит добавить психологический фактор. Как правило, новички амбициозны и полны энергии. Им хочется заработать как можно больше и как можно быстрее, они не видят смысла ограничивать себя в прибыли.

Часто такая тактика заканчивается убытком. Цена не может идти в сторону прогноза все время. Смену тренда начинающий трейдер воспринимает как коррекцию в надежде, что цена снова развернется в сторону прогноза. Но цена продолжает идти в обратную сторону, в лучшем случае «съедая» прибыль.

Тейк-профит в данном случае выступает сдерживающим эмоции и желания фактором. Трейдер ставит цель по прибыли, получает ее, закрывая сделку по тейк-профиту. И, понимая, что цель уже достигнута, экспериментирует с оставшимся движением цены.

Как рассчитать тейк-профит и стоп-лосс?

Методы расчета длины ордера стоп-лосс:

  • 1

    На основе технического анализа. Стоп-лосс устанавливается за локальными экстремумами, ключевыми уровнями, границами канала и т.д.

    Пример:

    Методы расчета длины ордера стоп-лосс

    На рынке наблюдался нисходящий тренд, который перешел во временный флет. Цена нарисовала зону консолидации (желтый прямоугольник). После его прорыва вниз цена нарисовала три зеленые свечи, которые недотянули до верхней границы флетового диапазона. Снова началась нисходящая тенденция. Если после следующего пробоя нижней границы диапазона вниз будет открыта короткая позиция, то стоп-лосс ставим на уровне верхней его границы. На данный момент длина стопа составляет около 20 пунктов, что вполне приемлемо для часового графика в соответствии с теорией трейдинга.

  • 2

    На основе правил риск-менеджмента. Длина стопа определяется исходя из объема позиции.

    Пример.

    депозит — 1000 USD. Вы собираетесь открыть сделку по паре EUR/USD объемом 0,1 лота. Вы готовы допустить риск в размере 5% от суммы депозита — это 50 USD. 1 стандартный лот по данной паре — 100 000 базовых единиц, размер пункта в 4-значных котировках — 0,0001. Стоимость пункта = 100 000 * 0,0001 * 0,1 = 1 USD. Это означает, что предельно допустимая длина ордера стоп-лосс при таком объеме позиции равна 50 пунктам. При объеме сделки 1 лот предельная длина стопа — 5 пунктов.

    Методы расчета тейк-профита похожи. Трейдер может устанавливать его, привязываясь к уровням сопротивления и поддержки, соотношению 1:3 относительно стоп-лосса, уровню волатильности. Или ставить его на уровне, удовлетворяющем минимальным требованиям по прибыли.

Как выставить тейк-профит — инструкция

Тейк-профит практически во всех платформах устанавливается в окне ордера. Реже эта функция вынесена на панель управления отдельно.

Как выставить тейк-профит в платформе МТ4:

Вариант 1. Установка тейк-профита в окне нового ордера.

  • 1. Вызываем в платформе окно установки ордера. Нажимаем на панели управления кнопку «Новый ордер», в верхнем меню выбираем «Сервис/Новый ордер» или щелкаем на графике правой кнопкой мыши и находим кнопку открытия ордера во вкладке «Торговля» в появившемся меню — любой удобный для вас вариант.

    Как выставить тейк-профит в МТ4 – Окно нового ордера

  • 2. В появившемся окне ордера выставляем его параметры, включая тейк-профит. Для длинной позиции его значение должно быть больше цены Bid/Ask, для короткой — меньше. Положение отложенного ордера относительно текущей цены отражается в виде горизонтальной линии слева с пометкой «ТР». Если цена тейк-профита будет указана неверно, ордер открыт не будет.

    Как выставить тейк-профит в МТ4 – Параметры

В данном случае при попытке открыть длинную позицию было задано значение тейк-профита ниже текущей цены.

Вариант 2. Установка тейк-профита из окна «Торговля в один клик». Модификация ордера.

  • 1. Правой кнопкой щелкаем на графики котировок и выбираем опцию «Торговля в один клик». На графике появляется окно быстрой установки ордера.

    Установка тейк-профита из окна «Торговля в один клик»

  • 2. Открываем ордер с панели. Открытая сделка появится в окне «Терминал». Значение тейк-профита будет по умолчанию установлено «0,00000».

    Установка тейк-профита – Значение по умолчанию

  • 3. На открытой сделке дважды щелкаем левой кнопкой мыши, вызывая окно ордера. Или второй вариант: щелкаем на нем правой кнопкой мыши и нажимаем «Модифицировать или удалить ордер». В появившемся окне указываем значение тейк-профита.

    Установка тейк-профита – Модификация или удаление

Установленный тейк-профит появится на графике в виде горизонтальной линии.

Установка тейк-профита – Ордер на графике

Методы установки ордера тейк-профит

В теории трейдинга встречается вариант привязки к соотношению между тейк-профитом и стопом. Сначала рассчитывается длина стопа, исходя из правил суммарного риска на сделку и объема позиции. Объем позиции влияет на стоимость пункта. Соотношение стопа к тейк-профиту — 1:3. Если длина стопа равна 15 пунктам, тейк-профит ставится на уровне 45 пунктов. Но этот способ не учитывает множества факторов: уровень волатильности, психологию большинства, таймфреймы и т.д.

Лучшие методы установки ордера тейк-профит:

  • 1

    По уровням сопротивления и поддержки:

    По ключевым уровням. Могут быть горизонтальными и наклонными. Способов прорисовки уровней много: по локальным экстремумам тренда, по точкам Пивот, по старшим таймфреймам и т.д. Ключевые уровни являются психологическими, и большинство трейдеров ставит тейк-профит именно на них. Правильной считается постановка тейк-профита ближе ключевого уровня на 1-2 пункта по 4-значным котировкам.

    Методы установки тейк-профит – По ключевым уровням

    По круглым уровням. Установка отложенных ордеров на округленных значениях котировок имеет психологическую основу.

  • 2

    По уровням Фибоначчи. Этот инструмент часто используется в свинг-трейдинге. На восходящем тренде всегда есть коррекции. Была определена закономерность, в соответствии с которой коррекции оканчиваются на конкретных уровнях. Тейк-профит по уровням коррекции Фибоначчи ставится на отметке предыдущего экстремума. Более дальние цели определяются по уровням расширения.

    Методы установки тейк-профит – По уровням Фибоначчи

    Методы расчета тейк-профита похожи. Трейдер может устанавливать его, привязываясь к уровням сопротивления и поддержки, соотношению 1:3 относительно стоп-лосса, уровню волатильности. Или ставить его на уровне, удовлетворяющем минимальным требованиям по прибыли.

  • 3

    По средней волатильности или индикатору ATR. Пример: на калькуляторе волатильности или по ATR смотрим дневную волатильность. Пусть она будет 80 пунктов. Это означает, что средняя длина дневной свечи — 80 пунктов. Переходим на часовой таймфрейм и смотрим, сколько прошла цена с начала дня. Если цена прошла 20 пунктов, то запас хода составляет около 60 пунктов. Этот момент и учитываем при расчете длины стоп-лосса.

Сравнительная таблица основных методов установки тейк-профита:

Преимущества

Недостатки

По уровням сопротивления и поддержки

Имеют психологическое обоснование, относительно легко строятся и интерпретируются

Неоднозначность уровней. Прорисовывая их, трейдеры часто выдают желаемое за действительное

По уровням Фибоначчи

Высокая эффективность

Сложность построения и поиска сигналов для начинающих

По волатильности и ATR

Легко определяется средний диапазон движения

Риск срабатывания стопов при обратном движении внутри диапазона

И несколько других методов, которые также можно использовать при разработке торговых систем.

Метод установки тейк-профит — 50/50

Метод установки тейк-профита «50/50» предусматривает определение ключевых точек, на которых происходит частичное закрытие сделки.

Пример.

Есть хороший тренд, из которого можно выжать максимум. Но Вы не уверены в его силе и считаете, что он может развернуться в любую минуту.

У Вас есть три варианта:

Закрыть сделку сейчас, довольствуясь тем, что уже есть.

Следить за сделкой и закрыть ее при ближайшем намеке на разворот.

Использовать метод 50/50. С помощью графического и технического анализа определяются наиболее вероятные уровни разворота. На первом устанавливается тейк-профит, закрывающий 50% сделки, на втором, более дальнем — вторые 50%.

Преимущество этого метода — в психологии. Когда у Вас уже получена целевая прибыль по закрытым 50% сделки, возможный убыток по оставшейся в рынке позиции воспринимается легче. Недостаток в том, что жесткая привязка к такому соотношению лишает Вас части прибыли.

Метод установки тейк-профит — 80/20

Метод аналогичный предыдущему: в первой контрольной точке закрывается 80% сделки, во второй — 20%. Рекомендуется в моменты фундаментальной волатильности, когда сложно спрогнозировать длительность ценового движения и стоит цель взять хотя бы какую-то прибыль.

Метод установки тейк-профит — Тройная шкала

Метод предусматривает определение трех контрольных точек:

Первая точка — наиболее реальный уровень, до которого дойдет цена, перекрыв затраты на спред. Здесь закрывается треть позиции, стоп-лосс переносится на уровень безубытка.

Вторая точка — точка целевого уровня прибыли. Если цена до нее не дойдет, сделка закроется в точке безубытка, и трейдер получит небольшую прибыль за счет закрытия первой трети сделки. Если цена доходит до целевого уровня, закрывается вторая треть сделки, стоп-лосс подтягивается выше.

Третья точка — уровень максимальной прибыли. Сделку можно закрыть раньше вручную при появлении разворотного паттерна.

Рекомендуется использовать трейлинг-стоп, который будет автоматически подтягиваться за ценой на заданном расстоянии.

Где ставить тейк-профит — обзор терминалов

Варианты установки в МТ4 были описаны выше. В часто использующейся для биржевой фондовой торговли QUIK для тейк-профита предусмотрено отдельное окно:

Установка тейк-профита в QUIK

Сравнительная таблица:

Торговая платформа

Способ установки тейк-профита

МТ4

В окне ордера

QUIK

В отдельном окне «Стоп-заявка»

В обеих платформах тейк-профит устанавливается в несколько кликов, но в QUIK больше дополнительных параметров. Скорость срабатывания ордера от торговых платформ почти не зависит, наиболее влияющие на нее факторы — уровень рыночной ликвидности и технические возможности брокера.

Почему не срабатывает тейк-профит — мнение эксперта

Следует различать виды возможных причин — рыночные причины и причины, которые носят технический характер.

1. Рыночные причины:

Нет контрагента по сделке по установленной цене. Вы открыли длинную позицию объемом 1 лот. Тейк-профит — это приказ продать весь актив по достижении заданной цены. Цена доходит до указанного уровня, но покупателей на такой объем нет из-за низкой ликвидности рынка и осуществление частичной продажи в МТ4 не предусмотрено. Нет покупателей — актив дешевеет. Пока брокер пытается узнать у Вас, согласны ли Вы поступиться ценой, цена падает дальше. Тейк-профит на заданном уровне не сработал.

