РЖД 16 октября планируют провести сбор заявок на бессрочные бонды объемом не менее 25 млрд рублей

13.10.2020

РЖД 16 октября планируют провести сбор заявок на бессрочные бонды объемом не менее 25 млрд рублей

ОАО “Российские железные дороги” (РЖД) 16 октября с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на четвертый выпуск бессрочных облигаций серии 001Б-04 объемом от 25 млрд рублей, сообщил “Интерфаксу” источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 2-10-го купона – премия 165-175 базисных пунктов к 5-летним ОФЗ, планируемая ставка 1-го купона – 7,25% годовых.

Техническое размещение выпуска запланировано на 22 октября, оно пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

Организаторами выступят “ВТБ Капитал”, Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Sberbank CIB, Промсвязьбанк (MOEX: PSKB), БК “Регион”, Россельхозбанк, Sberbank CIB.

Купоны полугодовые, номинал одной бумаги – 1 тыс. рублей. По выпуску каждые 5 лет с начала обращения предусмотрены досрочные погашения по цене 100% от номинала.

В соответствии с законодательством эмитент вправе в одностороннем порядке принять решение об отказе от выплаты купона по облигациям. В случае отказа эмитента от выплаты купонного дохода, оформленного надлежащим образом, ВЭБ осуществляет перечисление средств на счет НРД, открытый эмитенту в целях выплаты процентного дохода владельцам облигаций, в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством РФ и эмиссионной документацией, за счет средств субсидий, полученных от министерства транспорта РФ. Выплата будет осуществлена в дату окончания купонного периода, решение об отказе выплаты которого принято эмитентом.

Дебютный выпуск бессрочных облигаций объемом 30 млрд рублей был размещен в конце июня этого года по ставке 6,55% годовых. В июле РЖД разместили второй выпуск бессрочных бондов на 20 млрд рублей по ставке 7,3% годовых, в сентябре – третий на 100 млрд рублей по ставке 7,25% годовых.

ЦБ РФ 5 июня зарегистрировал программу и проспект бессрочных облигаций ОАО “Российские железные дороги” (РЖД) серии 001Б объемом до 370 млрд рублей включительно или до эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента.

Вопрос о выпуске таких бумаг в начале мая поднимался на совещании по развитию транспорта, которое провел президент РФ Владимир Путин. Генеральный директор РЖД Олег Белозеров тогда затронул эту тему в контексте возможных проблем с финансированием CAPEX монополии в условиях падения доходов от перевозок.

В середине мая исполнявший обязанности премьер-министра РФ Андрей Белоусов (он же – глава совета директоров РЖД) подписал распоряжение, позволяющее “Российским железным дорогам” разместить “вечные” облигации на 370 млрд рублей. В рамках утвержденной программы бондов компания сможет сделать несколько выпусков бессрочных бондов, в том числе в иностранной валюте (в пределах утвержденного рублевого лимита).

В распоряжении говорилось, что бумаги “предназначены для квалифицированных инвесторов – юридических лиц, с возможностью досрочного погашения по усмотрению их эмитента”. На 100 млрд рублей их выкупит ВЭБ. Также в числе потенциальных приобретателей – “системно значимые банки”, отмечал источник “Интерфакса”. Сроки реализации этой меры поддержки, по словам собеседника агентства, – май-август.

В настоящее время в обращении находится 34 выпуска биржевых облигаций РЖД общим объемом 583 млрд рублей и 14 выпусков классических облигаций на сумму 310,2 млрд рублей.

Original from: ru.investing.com

No Comments

New comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


recent news