Россия разместила евробонды на 2 млрд евро, вышла на международный долговой рынок впервые в 20г

13.11.2020

© Reuters. 100 Euro Banknotes are seen at the Money Service Austria company’s headquarters in Vienna

МОСКВА (Рейтер) – Россия разместила два транша еврооблигаций на общую сумму 2 миллиарда евро, сообщил в четверг Минфин РФ. Объем размещения 7-летних евробондов составил 750 миллионов евро, 12-летних – 1,25 миллиарда евро. Финальная доходность для первых бумаг составила 1,125%, с более длинной дюрацией – 1,85%. Сделка стала крупнейшей для Минфина России по единовременному привлечению средств в европейской валюте, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. Совокупный спрос составил около 2,8 миллиарда евро, более 60% удовлетворенных заявок пришлось на иностранных инвесторов. “Существенная “переподписка” свидетельствует о сохранении устойчивого спроса иностранных инвесторов на российские долговые инструменты и способности России осуществлять заимствования в иностранной валюте на длительные сроки по приемлемым рыночным уровням”, – сообщил Силуанов. “Кроме того, формирование кривой доходности суверенных еврооблигаций России, номинированных в евро, способствует созданию более благоприятных условий для осуществления заимствований в данной валюте российскими корпоративными эмитентами”. Введенные летом 2019 года санкции США лишили Россию возможности предлагать рынку долговые бумаги в долларах. “Данная сделка стала дебютной после введенных властями США в августе 2019 года ограничений на участие американских инвесторов в первичном размещении российских суверенных еврооблигаций. В связи с чем сделка осуществлена без участия американских инвесторов и американской финансовой инфраструктуры”, – сказал Силуанов. Россия впервые в этом году вышла на мировой долговой рынок с двумя траншами евробондов в попытке обеспечить дополнительное финансирование для ослабленной пандемией COVID-19 и падением цен на нефть казны. Организаторами выпуска стали ВТБ Капитал, Сбербанк (MCX:SBER) CIB и Газпромбанк. “Несмотря на рекордно низкие ставки купона и сложную геополитическую обстановку кредитная история, политика министерства финансов по управлению долгом и успешное макроэкономическое упpавление в условиях пандемии оказались привлекательными для иностранных инвесторов, главным образом из европейских стран, а также Азии и Ближнего Востока”, – сообщил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков. В 2019 году Россия дважды выходила на международный долговой рынок – в марте и июне, разместив в общей сложности евробонды на $5,5 миллиарда и 750 миллионов евро. (Дарья Корсунская, Оксана Кобзева, Елена Фабричная, Татьяна Воронова. Текст Марины Бобровой)

Original from: ru.investing.com

No Comments

New comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


recent news