Цена не дошла до установленного значения тейк-профита. Когда разрыв между экстремумом и тейк-профитом видимый — это логично, и вопросов нет. Но случается, что на графике кажется, что цена все-таки коснулась тейк-профита, а он не сработал. Здесь нужно разбираться с котировками. Скорее всего, цена действительно недотянула буквально пару пипсов. Также при выставлении ордеров стоп-лосс и тейк-профит следует помнить о наличии двух цен — Bid/Ask. Ордера Stop Loss и Take Profit по позиции, открытой на покупку, сработают, когда текущая рыночная цена Bid достигнет уровня ордера. На продажу — когда текущая цена достигнет уровня Ask. Чтобы не путаться, по какой цене будет исполнен ордер, имеет смысл вывести их на график обе.

2. Технические причины:

Проблемы на стороне брокера. Брокер не исполнил заявку по каким-то внутренним проблемам. Такие ситуации нужно скринить, копировать историю сделок и писать в поддержку.

Проблемы с платформой. Например, вопрос очередности исполнения ордеров. Все ошибки по платформе можно найти во вкладке «Журнал» окна «Терминал», расшифровку кода — на сайте разработчика. Причины ошибок могут быть как по вине трейдера или брокера, так и иметь объективный характер.

Что делать, если отложенный ордер не сработал. Смотрим код ошибки, открываем журнал сделок, смотрим котировки на являющийся спорным момент. Пробуем закрыть сделку вручную и снова выставить отложенный ордер. Скриним каждое действие и со скринами обращаемся в службу поддержки. Если причина в отсутствии ликвидности, учитываем подобную ситуацию на будущее.

Валерий Бессмертный.

Трейдер, эксперт-аналитик, ПАММ-управляющий

Статистика использования тейк-профита Форекс трейдерами

Проведенные среди трейдеров МОФТ опросы показали, что начинающие трейдеры не очень охотно используют тейк-профит. Наиболее частые причины:

«Не хочу ограничивать себя в прибыли». Начинающие трейдеры признаются, что их цель — быстро разогнать депозит. Но в силу отсутствия опыта они не готовы рисковать оставлять сделки без контроля. И так как они постоянно следят за рынком, тейк-профит им не нужен.

«Не хочу тратить время на расчет». Новички предпочитают пользоваться функцией «Торговля в один клик» и не считают нужным указывать в ордере дополнительные цифры.

«Тейк-профит мешает на графике». Трейдеры открывают несколько позиций и в конечном счете запутываются, какой тейк-профит относится к какой сделке.

Только около 20% новичков используют тейк-профит.

Иная ситуация среди трейдеров, имеющих за спиной более 1 года торгового стажа и более 1000 совершенных сделок — тейк-профит хотя бы в 30% сделок используют более половины трейдеров:

  • В скальпинге тейк-профит используют около 80% трейдеров

    80%

  • Во внутридневных стратегиях — 42%

    42%

  • В долгосрочных стратегиях — 71%

    71%

Свое решение опытные трейдеры аргументируют тем, что тейк-профит не будет лишним. Они предпочитают застраховать сделку тейк-профитом и работать с другими позициями. Или сдвигать тейк-профит по ходу движения цены.

Отзывы трейдеров о тейк-профит и стоп-лосс

Теория обучения начинающих трейдеров настоятельно рекомендует использовать тейк-профит почти в каждой стратегии и всегда использовать стоп-лосс. Тем не менее профессиональные трейдеры считают, что часто оба эти ордера только мешают торговле, и отдают предпочтение другим методам управления рисками и открытыми позициями. Ниже Вы можете познакомиться с несколькими мнениями профессионалов.

Есть ли польза от тейк-профита и стоп-лосса? Однозначного ответа нет. Вопрос в применяемой стратегии. Приведу несколько примеров:

Средне- и долгосрочные стратегии — стоп нужен обязательно. Вы отошли от платформы на несколько часов, а цена развернулась против вас. Вы вернулись — а сделки уже закрыты по стоп-ауту. Причем из-за одной убыточной сделки закроются и прибыльные. Можно, конечно, в МТ установить алерт — оповещение, если цена развернется и достигнет заданного уровня. Но смысл рисковать? Пока Вы вернетесь к платформе, цена уйдет еще дальше. И мнимая экономия на спреде выйдет боком.

Интрадей. Здесь стоп-лосс — это скорее защита от паники большинства и проскальзываний. Цена пошла против Вас — для закрытия сделки понадобится время. И если контрагентов по сделке нет или проблемы с сетью, будет беда. Если же будет стоять стоп, то убыток будет ограничен заданной Вами суммой.

Скальпинг. Здесь стопы скорее во вред. На волатильности цена может скакать в обе стороны. Кроме того, краткосрочные периоды любят маркетмейкеры — крупными заявками в краткосрочном периоде легко сдвинуть цену в нужную сторону. Потому они додавливают цену до уровней максимального скопления стопов. В скальпинге нужны или длинные стопы, или не нужны вовсе. Вы всегда у платформы и успеете закрыть сделку вручную.

Тейк-профит — это скорее «таблетка от жадности», чем инструмент риск-менеджмента. Дошла цена до целевого уровня — закрыли сделку автоматически, не опасаясь, что цена развернется. Если Вы часто оставляете сделки без присмотра, тейк-профит Вам пригодится. Но учтите, что тем самым Вы урезаете потенциальную прибыль.

Александр Н.,

профессиональный трейдер, Санкт-Петербург


Я классическому стоп-лоссу и тейк-профиту нашел альтернативу в виде трейлинг-стопа. Когда устанавливаю сделку, ставлю обычный стоп — на всякий случай, если цена уйдет в другую сторону. Как только цена проходит в нужную мне сторону длину стопа, подтягиваю его на уровень безубытка и ставлю трейлинг. Он следует за ценой, когда она идет в нужном направлении, и останавливается, когда цена разворачивается. Таким образом, я получаю динамический стоп, который без тейк-профита позволяет мне выжать из тренда максимум. И находиться у компьютера постоянно не нужно, максимальный убыток — в размере длины трейлинга. Ну и так как трейлинг ставится в платформе, а не на сервере, обычный стоп-лосс тоже нужен — на случай потери связи с сервером.

Сергей Т.,

внутридневной трейдер, Москва


Стоп-лосс и тейк-профит — это вспомогательные инструменты. В неумелых руках они принесут вред, в умелых — пользу. Я, например, стопы ставлю всегда, даже когда постоянно слежу за рынком, — это защита от гэпа или фундаментальной волатильности. Тейк-профит — если я у компьютера, то он не нужен. Зачем досрочно закрывать сделку, из которой можно вытянуть максимум? Иногда практикую другой вариант — тейк-профит ставлю только на часть позиций на случай, если случайно что-то пропущу, пока буду управлять другими сделками.

Дмитрий В.,

трейдер, инвестор, Днепр


Неоднократно сталкивался с ситуацией, когда цена доходит до ключевого уровня и резко разворачивается, столкнувшись с большими объемами выставленных заявок. Выставленный тейк-профит позволяет взять прибыль на максимуме. И если бы я закрывал сделку вручную, то терял бы 0,2-0,5 пункта — на сделке 1 лот это 2-5 долл. США. Стопы ставлю всегда. Хотя это дополнительные затраты по времени на расчет и поиск подходящих уровней, но так меньше риск.

Андрей Л.,

трейдер, Краснодар


Один из любимых способов выставления ордеров — по уровням или фиксированным значениям. Цена часто отталкивается от уровней сопротивления и поддержки, потому нужно ставить стоп или тейк-профит чуть-чуть раньше. Фиксированные значения определяю «на глаз». Если я вижу, что средняя длина последних 10 свечей, например, 10 пунктов, то стоп ставлю длиной 15 пунктов, тейк-профит — 40-60 пунктов с расчетом поймать движение не менее 6-8 свечей. Это удобные инструменты для управления депозитом.

Виктор М.,

трейдер, Мурманск

Автор обзора

Обзор ордеров тейк-профит и стоп-лосс подготовил

Олег Ткаченко

автор и аналитик МОФТ

Ткаченко Олег — финансовый аналитик и экономический обозреватель МОФТ с 2016 года. За это время он подготовил более 100 аналитических статей на тему технического и фундаментального анализа, обзоров финансовых компаний и разработал более 10 собственных торговых систем. Девиз Олега: помогать каждому пройти путь от начинающего трейдера до профессионала.

FAQ

Зачем мне тейк-профит, если я хочу взять максимум прибыли?

Тейк-профит полезен в следующих случаях:

Вы не следите за графиком ежеминутно. У Вас есть другие задачи, или Вы работаете с другими графиками. Если Вы понимаете, что цена с большой вероятностью достигнет целевого уровня, то сэкономьте время — установите тейк-профит и займитесь другими вопросами.

Вы не хотите рисковать. Цена может развернуться в любой момент, и закрыть сделку мгновенно не получится из-за проскальзывания. Тейк-профит позволит хотя бы частично закрыть часть сделки по хорошей цене быстрее, чем Вы это сделаете вручную.

Если Вы все время наблюдаете за сделкой, уверены в движении цены и готовы рисковать, тейк-профит не нужен.

Что нужно учесть при расчете длины тейк-профита?

Тейк-профит — это тот уровень прибыли, который Вы получите при автоматическом закрытии сделки. И этот уровень Вы определяете сами. Руководствуйтесь следующими моментами:

Сила тренда и момент открытия сделки. Если Вы видите, что под действием фундаментального фактора тренд только что начался, длину тейк-профита можно увеличить. Если тренд начался раньше, ставьте короткий тейк-профит — лучше потерять на спреде, открывая короткие сделки, чем упустить прибыль на развороте.

Диапазон волатильности. Чем выше амплитуда движения цены, тем длиннее можно ставить тейк-профит.

Настроения рынка. Чем больше соотношение в Вашу сторону, тем сильнее тренд и тем дальше можно ставить ордер.

Уровень риска. Что для Вас комфортнее: взять небольшую прибыль, понимая, что до этого уровня цена дойдет с вероятностью 80%? Или взять прибыль в 2 раза больше, но с вероятностью 30%?

Установленный тейк-профит Вы всегда можете сдвинуть вручную в сторону движения цены, если уверены в его продолжении.

Как правильно выставить тейк-профит?

Общие рекомендации:

Ставьте тейк-профит на несколько пунктов ближе уровней сопротивления, поддержки или локальных экстремумов.

Используйте инструменты «Уровни коррекции» и «Уровни расширения» Фибоначчи — они учитывают психологию большинства.

Ориентируйтесь на границы диапазонов. Например, на границы флета или каналов. Канальные индикаторы — полосы Боллинджера, канал Кельтнера, коробки Дарваса, Envelopes.

Используйте технику частичного выхода из рынка. Используйте тейк-профит только для части позиций.

Используйте вместо тейк-профита динамический трейлинг-стоп.

