28.11.2019

© Reuters.

Investing.com — 3,7 млн инвесторов захотели купить долю в крупнейшей в мире нефтяной компании, тем самым закрыв розничный транш Saudi Aramco’s перед IPO за день до завершения приема заявок, пишет Bloomberg.
Как сообщил ведущий менеджер Samba Capital, взнос достиг 32,6 млрд риалов ($8,7 млрд). Третья часть того, что скорее всего станет крупнейшей в мире продажей акций, была зарезервирована для розничных инвесторов. На них повлияла общенациональная рекламная кампания, а также предложение кредитов, превышающих стандартные лимиты, для финансирования покупки.
Саудовское правительство планирует привлечь более чем $25 млрд, продав 1,5% акций компании по цене от $1,6 трлн до $1,7 трлн. Из них 1% предназначен для институциональных инвесторов, а остальная часть — для розничных покупателей из Саудовской Аравии.
Aramco по-прежнему стремится заручиться поддержкой со стороны институциональных инвесторов в регионе, выступая на этой неделе в Дубае и Абу-Даби. Абу-Даби планирует вложить в предложение $1,5 млрд. Формирование портфеля заканчивается 4 декабря перед финальным оглашением цен IPO на следующий день.
Банковская система также используется для повышения спроса. Монетарное управление Саудовской Аравии позволяет мелким розничным инвесторам получать вдвое больше своих денежных вложений, удваивая левередж, который обычно разрешен для IPO.
Некоторые розничные инвесторы могут в конечном итоге инвестировать в институциональные предложения с помощью средств, предлагаемых местными банками, как сообщают люди, знакомые с вопросом, но желающие сохранить анонимность до завершения сделки.
Доходы от продажи будут переведены в государственный фонд национального благосостояния, который совершил немало крупных инвестиций. Ранее он вложил $45 млрд в SoftBank Corp и ее Vision Fund, $3,5 млрд в Uber Technologies Inc, а также планирует инвестировать $500 млрд в создание футуристического города.

Original from: ru.investing.com