Москва планирует 27 апреля провести аукцион по размещению облигаций объемом до 70 млрд рублей

15.04.2021

Москва планирует 27 апреля провести аукцион по размещению облигаций объемом до 70 млрд рублей

Департамент финансов города Москвы планирует 27 апреля провести размещение 3-летнего выпуска облигаций 72-й серии в объеме до 70 млрд рублей, размещение пройдет в форме аукциона на “Московской бирже”, говорится в сообщении ведомства.

Ориентир цены размещения пока не раскрывается.

“Проведенные в ходе подготовки выпуска облигаций встречи с ведущими участниками российского фондового рынка подтвердили, что институциональные инвесторы с интересом ждут выхода Москвы на рынок заимствований. Размещаемые Москвой облигации несомненно актуальны и для граждан в качестве высоконадежного ликвидного финансового инструмента с доходностью выше процента по банковским депозитам”, – отмечается в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что правительство Москвы утвердило условия эмиссии облигационных займов 72-й и 73-й серий объемом по 70 млрд рублей каждый.

Срок обращения выпуска 72-й серии – 3 года, ставка 1-го купона определена на уровне 6,55% годовых.

Срок обращения выпуска 73-й серии – 5 лет, ставка 1-го купона определена на уровне 7,2% годовых.

Привлеченные с помощью займов средства будут направлены на развитие инфраструктуры.

Кроме того, сообщалось, что Москва может выйти на публичный долговой рынок с первым выпуском “зеленых” облигаций в конце мая – июне, об этом заявила ранее в ходе прямого эфира в телеграм-канале комплекса экономической политики Москвы заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Мария Багреева.

“Мы планируем в конце мая – июне попробовать выйти с первым “зеленым” выпуском. Это вот пока то, что у нас из конкретных планов, что называется”, – заявила Багреева.

В середине марта вице-мэр Москвы Владимир Ефимов сообщал, что столица планирует профинансировать проекты на сумму около 90 млрд рублей с помощью “зеленых” облигаций.

Багреева подтвердила эту информацию и добавила, что среди основных инвесторов в облигации видит как иностранцев, так и физических лиц.

В последний раз Москва выходила на рынок в 2013 году с небольшим размещением – на 6,85 млрд рублей. Этот выпуск уже погашен, в обращении остается один выпуск облигаций города серии 32048 объемом 30 млрд рублей с погашением в 2022 году. В 2020 году, согласно бюджету Москвы, город был готов увеличить госдолг до 70 млрд рублей, разместив облигации на 40 млрд рублей, но в прошлом году на рынок столица так и не выходила. Программа заимствований Москвы на 2021 год предусматривает возможность размещения на беспрецедентную для российских регионов сумму – до 396 млрд рублей.

Правительство Москвы утвердило общие условия эмиссии и обращения облигаций городских займов. Москва в 2021 году вправе осуществить эмиссию шести видов облигаций: с постоянным, фиксированным или переменным купонным доходом, а также с амортизацией или без амортизации долга. Дюрация бондов может варьироваться от 1 года до 30 лет.

По состоянию на 13 апреля 2021 года госдолг города составляет 30 млрд рублей (1,1% от годового объема доходов бюджета).

Original from: ru.investing.com

No Comments

New comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


recent news