Что делать, если тейк-профит не сработал?

Определите причину:

Низкая ликвидность рынка — нет контрагентов по сделке, потому сделка не была закрыта. Увеличьте в настройках МТ допустимый диапазон проскальзывания. И учтите влияние ликвидности на будущее.

Техническая проблема. Делайте скрины, выгрузите в табличный редактор историю торговли и отправьте вопрос службе поддержки брокера. Иногда помогает переустановка или перезагрузка платформы.

#share_btns div, #share_btns a, #share_btns iframe {float: left;}

Tweet Рекомендуем также ознакомиться с такими статьями

?>

Торговля акциями на бирже или Форекс? — Исследование экспертов

Торговля акциями на бирже или Форекс? — Исследование экспертов

Содержание:

В 2020 году акции корпорации Илона Маска Tesla подорожали с 88,60 до 705,67 долл. США или на 696%. Несмотря на пандемию, за этот же период индекс технологических компаний США NASDAQ вырос на 42%. В 2021 году фондовые индексы США продолжили обновлять исторические максимумы, подорожав за первые 4 месяца на 6-9%. За последние 12 месяцев вложения в индекс МосБиржи принесли инвесторам 40,4% прибыли. Торговля акциями: Исследование МОФТ – Индекс МосБиржи После криптовалют, акции — один из самых привлекательных инструментов биржевых и внебиржевых рынков с точки зрения соотношения доходности и уровня риска. Диверсифицированный портфель фондовых активов может принести инвестору 50-100% годовых, даже несмотря на форс-мажор. Это Вы уже могли увидеть на примере пандемии. И самое главное: инвестировать деньги в акции может каждый, имея стартовый капитал 50-100 долл. США. О том, как инвестировать в акции, как выбрать брокера и актив, как оптимизировать риски Вы узнаете в этом обзоре. Также в обзоре будут разобраны реальные примеры стратегий торговли акциями и индексами. Будет интересно!Торговля акциями. Стоит ли инвестировать? Стоит ли инвестировать в торговлю акциями? Да! Хотя бы для того, чтобы диверсифицировать инвестиционный портфель. У торговли акциями в сравнении с другими активами есть несколько преимуществ:

Относительная легкость прогнозирования.

Котировки акций чувствительны к фундаментальным факторам — понятна логика движения цены. Трейдеру нужно отслеживать публикацию финансовой отчетности, следить за отраслевыми новостями, новостями о самой компании и сравнивать их с собственным прогнозом.

Затяжные тренды.

Ценовое движение акций имеет в большей степени трендовое движение с редкими просадками.

Сравнительно меньшее влияние маркетмейкеров.

Акции преимущественно используются для инвестирования, а не спекуляции, так как могут ставить новые исторические максимумы.

Вывод:

Если Вы все еще сомневаетесь, стоит ли инвестировать в торговлю акциями на Форекс, посмотрите годовую доходность индексов и акций компаний технологического сектора и сравните ее с доходностью валютных пар.

Где покупать акции — биржа или Форекс?Акции можно покупать как на фондовой бирже, так и на внебиржевом рынке Форекс. На бирже происходит покупка реальных акций с их учетом в депозитарии, на Форексе идет торговля CFD — контрактами на разницу цен. Биржевые брокеры и брокеры Форекс хотя и имеют общий принцип работы, по сути — разные типы компаний.

Лучшие Форекс брокеры для торговли акциями
БрокерРегуляцияМинимальный депозитДоступные акции (CFD)
RoboForexIFSC10 USD/10 EURБолее 50 акций, индексы
Forex4YouFSCОт 0 USDБолее 50 акций
Admirals (Admiral Markets)CySEC, ASIC, FCA100 USDБолее 3300 акций, более 40 индексов
InstaforexBVI FSC1 USD89 акций, 15 индексов
FxProFCA, CySEC, FSCA, SCB100 USDБолее 80 акций, индексы
Лучшие Форекс брокеры для торговли акциями
БрокерРегуляция
RoboForexIFSC
Forex4YouFSC
Admirals (Admiral Markets)CySEC, ASIC, FCA
InstaforexBVI FSC
FxProFCA, CySEC, FSCA, SCB
БрокерМинимальный депозит
RoboForex10 USD/10 EUR
Forex4YouОт 0 USD
Admirals (Admiral Markets)100 USD
Instaforex1 USD
FxPro100 USD
БрокерДоступные акции (CFD)
RoboForexБолее 50 акций, индексы
Forex4YouБолее 50 акций
Admirals (Admiral Markets)Более 3300 акций, более 40 индексов
Instaforex89 акций, 15 индексов
FxProБолее 80 акций, индексы

Все брокеры для торговли акциями Маржинальная торговля акциями онлайн — преимущества и недостаткиМаржинальная торговля акциями онлайн — торговля с использованием кредитного плеча, предоставляемого брокером. На Форекс кредитное плечо может достигать до 1:1000-1:2000, на бирже среднее плечо — 1:10-1:50.

Преимущества маржинальной торговли акциями онлайн:

Уменьшение уровня залога при одинаковом объеме сделки. Если Вы при депозите 1000 долл. США купите акций на 800 долл. США без кредитного плеча, то сделка может закрыться по стоп-ауту через несколько пунктов.

Увеличение суммы сделки. С плечом, например, 1:10 Вы можете купить акций в 10 раз больше.

Недостатки маржинальной торговли акциями онлайн:

Высокие риски при нарушении правил риск-менеджмента. Не имеет значения, купите ли Вы акций на 1000 долл. США при плече 1:1 или столько же акций за 100 долл. США при плече 1:10. При одинаковом объеме позиции стоимость пункта не меняется, при соблюдении правил риск-менеджмента и торговли со стоп-лоссом риски одинаковые. Если плечо используется для наращивания объема сделок, растет стоимость пункта и возможная сумма убытка при одинаковом ходе цены.

Дополнительный контроль. Есть примеры, когда брокеры в одностороннем порядке уменьшают кредитное плечо. Например, перед праздниками или во время фундаментальной волатильности. Трейдер рискует поймать стоп-аут, если не учтет этот момент.

Какие акции покупать в 2021 году?Лидерами роста остаются компании технологического сектора США. Хотя в 2021 году NASDAQ немного отстает от S&P500, аналитики рекомендуют делать ставку именно на технологические корпорации.Какие акции покупать в 2021 году:

Акции технологических гигантов — разработчиков ПО, цифровой техники, компаний телекоммуникационного сектора.

Акции биотехнологических компаний. Хотя актив с повышенным риском, акции отдельных компаний могут «выстрелить» за счет новых разработок.

Акции крупнейших ритейлеров. Их продукция будет пользоваться спросом даже в период спада, потому их акции защищены от рецессии в большей степени.

Если говорить о фондовом рынке России, то здесь приоритетными направлениями остаются металлургический, нефтедобывающий и нефтеперерабатывающий сектора, телекоммуникации, потребительский сектор.Подробнее, какие акции покупать в 2021 году с указанием тикета и аргументами, Вы прочтете в следующих разделах.Как начать инвестировать в акции?Финансовые рынки делятся на две части: биржевые и внебиржевые.

Биржевые рынки.

Здесь торговля ведется исключительно на биржах через биржевых брокеров. В торговле задействованы биржа, брокер, депозитарий. Торговля ведется реальными активами, но проблема — высокие комиссии.

Как начать инвестировать в акции на бирже:

  • Выбрать направление инвестирования: акции российского рынка, акции США или зарубежного рынка, ETF. Сравнить торговые условия: порог входа, комиссии, требования к инвесторам(например, наличие статуса «Квалифицированного инвестора»).

  • Выбрать брокера.

  • Внести депозит, купить акции.

Внебиржевой рынок.

Или Форекс. Здесь ведется торговля CFD на акции. Преимущества — минимальный порог входа, основная комиссия — спред, большое кредитное плечо.

Как начать инвестировать в Форекс акции:

  • Выбрать брокера. Обратите внимание на сумму минимального депозита, минимальный спред, наличие лицензии регулятора, отзывы.

  • Скачать и установить платформу. Лучше, если это будет МТ4 или МТ5.

  • Открыть счет, пройти верификацию, внести депозит.

  • Открыть первую сделку на покупку или продажу.

Перед тем, как начать инвестировать в акции на реальном счете, попробуйте силы на демо-счете и разработайте собственную торговую систему с учетом правил риск-менеджмента.

Сколько инвестировать в акции?Верхний порог того, сколько инвестировать в акции, устанавливает исключительно сам трейдер. И зависит он от суммы депозита и поставленных целей по прибыли. Несмотря на отсутствие ограничений максимальной суммы инвестирования, рекомендуем придерживаться классических правил риск-менеджмента:

Риск на сделку — не более 2-3% от суммы депозита.

Риск на просадку по всем сделкам — до 15-20% от суммы депозита.

Минимальная сумма инвестиции ограничена минимальным объемом сделки (минимальным лотом), объемом контракта и кредитным плечом. Эту информацию можно увидеть в спецификации.Пример спецификации одного из брокеров Форекс по акциям Facebook: Торговля акциями: Исследование МОФТ – Facebook Объем контракта — 1, минимальный объем — 0,01 лота, процент маржи (аналог кредитного плеча) — 1:50. Если стоимость акции FB 302,54 долл. США, то минимальный лот будет стоить 3,03 долл. США. При кредитном плече 1:50 минимальная сделка составит 0,06 долл. США — это та сумма, сколько можно инвестировать в акции начинающему трейдеру с минимальным депозитом. Торговля акциями: Исследование МОФТ – Минимальная сделка Для биржевых частных инвесторов порог входа может составить несколько тыс. рублей. Сколько можно инвестировать в акции, указывается в торговых условиях биржевого брокера. Если Вы выбираете вариант биржевого инвестирования в акции, нужно обратить внимание на индивидуальные инвестиционные счета, которые помогут оптимизировать затраты на налог.Если Вы — долгосрочный инвестор и формируете инвестиционный портфель, рекомендуем распределить в нем доли следующим образом:

10% — золото. Защитный актив, который чаще всего растет в цене, когда на фоне падения мировой экономики дешевеют акции.

10% — высокорисковые высокодоходные активы. Например, криптовалюты.

20% — валютные пары, активы товарно-сырьевых рынков.

60% — акции и фондовые индексы.

Цифры приблизительные, Вы можете корректировать их по своему усмотрению. Раз в 6-12 месяцев обязательно проведение ребалансировки портфеля — пересмотра его состава и покупки/продажи части активов.В какие акции инвестировать новичкуДля начинающих инвесторов мы подобрали список активов, с которых стоит осваивать торговлю акциями. Они показывают умеренный рост на протяжении нескольких лет, входят в индексную корзину и представляют перспективные отрасли.В какие акции инвестировать новичку:

Amazon (AMZN).

Владелец интернет-компании Джефф Безос входит в число самых богатых людей мира. Его корпорация — одна из немногих выживших после краха доткомов 2000-х годов — показывает уверенный рост. По мнению аналитиков, потенциал Амазона далеко не исчерпан. И в 2021 году компания останется в лидерах роста.

