Организаторы IPO Совкомфлота ориентируют на размещение по нижней границе диапазона

06.10.2020

© Reuters. Глава Совкомфлота Сергей Франк и Владимир Путин (в 2011 году – премьер-министр России) на церемонии присвоения имени исследовательскому судн

МОСКВА (Рейтер) – Банки-организаторы IPO Совкомфлота ориентируют на размещение по нижней границе индикативного диапазона – 105 рублей за акцию, сообщили букраннер и источник на финансовом рынке. Книги заявок на размещение, которые закрылись сегодня в 16.00 МСК, были переподписаны, сообщили накануне организаторы. Индикативный диапазон цены был определен в 105 – 117 рублей в начале роуд-шоу. Официальное объявление цены запланировано на среду. Организаторы IPO – ВТБ Капитал, Citigroup (NYSE:C) Global Markets Limited, Сбербанк (MCX:SBER) КИБ, J.P. Morgan и BofA Securities, ING Bank. Компания, которая сейчас на 100% принадлежит государству, планирует привлечь 42,25 миллиарда рублей или около $500 миллионов. Дополнительно может быть привлечено около $50 миллионов в случае возможного выкупа акций одним из организаторов для стабилизации цены . Исходя из желаемой суммы, которую компания декларировала в информационном меморандуме к IPO, на бирже будет размещено около 17% акций, а вся компания оценена в 250 миллиардов рублей ($3,2 миллиарда). Российские активы, прежде всего рубль, находятся под давлением на фоне политических событий, а также роста случаев заболевания коронавирусом как внутри страны, так и во всем мире. Повышенная волатильность повлияла на спрос инвесторов на многих рынках, и в ряде размещений акции были оценены по нижней границе ценового диапазона, включая литовскую коммунальную компанию Ignitis и немецкого оборонного поставщика Hensoldt.
При этом IPO рассматривают и другие российские компании – онлайн-ритейлер Ozon и онлайн-кинотеатр ivi, а крупнейшая российская авиакомпания Аэрофлот (MCX:AFLT) готовится привлечь через SPO не менее 80 миллиардов рублей с участием государства. (Арно Шутце, Ольга Попова, Екатерина Голубкова, Глеб Столяров. Редактировали Анастасия Тетеревлева и Анастасия Лырчикова.)

Original from: ru.investing.com

No Comments

New comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


recent news