Крупнейший банк Узбекистана готовит дебютные евробонды на $300 млн

12.10.2020

© Reuters. Uzbekistani Som banknotes are seen in this picture illustration

МОСКВА/ТАШКЕНТ (Рейтер) – Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана, Узнацбанк, принадлежащий государству, назначил организаторов конференц-звонков с инвесторами по поводу дебютного размещения 5-летних евробондов с ожидаемым объемом выпуска $300 миллионов, сообщил Рейтер источник в банковских кругах и позднее подтвердил банк. Citi, Газпромбанк, Natixis и SMBC Nikko стали совместными организаторами серии звонков в рамках процедуры road-show, которое стартовало в понедельник, 12 октября. Узнацбанк сообщил, что конференц-колл прошел с участием 70 глобальных инвесторов из США, Швейцарии, Германии, Великобритании, России и стран Азии. Во вторник, 13 октября, будут продолжены переговоры с иностранными инвесторами в формате один на один. Дебютное размещение последует на Лондонской фондовой бирже в зависимости от рыночных условий. В начале 2019 года Узбекистан разместил дебютные евробонды на сумму $1 миллиард. S&P присвоило планируемому выпуску евробондов Узнацбанка рейтинг на уровне ВВ-, полагая, что новые еврооблигации в целом не окажут значительного влияния на кредитный профиль банка. Банк намерен использовать поступления от размещения облигаций для развития коммерческого кредитования в ряде отраслей. (Елена Фабричная, при участии Олжаса Ауезова и Мухаммадшарифа Маматкулова в Ташкенте. Редактировали Максим Родионов и Анастасия Тетеревлева)

Original from: ru.investing.com

No Comments

New comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


recent news