Торговля акциями: Исследование МОФТ – Amazon (AMZN)

Apple (AAPL).

За последние 12 месяцев стоимость акций технологического гиганта выросла почти в 2 раза. И хотя в 2021 году динамика роста уменьшилась, эксперты считают, что ситуация временная.

Торговля акциями: Исследование МОФТ – Apple (AAPL)

Tesla (TSLA).

После взрывного роста в 2020 году акции корпорации за первые 4 месяца 2021 года пока в минусе. Тем не менее успехи Илона Маска в области космических технологий и его политика инвестирования в криптовалюты вполне могут к концу года подтолкнуть акции вверх.

Торговля акциями: Исследование МОФТ – Tesla (TSLA)

Starbucks (SBUX).

Один из лидеров потребительского сектора показывает относительно стабильный рост. Акции этой компании стоит добавить в портфель в качестве защитного актива. Есть мнение, что на технологическом рынке США образовался пузырь. И хотя этому мнению больше 2-х лет, акции продолжают дорожать. Но если все же вдруг произойдет сдувание пузыря, потребительский сектор окажется более устойчивым за счет постоянного спроса на продукцию.

Торговля акциями: Исследование МОФТ – Starbucks (SBUX)

Также стоит обратить внимание на бумаги Adobe (ADBE), Nvidia (NVDA), IBM (IBM), которые с начала 2021 года уже подорожали на 8-14%.

Обучение торговле акциямиОбучение торговли акциями — это в большей степени самообучение. Базовые курсы трейдеров существуют, но они могут дать Вам только лишь основу, показать направление развития и ответить на основные вопросы. Дальнейший результат зависит только от Вас — терпения, желания, целеустремленности и умении быстро усваивать информацию.Перед тем, как начать инвестировать, Вы должны знать следующие базовые моменты:

Как устроены биржевые и внебиржевые рынки: кто их участники, как происходят коммуникации между ними.

Какие факторы влияют на ценообразование акций. Как устанавливается цена на акции. Какие бывают фондовые активы.

Как осуществляется процесс инвестирования: что нужно для старта, в чем отличия торговых условий разных брокеров. Какие гарантированные расходы придется понести при инвестировании.

Что такое стратегия инвестирования. Как рассчитывать объем сделки и потенциальную прибыль.

Что такое технический и фундаментальный анализ.

Что такое риск-менеджмент.

Основные источники информации, которые помогут Вам ускорить обучение торговли акциями:

1

Семинары, вебинары, видео каналы, курсы в социальных сетях.

Чаще всего бесплатные, но имеют рекламный характер. Найти хорошие бесплатные курсы сложно, но даже с курсов «заточенных» под инфобизнес, можно взять кое-что интересное.

2

Независимые аналитические платформы.

Здесь есть все: аналитика, новости, статистика, графики. Один из лучших источников, чтобы всегда быть в курсе событий. Примеры: Investing, TradingView.

3

Блоги.

Для продвижения своего сайта блогеры вынуждены публиковать интересный читателям, полезный, практический материал. Иначе их не будут читать и сайт не будет приносить доход. Потому контенту блогов стоит уделить отдельное внимание — здесь часто встречаются уникальные стратегии и полезные нюансы.

4

Тематические трейдерские форумы.

Хотя здесь много краудмаркетологов, полезные идеи именно практического трейдинга можно найти на Форуме МОФТ.

5

Книги и аудио книги.

Чтение занимает много времени, но прочитав по диагонали, можно узнать то, о чем не расскажут на поверхностных курсах. Авторы книг, как правило, профессиональные трейдеры с именем.

Стратегии инвестирования в акцииСтратегии инвестирования в акции можно выделить в несколько категорий:

Долгосрочные стратегии с горизонтом от нескольких месяцев до нескольких лет.

Внутридневные, спекулятивные стратегии.

Свинг-трейдинг — торговля на локальных коррекциях.

Скальпинг — высокочастотная торговля с применением фундаментального анализа.

Применяемые инструменты — графический анализ, уровни, паттерны, технические индикаторы, фундаментальный анализ, советники. Торговля акциями внутри дняВнутридневные стратегии имеют спекулятивный характер. Данная стратегия торговли акциями внутри дня относится к канальным. Ее суть в том, что пробой канала означает сильный тренд. С большой вероятностью он будет краткосрочным, но его движения будет достаточно, чтобы взять небольшую прибыль. Цена всегда стремится к своему медианному значению, потому после окончания тренда разворачиваем позицию по направлению к середине канала.Вводные данные для торговли акциями внутри дня:

Актив — любые акции.

Лучше применять стратегию одновременно на нескольких акциях. Частота появления сигнала — 1-2 в день, потому имеет смысл работать хотя бы с 5-7 графиками одновременно.

Таймфрейм — М30-Н1.

Длинные таймфреймы для интрадей-торговли подходят только для анализа. На коротких интервалах больше ложных сигналов и аномальных движений.

Индикаторы — канал Кельтнера и RSI.

Канал Кельтнера представляет собой экспоненциальную среднюю скользящую, границы которой образованы отклонением ЕМА на значение истинного диапазона, также сглаженного ЕМА. Преимущество индикатора — он не следует за ценой тут же, четко обозначая выход свечи в сторону трендового движения. Не входит в число базовых МТ4 — нужно скачать и установить. RSI — фильтр, является базовым в МТ4.

Условия открытия позиции:

  • Свеча закрылась за границами канала. Тело свечи минимум на 80% находится за пределами канала. Если это условие не соблюдается, ждем следующую свечу за пределами канала в том же направлении.
  • RSI входит в зону перекупленности (длинная позиция) или перепроданности (короткая позиция) и направлен в сторону движения цены.

На следующей свече после сигнальной открываем сделку. Если тело сигнальной свечи значительно больше предыдущих, можно открывать сделку и на сигнальной свече. Стоп-лосс ставим на середину канала или за ближайший локальный экстремум. Закрываем сделку в момент возврата цены в канал или по трейлинг-стопу: по достижению целевого уровня прибыли закрываем 50% позиции, 50% страхуем трейлинг-стопом на уровне безубытка.Пример: Торговля акциями: Исследование МОФТ – Условия открытия позиций

  • «1» — нет соблюдения условий. Есть пробой канала, но осциллятор внутри диапазона.
  • «2» — все условия соблюдены.
  • «3» — все условия соблюдены.
  • «4» — все условия соблюдены, но сигнал ложный. Сделка закроется по стоп-лосс.
  • «5» — нет соблюдения условий.
  • «6» — все условия соблюдены, но профит будет небольшим.
  • Данная стратегия торговли акциями внутри дня является базовой. Это идея, которую Вам нужно отточить — подобрать настройки, добавить другие осцилляторы и т.д. Все это рекомендуется делать на демо-счете.Торговля акциями по классической формуле

    Один из самых известных в истории трейдеров, который заработал миллионы на фондовой торговле — Джесси Ливермор. И хотя позже он с легкостью потерял все заработанное и покончил жизнь самоубийством, его можно назвать одним из первопроходцев биржевого трейдинга.

    Его заслуга в том, что он одним из первых сформулировал правила торговли ценными бумагами в своей единственной книге «Торговля акциями. Классическая формула тайминга, управления капиталом и эмоциями». В ней Вы познакомитесь с торговыми инструментами и стратегиями. Рекомендуем!

    Джесси Ливермор

    Правила торговли акциями

    Основные правила торговли акциями:

    Не игнорируйте фундаментальные факторы — следите за новостями компаний и отраслевой статистикой.

    Не «прыгайте в последний вагон уходящего поезда». Если тренд длится долго, есть риск его скорого разворота.

    Ведите журнал сделок, анализируйте ошибки.

    Оттачивайте стратегии на демо-счете и на тестере МТ4.

    Диверсифицируйте риски.

    На практике каждый сам устанавливает свои правила торговли акциями, построив свою торговую систему. Не бойтесь экспериментировать, найдите комфортный ритм и стиль торговли.В какие российские акции инвестировать в 2021 году?Перед тем, как принять решение, в какие российские акции инвестировать в 2021 году, оцените перспективы отраслей. Например, с ростом цены на нефть снова становятся привлекательными акции сырьевых нефтяных и нефтеперерабатывающих компаний, компаний металлургического сектора. Также стоит обратить внимание на технологический сектор, золотодобычу. Возможно покажут рост на фоне пандемии и компании ритейла.Перспективные акции российских компаний:

    ПАО «Сбербанк».

    Одна из самых успешных компаний финансового сектора, которая по доходности за 12 месяцев обогнала даже Газпром. Просадки бывают, но в долгосрочной перспективе бумаги растут.

    Торговля акциями: Исследование МОФТ – ПАО «Сбербанк»

    ПАО «Норникель» (NILSY).

    За 12 месяцев акции компании выросли на 28%. И хотя это не так много, в сравнении с показавшими в 2 раза большую доходность бумагами Сбербанка, аналитики называют эти бумаги стабильно перспективными.

    Торговля акциями: Исследование МОФТ – ПАО «Норникель»

    Интересными также могут быть варианты инвестирования в бумаги ВТБ, Яндекса, Магнита. Но с учетом их волатильности инвестировать в них нужно скорее на короткий и среднесрочный период, чем долгосрочный.

    Торговля акциями на ММВБТорговля акциями на ММВБ относится к биржевой торговле. Это означает, что трейдер привязан к графику работы Московской Биржи и не может открывать сделки, пока она не работает. Здесь возникает риск гэпа — ценового разрыва.Торговля ведется только через брокеров, имеющих лицензию ЦБ и прошедших листинг биржи. Согласно статистике МосБиржи, по состоянию на 01.04.2021 насчитывалось 1,83 млн активных трейдеров, относящихся к физическим лицам. Лидеры по количеству активных клиентов: АО «Тинькофф Банк», Сбербанк и ВТБ. Торговля акциями: Исследование МОФТ – Статистика МосБиржи Торговля акциями на ММВБ ограничена количеством доступных бумаг. По состоянию на 23.04.2021 года к торгам было допущено 264 акции отечественных эмитентов и 85 иностранных компаний. Полный список Вы можете найти на сайте Московской Биржи.Банки для торговли акциямиВ биржевой торговле акциями посредником между трейдером и биржей выступает брокер. Брокером может быть самостоятельная компания, также брокерские услуги может предоставлять банк.Лучшие банки-брокеры РФ для торговли акциями:

    НазваниеРегулятор и номер лицензииГод начала работы в РФАльфа-Банк (Альфа-Форекс)ЦБ РФ, № 045-14070-0200002016ФинамЦБ РФ, №177-02739-1000001994ВТБ 24 ФорексЦБ РФ, № 045-13993-0200002009

    Торговля американскими акциями (США)Есть три варианта торговли американскими акциями:

  • Выход через субброкера или дочернюю структуру на рынок США: торговля на NYSE, NASDAQ и т.д.
  • Торговля допущенными к торгам на местную биржу акциями США.
  • Торговля CFD на акции на Форекс.
  • ПреимуществаНедостатки
    Выход на зарубежный рынок через субброкераБольшой выбор активов — несколько тыс. акций компаний всего мираВысокий порог входа — от 3-5 тыс. USD, высокие комиссии
    Торговля на местной бирже. Например, МосБиржеСравнительно небольшой порог входа, торговля реальными акциямиОграниченное число активов, высокие комиссии
    Торговля CFDНебольшой порог входа, большой выбор активовФизической покупки акций не происходит
    Преимущества
    Выход на зарубежный рынок через субброкераБольшой выбор активов — несколько тыс. акций компаний всего мира
    Торговля на местной бирже. Например, МосБиржеСравнительно небольшой порог входа, торговля реальными акциями
    Торговля CFDНебольшой порог входа, большой выбор активов
    Недостатки
    Выход на зарубежный рынок через субброкераВысокий порог входа — от 3-5 тыс. USD, высокие комиссии
    Торговля на местной бирже. Например, МосБиржеОграниченное число активов, высокие комиссии
    Торговля CFDФизической покупки акций не происходит

    Риски при торговле акциями — мнение эксперта

    Инвестирование в ценные бумаги несет риски также, как и вложения денег в любые другие активы. Это риски неоправданных ожиданий инвесторов, проблемы отдельных компаний и мировой экономики в целом, форс-мажор и т.д. Но в сравнении с другими активами торговлю акциями можно отнести к инструментам с умеренным риском при относительно высокой доходности по нескольким причинам:

    • Котировки акций зависят от эффективности работы компании. И от спроса на продукт. Потому здесь выигрывают компании технологического, биотехнологического и телекоммуникационного секторов. Можно добавить также и потребительский сектор США. История котировок показывает, что в долгосрочной перспективе бумаги компаний этих отраслей идут вверх.
    • В росте прибыли, а значит и росте стоимости акций своих компаний заинтересованы прежде всего сами владельцы и крупные акционеры. Миноритарным инвесторам остается только лишь следовать тренду. На фондовом рынке снижено влияние краткосрочного спекулятивного капитала — это снижает риски аномальной волатильности.
    • Риски при торговле акциями минимальны, если инвестировать в индексы и закрывать сделки при падении за 1 день более чем на 3%.

    Снизить риски при торговле акциями можно, используя стоп-лосс, а также вовремя разворачивая позиции, отслеживая новости и вкладывая деньги в компании разных секторов.

    Александр Дубейко.
    Аналитик фондовых рынков, трейдер-практик

    Отзывы о торговле акциями

    Долго не мог решиться сменить банковский депозит на инвестирование в акции, но почитал отзывы, решил рискнуть и не жалею. Во-первых, это не так сложно — в банке подписываются договора на брокерское обслуживание, все юридически защищено, менеджеры перед подписанием все рассказывают и показывают на примере. Банков-брокеров много — Финам, Альфа, ВТБ, Сбербанк, Тинькофф. Во-вторых, можно покупать акции на небольшие суммы. В-третьих, акции почти все время дорожают. Если покупать стабильные акции самых дорогих компаний мира, то это выгоднее депозита.

    Дмитрий Малицкий,

    Москва

    Для торговли акциями выбрал Форекс, брокера рекламировать не буду. Да, здесь больше риски, особенно после принятия закона о Форексе, который фактически поставил на лицензировании Форекса в России крест. Брокеры иногда шалят и жалобы регулятору до лампочки. Но зато здесь не нужно светить движение по счету, комиссии на порядок ниже, кредитное плечо раз в 10 больше, нет таких приколов как у Дениса Громова с Альфой (о нем даже в Вики отдельная статья есть). В общем, риски оправданы.

    Олег Паршин,

    Волгоград

    Делюсь практическим опытом об инвестировании в акции:

    • Меньше слушайте экспертов — больше думайте своей головой.
    • Не торопитесь продавать бумаги, если началось резкое падение.
    • Покупайте акции компаний разных стран и разбавляйте портфель индексами.

    Сбалансированный портфель может принести 50% прибыли в год.

    Адель Хаммуди,

    Санкт-Петербург

    Искренне рекомендую попробовать свои силы в фондовом инвестировании! Это не так сложно! Сравните банковские депозитные ставки и годовую доходность индекса МосБиржи. Или акций Газпрома, Сбера, ВТБ. Их может купить каждый! Есть Финам, ВТБ, Альфа, БКС, Открытие, Тинькофф — это брокеры с репутацией. Откройте ИИС — это займет с учетом верификации максимум день. Но через индивидуальные инвестиционные счета Вы получите 13% компенсации налогового вычета и консультационную поддержку брокера.

    Екатерина Глазурина,

    Красноярск

    Предпочитаю инвестирование в акции валютным парам. Их проще прогнозировать. Валютные пары часто двигаются хаотично, пробивают уровни, цепляют стопы. С акциями проще — достаточно следить за новостями и не делать поспешных выводов.

    Александр Панов,

    Воронеж

    Автор обзора

    Обзор о торговле валютой подготовил

    Олег Ткаченко

    автор и аналитик МОФТ

    Ткаченко Олег — финансовый аналитик и экономический обозреватель МОФТ с 2016 года. За это время он подготовил более 100 аналитических статей на тему технического и фундаментального анализа, обзоров финансовых компаний и разработал более 10 собственных торговых систем. Девиз Олега: помогать каждому пройти путь от начинающего трейдера до профессионала.

    Изучите интересные статьи, которые возможно помогут Вам

  • 09.06.2021

    Торговля валютой — что это такое? Где и как торговать валютой?

    У каждой страны есть своя национальная валюта. Ее курс определяется многими факторами: уровнем экономического развития, соотношением экспорта и импорта, учетной ставкой, уровнем инфляции и т.д. Объе…

  • 09.06.2021

    Торговля валютой — что это такое? Где и как торговать валютой?

    У каждой страны есть своя национальная валюта. Ее курс определяется многими факторами: уровнем экономического развития, соотношением экспорта и импорта, учетной ставкой, уровнем инфляции и т.д. Объе…

  • 09.06.2021

    Торговля валютой — что это такое? Где и как торговать валютой?

    У каждой страны есть своя национальная валюта. Ее курс определяется многими факторами: уровнем экономического развития, соотношением экспорта и импорта, учетной ставкой, уровнем инфляции и т.д. Объе…

  • Теги: акции биржи

    FAQ

  • Как инвестировать в акции начинающему трейдеру?

    Есть два варианта:

    • Купить акции на бирже через биржевого брокера. Частному трейдеру лучше предварительно открыть ИИС и познакомиться с его преимуществами. Также можно вложить деньги в ETF-фонды. В России это можно сделать с помощью компании FinEx.
    • Инвестировать в CFD на акции. Выбрать брокера, открыть счет, пополнить депозит, начать открывать короткие и длинные позиции. Можно начать с демо-счета без пополнения депозита.

    Второй вариант менее затратный, имеет меньший порог входа, но имеет сравнительно больший уровень риска.

  • В какие акции лучше всего инвестировать деньги?

    Зависит от целей по прибыли, срока инвестирования и уровня риска. Несколько вариантов:

    • Инвестирование в индексы США, индекс МосБиржи — долгосрочная стратегия с относительно небольшим уровнем риска.
    • Инвестирование в акции отдельных компаний: технологические компании США, бумаги компаний металлургического и добывающего секторов России, отдельные компании финансового и телекоммуникационного секторов — кратко- и среднесрочная стратегия с умеренным риском.
    • Инвестирование в акции «выстреливающих» направлений: Zoom (+100%), GameStop (+1940%). Акции именно этих компаний уже вряд ли перспективны. Но если поймать тренд, то можно заработать на кратковременном взрывном росте. Вариант высокорисковой, агрессивной, краткосрочной стратегии.
  • Сколько можно заработать на инвестициях в акции?

    Зависит от торговой стратегии, целей, суммы депозита и времени, которое Вы готовы уделять трейдингу. Например, годовая доходность акций отдельных компаний индексов США и России — 25-50%, доходность индексов — 40-60%. Отдельные бумаги могут показать доходность 100% и выше. Или убыток 20-50%. Но Вы можете зарабатывать на краткосрочных колебаниях в обе стороны, открывая короткие и длинные позиции. В этом случае верхний потолок неограничен.

    • Диверсифицируйте риски — инвестируйте в разные бумаги разных сегментов и разной волатильностью. Добавьте в портфель другие активы — золото, валютные пары.
    • Соблюдайте правила риск-менеджмента. Используйте калькуляторы расчета лота, стоимости пункта.
    • Всегда используйте стоп-лосс.
    • Следите за фундаментальными факторами: отчетностью, планами развития компаний и т.д.
    • Используйте возможность заработка на коротких позициях.
    • Не торопитесь «прыгать в последний вагон», покупайте на дне, продавайте на пике.
    • Имейте терпение, хладнокровие и будьте всегда уверены в своих действиях.
  • #share_btns div, #share_btns a, #share_btns iframe {float: left;}

    Tweet Рекомендуем также ознакомиться с такими статьями

    ?>

    Торговля валютой — что это такое? Где и как торговать валютой?

    Торговля валютой — что это такое? Где и как торговать валютой?У каждой страны есть своя национальная валюта. Ее курс определяется многими факторами: уровнем экономического развития, соотношением экспорта и импорта, учетной ставкой, уровнем инфляции и т.д. Объединяющий все эти валюты мировой финансовый рынок может быть:

    У каждой страны есть своя национальная валюта. Ее курс определяется многими факторами: уровнем экономического развития, соотношением экспорта и импорта, учетной ставкой, уровнем инфляции и т.д. Объединяющий все эти валюты мировой финансовый рынок может быть:

    Биржевой

    Биржевой.

    Все операции с валютами стран происходят исключительно на биржах под их контролем и контролем Центробанков.

    Внебиржевой

    Внебиржевой.

    Валютные операции привязаны к биржевым котировкам, но происходят за пределами бирж. Например, на электронных площадках.

    Участники мирового валютного рынка — все те, кто покупает и продает валюты. Банки, брокеры, инвестиционные, пенсионные и страховые фонды, частные трейдеры и т.д. Целями покупки могут быть долгосрочное инвестирование, заработок на краткосрочных колебаниях и цели, связанные с экономическими потребностями. Например, формирование золотовалютных резервов, поддержание курса национальной валюты и прочее.

    Что такое торговля валютой?

    Понятие торговли валютой означает, что:

    Есть товар — валюта той или иной страны.

    Есть актив, за который покупается товар. Это также валюта той или иной страны.

    Есть покупатели и продавцы, которые формируют баланс спроса и предложения, создавая торговые объемы.

    Есть посредники, которые обеспечивают процесс совершения сделок. На биржевом рынке это биржи и биржевые брокеры, на Форекс — электронные ECN-системы, брокеры.

    Цена одной валюты, выраженная в другой валюте, называется котировкой или курсом. Первая в курсе валюта — базовая, котируемая — вторая. */USD — это обратная котировка. USD/* — прямая котировка. Если в котировке USD нет — это кросс-курс.

    Пример

    Котировка EUR/USD = 1,2 означает, что 1 евро можно купить за 1,2 долл. США. Котировка USD/RUB = 73 означает, что 1 долл. США стоит 73 российских рубля.

    Курс любой валюты по отношению к другой валюте нестабилен. Он может меняться как под влиянием рыночных факторов (спрос/предложение), так и управляться искусственно с помощью инструментов Центробанка. Задача трейдера — заработать на разнице курсов на текущий момент и на момент в будущем. То есть спрогнозировать курс валют. Прогноз верный — получена прибыль.

    Где торговать валютой?

    Где торговать валютой:

    1

    Биржевой рынок.

    Заработок на разнице котировок с помощью брокера, предоставляющего услуги торговли на валютных биржах.

    • Расходы: маржа, налоги, биржевые сборы, своп.

    • Преимущества: надежность. Как правило, биржевые брокеры находятся под жестким контролем со стороны бирж и регуляторов, включая Центробанки.

    • Недостатки: относительно высокие комиссии и порог входа.

    2

    Форекс.

    Внебиржевой рынок, где можно через брокера почти мгновенно провести сделки с десятками видами валют, включая «экзотику», заработать деньги на кросс-курсах, парах «поводырях», парах с прямой или обратной корреляцией. Примеры этих стратегий будут разобраны ниже.

    • Расходы: спред, своп (при переносе открытой сделки на следующий день), комиссия платежных систем при вводе/выводе денег.

    • Преимущества: небольшой порог входа (100 USD для старта достаточно, чтобы не нарушать правила риск-менеджмента), заемные средства в виде бесплатного кредитного плеча.

    • Недостатки: есть риски в отношении защиты прав и интересов трейдера.

    3

    Банк, обменные пункты.

    Вариант, доступный каждому: приходите в банк, в кассе покупаете валюту, ждете изменение курса, продаете. Продать купленную валюту Вы можете в любом банке или обменном пункте независимо от места покупки.

    • Расходы: маржа, налоги и сборы.

    • Преимущества: не нужно связываться с брокером, разбираться в платформе, рисковать с пополнением депозита.

    • Недостатки: ограниченное количество активов. Чаще всего это только USD, EUR, несколько свободно конвертируемых валют, обменять которые можно только на национальную денежную единицу.

    Выбор зависит от Ваших целей, готовности уделять больше времени активному трейдингу и саморазвитию.

    Как торговать валютой на бирже?

    Биржа — участник финансового рынка, который занимается организацией и ведением торгов разными видами активов. Это площадка, на которой прошедшие регистрацию и лицензирование покупатели и продавцы совершают сделки по курсовому соотношению, формируемому спросом и предложением. Большинство бирж универсальные — на их платформе можно вести торговлю валютами, акциями, деривативами и другими фондовыми активами.

    Биржевая торговля валютой — что это?

    Принцип торговли на бирже и на Форекс в общих чертах одинаковый. Для частного трейдера посредником, который выводит его сделки на внешний рынок, является брокер. Инструмент — торговая платформа.

    Порядок действий:

    Трейдер выбирает брокера.

    Скачивает платформу.

    Открывает счет, подвязывая его в платформу.

    Пополняет депозит.

    Открывает сделки.

    Чаще всего валюта счета — USD. Это самый простой вариант, так как основные «мажорные» котировки привязаны к доллару США. Если Вы откроете счет в EUR и будете открывать сделки по паре USD/RUB, для расчета стоимости пункта, объема сделки, длины стопа/тейк-профита, Вам придется совершать дополнительные математические действия с тремя валютами.

    Какие биржи торгуют валютой?

    Многие биржи относятся к разряду универсальных. Биржевой валютный рынок работает круглосуточно. Валютные биржи располагаются в столицах ведущих стран мира и мировых деловых центрах. Когда закрывается одна биржа, открывается другая, обеспечивая тем самым бесперебойную торговлю.

    Это распределение формирует торговые сессии, имеющие влияние на активность, ликвидность и волатильность торговли той или иной пары. Они указаны ниже в таблице:

    Тихоокеанская сессия

    Сидней

    Азиатская сессия

    Токио

    Гонконг

    Сингапур

    Европейская сессия

    Франкфурт

    Цюрих

    Париж

    Лондон

    Американская сессия

    Нью-Йорк

    Чикаго

    Биржи этих городов ключевые — на них торгуются валюты практически всех стран мира. График работы бирж может меняться в зависимости от летнего или зимнего времени. Закрываются все биржи только в выходные и праздничные дни.

    Налог на торговлю валютой на бирже

    Виды налогов и их ставка зависят от законодательства страны, гражданства трейдера и т.д. Основной налог — налог на доходы физических лиц. Порядок оплаты:

    Брокер является налоговым агентом — налог брокером взимается в момент вывода трейдером денег. Трейдер имеет право получить выписку или другой документ, подтверждающий оплату налога.

    Брокер не является налоговым агентом — ответственность за подачу декларации лежит на трейдере.

    Возможны нюансы. Например, некоторые биржевые брокеры-налоговые агенты на сайте указывают, что по сделкам на валютных рынках налог платит трейдер. Также возможны изменения ставок и налоговые льготы. Например, если трейдер выступает в качестве частного предпринимателя. Или если законодательством предусмотрены индивидуальные инвестиционные счета и их аналоги.

    Международная торговля валютой

    Под международной торговлей валютой можно подразумевать любые операции по покупке и продаже валюты разных стран на зарубежных биржевых площадках. Часто этот термин используют в более узком значении. Это торговля валютой между крупными участниками рынка — Центральными и коммерческими банками, хедж-фондами и т.д. без спекулятивных целей.

    Цель Центробанков — управление курсом национальной валюты, сдерживание или наоборот разгон инфляции до целевого уровня, финансовая поддержка отдельных отраслей, управление золотовалютными резервами.

    Цель коммерческих банков, корпораций — покупка валюты для осуществления экспортно-импортных операций, валютная поддержка клиентов и прочее.

    Цель инвестиционных хедж-фондов — диверсификация рисков, размещение в разных валютах свободных средств.

    Эти участники рынка напрямую влияют на курс той или иной валюты за счет объемов сделок. Задача частных трейдеров — спрогнозировать цели, планы, действия маркетмейкеров и следовать за трендом.

    Торговля валютой на Форекс

    Торговля на бирже или Форекс начинается с выбора брокера, который будет выступать посредником между другими участниками рынка.

    Алгоритм торговли валютой на Форекс:

    1

    Выбрать одну или несколько валютных пар в соответствии с заранее разработанной стратегией. Учесть статистическую волатильность, спред.

    2

    Открыть старшие таймфреймы, провести анализ:

    • Прорисовать ключевые уровни сопротивления и поддержки. Можно использовать точки Пивот, уровни Фибоначчи.

    • Найти паттерны. Если нет разворотных паттернов, подождать их.

    • С помощью технических индикаторов найти начало тренда. Или поймать момент окончания локальной коррекции на тренде (свинг-трейдинг).

    3

    Перейти на младшие таймфреймы, провести аналогичный анализ, найти начало тренда.

    4

    Оценить фундаментальные факторы на момент появления сигнала. Если их нет или прогноз совпадает с техническим анализом, можно открывать сделку.

    5

    Рассчитать длину стопа и тейк-профита в соответствии с индивидуальной системой риск-менеджмента. Открыть сделку.

    6

    Дождаться достижения тейк-профита. Или закрывать сделку иными методами: по трейлинг-стопу, по графическим уровням или паттернам.

    Алгоритм общий. Ваша задача — разработать собственную стратегию торговли валютой, которая бы учитывала все влияющие на котировки факторы при оптимальных рисках и была максимально результативной.

    Какой валютой лучше торговать?

    В среднем в арсенале Форекс брокера представлено 50-100 валютных пар, включая кросс-курсы. У некоторых брокеров можно встретить «синтетические» инструменты — экзотические валюты в сочетании с активами фондовых или товарно-сырьевых рынков.

    Критерии выбора валютной пары:

    Ликвидность. Это свойство актива быть быстро проданным с минимальной потерей стоимости. Если Вы купили низколиквидный актив, то продать быстро его не сможете по причине отсутствия покупателей. Вам придется снижать цену, теряя прибыль. Чем больше ликвидность валютной пары, тем меньше спред, проскальзывания и тем быстрее можно совершать сделки. К валютам с высокой ликвидностью относятся основные свободно конвертируемые валюты.

    Волатильность. Свойство котировок быстро изменяться в пределах фиксированного диапазона. Чем выше волатильность, тем быстрее изменяется цена и тем шире может быть диапазон движения. Для трейдера высокая волатильность — возможность быстрого заработка. Но в то же время это и повышенный риск потери, так как рост волатильности часто сопровождается снижением ликвидности.

    Торговая сессия. Валютный рынок активен 24 часа в сутки 5 дней в неделю. От торговой сессии зависит активность торгов той или иной валютной парой. Например, наибольшие торговые объемы по паре EUR/USD в «Америку» и «Европу». В Азиатскую сессию активно движутся котировки в сочетании с JPY, AUD, NZD.

    Вывод:

    Какой валютой лучше торговать — выбор индивидуальный. Он зависит от целей и применяемых стратегий. И помочь сделать вывод поможет практический опыт торговли на демо-счете.

    Валютные пары Форекс

    Напомним: котировка валютной пары — это стоимость одной валюты, указанная в другой валюте. Суть торговли на Форекс заключается в следующем:

    У Вас есть депозит в USD. Вы предполагаете, что относительно USD валюта EUR вырастет. Или наоборот, по фундаментальным причинам доллар США относительно евро подешевеет — результат тот же. Иными словами, сегодня 1 евро можно купить за 1,2 долл. США, а завтра — уже за 1,3 долл. США. Это означает, что курс пары EUR/USD пойдет вверх.

    Вы открываете по паре EUR/USD длинную позицию по текущему курсу 1,2 — покупаете 1 евро за 1,2 долл. США.

    EUR дорожает по отношению к USD, котировки пары EUR/USD идут вверх. Вы закрываете сделку уже по курсу 1,3 — продаете 1 евро за 1,3 долл. США. Заработок на сделке — 0,1 USD.

    Не забудьте о спреде. Это курсовая разница, которая будет вычтена из Вашей прибыли. Если у Вас депозит в USD и Вы хотите сделать прогноз, например, по паре EUR/JPY, для перевода котировок в USD используйте формулу кросс-курсов.

    Основные

    Основные валютные пары («мажоры») — это пары, по которым проходят наибольшие торговые объемы. Их характеристики:

    • Валюты относятся к свободно конвертируемым. Являются национальной денежной единицей развитых стран.

    • Имеют относительно небольшой спред, который почти не расширяется даже в моменты влияния фундаментальных факторов.

    • Имеют большой запас ликвидности — всегда есть желающие их продать и купить.

    • Простой фундаментальный анализ. Влияющие экономические новости, релизы, статистика, прогнозы — все онлайн в открытом доступе.

    • Идеально подходят для скальпинга на коротких интервалах, свинг-трейдинга, внутридневной торговли.

    Основные валютные пары — EUR, GBP, CHF, CAD, AUD, NZD, JPY в связке с USD.

    Второстепенные

    Ко второстепенным относятся валютные пары, которые могут состоять из основных свободно конвертируемых валют без участия USD. Их также называют кросс-курсами. Их характеристики:

    • Имеют средний уровень ликвидности и более высокий в сравнении с «мажорами» спред.

    • Более сложные с точки зрения прогнозирования, так как требуют анализа факторов, влияющих на каждую валюту пары и анализа USD.

    • Подходят для любых типов стратегий.

    Примеры второстепенных валютных пар — EUR/GBP, NZD/JPY, AUD/CAD.

    Экзотические

    К экзотическим относятся валютные пары с низким уровнем ликвидности. Их характеристики:

    • Валюты относятся к странам с развивающейся экономикой, сырьевым странам.

    • Имеют большой спред, могут быть большие проскальзывания.

    • Относительно небольшие торговые объемы. Актив интересен узкому кругу трейдеров.

    • Сложный фундаментальный анализ. Вместо свободного рыночного ценообразования котировки могут иметь ручное регулирование со стороны Центробанка. СМИ в меньшей степени уделяют внимание этим валютам, потому о них значительно меньше фундаментальной информации.

    • Подходят для средне- и долгосрочных трендовых стратегий.

    Примеры экзотических валютных пар — RUB, MXN, TRY, ZAR в связке с USD.

    Сравнение основных валютных пар

    Около 80% торговых объемов приходится на основные валютные пары. Несмотря на их общие стороны (высокую волатильность и ликвидность), у них есть отличия, определяющие тип применяемых стратегий. Их мы указали ниже в виде сравнительной таблицы.

    Брокеры для торговли валютой — ТОП-5

    Вы еще не определились с выбором брокера? Ниже мы подготовили для Вас краткий обзор ТОП-5 лучших брокеров для торговли валютой. Их преимущества: оптимальные условия для начинающих трейдеров с небольшим порогом входа, подтвержденная лицензиями европейских регуляторов надежность и положительная оценка трейдеров.

    RoboForex

    RoboForex:

    • Минимальный депозит: от 10 USD. Есть центовый счет.

    • Спред по паре EUR/USD: от 1,3-1,4 пункта.

    • Кредитное плечо: до 1:300-1:500 (по отдельным счетам — до 1:2000).

    • Платформы: МТ4, МТ5, R Trader, cTrader.

    • Комиссия за вывод денег: отсутствует. Есть комиссии платежных систем.

    • Наличие сервиса пассивного инвестирования: Да

    Forex4you

    Forex4you:

    • Минимальный депозит: от 1 USD. Есть центовый счет.

    • Спред по паре EUR/USD: от 0,5-0,8 пункта.

    • Кредитное плечо: до 1:1000 (брокер оставляет за собой право уменьшить плечо до 1:50).

    • Платформы: МТ4, десктопная и мобильные версии брокерской платформы.

    • Комиссия за вывод денег: отсутствует. Есть комиссии платежных систем.

    • Наличие сервиса пассивного инвестирования: Да.

    Exness

    Exness:

    • Минимальный депозит: от 1-10 USD. Есть центовый счет.

    • Спред по паре EUR/USD: от 1,0 пункта.

    • Кредитное плечо: до 1:2000. На некоторых счетах плечо неограниченно.

    • Платформы: МТ4, МТ5.

    • Комиссия за вывод денег: н/д.

    4
    Альфа-Форекс

    Альфа-Форекс:

    • Минимальный депозит: от 1 USD.

    • Спред по паре EUR/USD: от 1,2 пункта.

    • Кредитное плечо: до 1:50.

    • Платформы: МТ5.

    • Комиссия за вывод денег: отсутствует.

    5
    Admiral Markets

    Admirals (Admiral Markets):

    • Минимальный депозит: от 100 USD.

    • Спред по паре EUR/USD: от 0,8 пункта.

    • Кредитное плечо: до 1:500.

    • Платформы: МТ4, МТ5.

    • Комиссия за вывод денег: есть.

    Сравнение брокеров, торгующих валютой

    Для лучшей наглядности мы подготовили для Вас сравнительную таблицу по брокерам ТОП-5, торгующих валютой:

    Вывод:

    У каждого брокера свои преимущества и недостатки. Сделать выбор поможет демо или центовый счет.

    Как начать торговать валютой через брокера?

    Предположим, что Вы уже выбрали брокера, прочитали его оферту, познакомились с торговыми условиями. Что дальше?

    Пошаговая инструкция для начинающих:

    1

    Откройте счет. Реальный или демо — нажмите кнопку «Регистрация» на главной странице сайта. Демо-счет открывается в течение 5-7 минут и не требует верификации. Реальный счет нужно верифицировать — загрузить скриншоты паспорта и другие документы.

    Инструкция по открытию торгового счета Форекс – Регистрация

    2

    После регистрации Вам будет предложено скачать терминал. Например, МТ4.

    Инструкция по открытию торгового счета Форекс – Скачивание торгового терминала

    3

    В платформе нажать «Файл/Подключиться к торговому счету». Ввести адрес сервера, номер счета и пароль.
    Если счет подключен, то во вкладке «Торговля» окна «Терминал» появится значение баланса.

    Инструкция по открытию торгового счета Форекс – Подключение к терминалу

    Лучшие платформы для торговли валютой

    Какая бы платформа Вам не понравилась, все равно Вы сможете выбрать только ту, которую предлагает брокер. 90% брокеров предлагают платформы разработчика MetaQuotes — МТ4 и МТ5.

    Лучшие платформы для торговли валютой:

    МТ4.

    Самая популярная платформа для торговли на Форекс. Имеет более 30 встроенных технических индикаторов и графических инструментов, предусматривает добавление любого количества пользовательских индикаторов, скриптов и советников. Имеет 4 типа отложенных ордеров, тестер стратегий. Имеет много дублирующих функций и интуитивно простая — рекомендуется начинающим трейдерам.

    МТ5.

    Имеет незначительные отличия от МТ4. Для биржевой торговли добавлен стакан цен, для ускоренного тестирования внедрена многопоточная система, использующая мощности компьютеров MQL-сообщества. Добавлена хеджинговая система исполнения ордеров.

    cTrader.

    Платформа для профессионального трейдинга с собственной платформой для создания советников.

    Сравнение торговых платформ

    Для наглядности мы сделали сравнение торговых платформ в виде таблицы:

    Вывод:

    • Вы — начинающий трейдер? МТ4 — самый распространенный вариант простейшей платформы для новичков.
    • Вы любите алгоритмическую торговлю и биржевые рынки? Выбирайте МТ5 или cTrader.

    Обратите внимание на платформы, которые являются собственными разработками брокеров. Они могут иметь уникальные преимущества.

    Стратегии торговли валютой

    Стратегий торговли валютой множество. Условно их можно разделить так: построенные на техническом анализе или фундаментальном. Нестандартные стратегии с применением технологий арбитража, хеджирования, корреляции. Список не окончательный, допускается комбинирование нескольких типов стратегий.

    Примеры:

    1

    Торговля по фундаментальному анализу по отчету NFP:

    Стратегии торговли валютой – Торговля по отчету NFP

    После оптимистичных данных 02.04.2021, когда рост количества рабочих мест составил 916К против прогнозных 647К, трейдеры предположили не меньший рост и на следующий месяц — прогноз 978К. Однако фактические данные в мае были пересмотрены в сторону уменьшения — до 770К. А факт и вовсе оказался 266К, не оправдав ожидания инвесторов.

    Стратегии торговли валютой – Фундаментальный анализ

    Результат: резкое падение USD по отношению к EUR.

    2

    Торговля по техническому анализу. Трендовые, канальные стратегии, стратегии по уровням Фибоначчи и т.д. — эта группа стратегий самая большая.

    Стратегии торговли валютой – Торговля по техническому анализу

    На скриншоте приведен пример использования индикатора «Аллигатор». Расхождение скользящих говорит о появлении тренда.

    3

    Торговля по кросс-курсам и корреляции. За основу берутся две валютные пары класса «мажоров». Например GBP/USD и USD/JPY. Если курс GBP/USD растет, значит фунт укрепляется. Если USD/JPY растет, значит иена дешевеет. Потому логично предположить, что в кросс-курсе GBP/JPY курс будет расти.

    Правила торговли валютой

    Каждая торговая стратегия индивидуальна, потому и правила торговли валютой у каждого свои. Предоставленные рекомендации носят только общий характер:

    Соблюдайте правила риск-менеджмента. Риск на сделку — 1-2% от депозита, суммарный риск по всем сделкам — до 15%.

    Используйте стоп-лосс. Кредитное плечо в первую очередь для уменьшения залога и только во вторую — для наращивания объемов позиций.

    Работайте строго в соответствии с заранее разработанным планом, анализируйте сделки. Для этого есть журнал сделок, который можно выгрузить вместе со статистическими данными (бектест).

    Не гонитесь за прибылью, не распыляйтесь. Задача начинающего трейдера — научиться применять инструменты и чувствовать рынок. Потому не стремитесь открыть как можно больше сделок.

    Не торопитесь досрочно закрывать сделки. Не пересиживайте убыток, но и не бойтесь потерять деньги — это опыт. Сильные качества трейдера — терпение и хладнокровие.

    Правила торговли валютой вырабатываются только с опытом, который можно наработать с минимальными потерями на демо или центовых счетах.

    Торговля валютой для начинающих

    Краткая пошаговая инструкция начинающим для начала торговли валютой:

    1

    Знакомство с сутью торговли валютой:

    • Как работают биржевые и внебиржевые рынки. На чем зарабатывает трейдер.

    • Основная терминология трейдинга: курс, валютная пара, спред, своп и прочее.

    • Что влияет на котировки. Как анализировать рынок с помощью фундаментального и технического анализа. Как работать с графическими инструментами и паттернами.

    2

    Знакомство с торговой платформой:

    • Функционал и возможности платформы. Отличия платформ между собой.

    • Виды ордеров. Виды индикаторов.

    • Принципы полного и частичного открытия сделок. Анализ статистики торговли.

    3

    Выбор брокера:

    • Определение критериев выбора.

    • Сравнение торговых условий и предложений брокера. Анализ отличий.

    • Скачивание платформ нескольких брокеров, открытие демо-счета, тестирование.

    4

    Получение навыков трейдинга на демо-счете:

    • Применение индикаторов, построение простейших торговых систем, управление сделками.

    • Анализ торговой статистики с последующими выводами.

    • Тестирование стратегий и их оптимизация.

    4

    Переход на реальную торговлю. Лучше начинать с центового счета.

    Теоретическую и обучающую информацию можно найти на сайтах самих брокеров, аналитических сайтах, блогах. Проще сделать так: разобраться с тем, как работает рынок и как зарабатывать деньги (достаточно нескольких часов), затем открыть платформу, сайт брокера и искать в интернете все то, что будет непонятно в процессе знакомства. Также помогут форумы трейдеров.

    Риски при торговле валютой — мнение эксперта

    «Чем больше уровень риска, тем больше потенциальная прибыль. Но и тем больше вероятность убытка. Можно пытаться быстро разогнать депозит с помощью Мартингейла или открывать сделки с максимальным плечом, но на это идут только профи, уверенные в направлении тренда. Причина, по которой многие начинающие теряют деньги — желание заработать «прямо здесь и сейчас». Легких и быстрых денег нет.

    Как снизить риск убытка:

    • Не пренебрегайте стопами.
    • Используйте тестер. Прогоните торговую систему на истории длиной 200-300 сделок и посмотрите статистику. Если на реальном счете результаты будут отклоняться от статистических, останавливайте торговлю.
    • Учитывайте фундаментальный фактор. Технический анализ — это инструмент поиска закономерностей. Но любая закономерность может быть разрушена текущими событиями.
    • Помните, что рынок бывает иррационален и управляем крупным капиталом. Наглядный пример «Сорос против банка Англии». Или 15 января 2015 года для CHF.
    • Работайте с разными таймфреймами. Анализируйте старший таймфрейм, переходите к младшему. Избегайте торговлю на интервалах М5-М15 — для начинающих они нерентабельны.
    • Диверсифицируйте риски — работайте с несколькими активами одновременно.

    Понимание того, какой риск допустим и насколько он сопоставим с целями по прибыли, приходит только с опытом. Кто-то консервативен, кто-то наоборот получает удовольствие от азарта и риска. Каков Ваш стиль, Вы поймете только с опытом».

    Александр Бородатюк,

    трейдер с 10-летним стажем. г. Москва

    Отзывы о торговле валютой

    Для тех, кто еще сомневается, стоит ли пробовать свои силы в трейдинге и торговле валютными парами, мы подготовили подборку отзывов от трейдеров с торговым опытом от 1 года.

    Торговля валютными парами — это чистая спекуляция. Купил дешевле — продал дороже. Продал дороже — купил дешевле и закрыл долг. Форекс — замкнутая финансовая система. Если кто-то на спекуляции зарабатывает, кто-то на ней терпит убыток. И это логично. Есть те, кто думает, что трейдинг — это легко, здесь можно за месяц заработать 100%, можно открыть сделку и вернуться за прибылью через час, предварительно войдя в рынок «на всю котлету» с максимальным кредитным плечом. Эти люди быстро остаются без денег. А есть те, кто вникает в суть влияющих на котировки валют факторов, следит за новостями, умеет находить закономерности, имеет терпение и выдержку — они чаще всего и остаются в победителях.

    Мой совет: попробуйте свои силы на демо-счете. Это бесплатно. Представьте, что это увлекательная экономическая игра. Вы ничего не теряете, кроме времени. А вдруг у вас получится, вы почувствуете в себе жилку инвестора и откроете для себя новый мир возможностей?

    Андрей М.

    Трейдер

    Москва

    Предпочитаю использовать валютные пары только для внутридневных стратегий. Мой инвестиционный портфель состоит из:

    1. Валютных пар — 50%. С ними я работаю постоянно около 10-12 часов в день, с перерывами.

    2. Фондовых активов — 30%. Акции и индексы. Большая часть денег в акциях FAANG и индексе NASDAQ. Их доходность стабильная — в среднем около 15-20% в год на отрезке 10 лет.

    3. Золота — 10%. Если доллар и акции идут вниз, золото растет.

    4. Криптовалют — 10%. Растут быстро. Если пересматривать портфель и периодически закрывать сделки на максимумах, то профит очевиден.

    Из валютных пар предпочитаю EUR/USD — за высокочастотность. Здесь можно легко находить на часовом интервале локальные тренды и при среднедневной волатильности 60-70 пунктов брать 15-20 пунктов на одном движении. Интересен CAD, Канада — сырьевая страна и курс четко реагирует на производственную и экспортно-импортную статистику.

    Олег К.

    Активный трейдер

    Харьков

    У меня стратегия торговли валютными парами следующая: сочетание долгосрока со свингом и интрадеем. У меня открыто 3-4 графика по экзотике и 10-12 графиков по мажорам и кроссам. На экзотике интервал — Н4-D1. Я слежу за новостями — в основном по USD. Что-то выстрелило — открыл сделку с горизонтом несколько дней. За этими графиками контроль почти не нужен.

    По мажорам и кроссам отслеживаю фундамент и графики Н1-Н4 по принципу «Трех экранов Элдера». Как только вижу сигнал, оцениваю перспективы, паттерны, уровни. Перехожу на М15-Н1, ищу точки входа. В среднем на 12 графиках появляются в день порядка 15-18 сигналов, одновременно открытыми держу максимум до 4-х сделок. В день получается брать чистыми около 100 пунктов с учетом убыточных сделок и спреда.

    Кирилл Е.

    Трейдер-аналитик

    Санкт-Петербург

    Фондовые активы — для долгосрочных инвесторов, валютные пары — для активных трейдеров, зарабатывающих на колебаниях в обе стороны. Если уметь переворачивать сделки, применять локирование, запускать советники, зарабатывать на фундаментальном скальпинге на NFP и другой статистике — валюты окажутся выгоднее нефти и акций.

    Лев К.

    Трейдер, инвестор

    Прага

    Больше года зарабатываю именно на валютных парах, применяя канальные и уровневые трендовые стратегии с Price Action. Любимые индикаторы: полосы Боллинджера в сочетании с Bollinger Bands Width, канал Кельтнера. Отлично работает в сочетании с осцилляторами Аллигатор.

    Александра,

    трейдер

    Калининград

    Автор обзора

    Обзор о торговле валютой подготовил

    Олег Ткаченко

    автор и аналитик МОФТ

    Ткаченко Олег — финансовый аналитик и экономический обозреватель МОФТ с 2016 года. За это время он подготовил более 100 аналитических статей на тему технического и фундаментального анализа, обзоров финансовых компаний и разработал более 10 собственных торговых систем. Девиз Олега: помогать каждому пройти путь от начинающего трейдера до профессионала.

    FAQ

    • Как выбрать лучшую валютную пару для торговли?

      Диверсифицируйте риски — зарабатывайте на нескольких парах одновременно. Работайте с несколькими графиками: на одном у Вас открыта сделка на таймфрейме Н4 и выше, на других — краткосрочные сделки. Лучшая пара та, с которой Вам комфортнее работать больше всего и которая подходит под Вашу стратегию.

    • Что влияет на котировки валютных пар?

      1. Фундаментальные факторы. Макроэкономическая статистика (учетная ставка, ВВП, инфляция, статистика по уровню занятости, производству платежному балансу), прогнозы, релизы представителей Центробанков, политика количественного смягчения и прочее.

      2. Маркетмейкеры. Крупный капитал объемами сделок способен сдвинуть цену в нужную ему сторону.

      3. Форс-мажор. Природные катаклизмы, теракты.

      4. Политические факторы.

    • Чем торговля валютой на бирже отличается от Форекса?

      Принципиальных отличий нет. Форекс — внебиржевой рынок, но принцип торговли аналогичен. Вы выбираете брокера (биржевого или внебиржевого), открываете счет, скачиваете платформу, пополняете депозит, открываете сделки. Отличия только в комиссиях, регуляции, торговых платформах.

    • Нужно ли мне платить налог при торговле валютой?

      Нужно. Но вопрос в том, на ком лежит данная ответственность. Брокеры Форекса не являются налоговыми агентами и ответственность за подачу налоговой декларации лежит на трейдере. Большинство биржевых брокеров являются налоговыми агентами и автоматически вычитают налог из прибыли в момент подачи запроса на вывод денег. Но этот момент нужно уточнять в службе поддержки брокера.

    #share_btns div, #share_btns a, #share_btns iframe {float: left;}

    Tweet Рекомендуем также ознакомиться с такими статьями

    ?>

    Капитал американских компаний в России за год вырос на $4,5 млрд

    Капитал американских компаний в России за год вырос на $4,5 млрд

    “Предварительные результаты нашего ежегодного опроса показали, что капитал, который задействован в России американскими компаниями, по сравнению с прошлым годом вырос почти на 4,5 млрд долларов. Хотя такой результат нас несколько удивил, мы считаем, что это хороший признак”, – сказал Родзянко в интервью “Интерфаксу” на полях Петербургского международного экономического форума. Он отметил, что оттока американских компаний из России в связи с пандемией не наблюдалось. “Результаты компаний в 2020 году лучше ожиданий. Некоторые компании даже поставили рекорды”, – добавил глава AmCham. По его словам, в России пострадали те же сектора, что и в США, например, серьезный ущерб понесли представители гостиничного бизнеса, такие как Ritz, Marriott (NASDAQ:MAR), Hilton, это Hyatt. При этом признаков того, что американские компании намерены уходить с российского рынка, нет, сказал Родзянко. Он подчеркнул, что “дружба американского бизнеса с Россией продолжается, несмотря на отсутствие дружбы межгосударственной”. “Мне вспоминается высказывание Рокфеллера, который говорил, что дружба, основанная на бизнесе, лучше, чем бизнес, основанный на дружбе”, – добавил президент торговой палаты. При этом он выразил обеспокоенность тем, что межгосударственные отношения в настоящее время “деградировали до уровня ниже рабочих”.

    ?>

    Средняя стоимость аренды “однушки” в крупнейших городах РФ составляет 17-18 тыс. руб. в месяц, “двушки” – 23-24 тыс. – эксперты

    Средняя стоимость аренды “однушки” в крупнейших городах РФ составляет 17-18 тыс. руб. в месяц, “двушки” – 23-24 тыс. – эксперты

    В большинстве крупных городов, по данным ЦИАН, ставки на долгосрочную аренду за месяц немного снизились. Наиболее заметным этот процесс оказался в Санкт-Петербурге, где за месяц однокомнатные квартиры подешевели почти на 3% (до 23,4 тыс. руб. в месяц), а двухкомнатные – на 5,3% (до 33,8 тыс. руб.). В Москве снять однокомнатную квартиру сейчас стоит в среднем 38,1 тыс. руб. в месяц, это на 1,8% ниже значения мая, но на 9% превышает показатель июня прошлого года. Двухкомнатные квартиры за месяц подешевели на 2,1% и сейчас стоят в среднем 52,1 тыс. руб. в месяц. Этот показатель соответствует значению за аналогичный период прошлого года. В свою очередь аналитики “Этажей” заметили выраженное снижение цен в Волгограде, где “однушки” стали дешевле на 2,63% (до 12,9 тыс. руб. в месяц), а “двушки” потеряли 0,7% (до 15,1 тыс. руб.), пишет “Коммерсант”.

    ?>