Спрос на бонды ПСБ объемом 15 млрд рублей при сборе заявок достигал 27 млрд рублей

04.06.2021

Спрос на бонды ПСБ объемом 15 млрд рублей при сборе заявок достигал 27 млрд рублей

Спрос на 3-летние облигации Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) серии 003Р-05 объемом 15 млрд рублей в ходе сбора заявок инвесторов достигал 27 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе эмитента.”Сделка полностью обеспечена рыночным спросом со стороны как институциональных инвесторов – управляющих компаний, банков, страховых компаний, так и физических лиц”, – отмечается в пресс-релизе.”Год назад ПСБ провел первое в своей новейшей истории размещение облигаций на публичном долговом рынке с более чем двукратной переподпиской, что подтвердило высокую оценку инвесторами нового статуса и бизнес-перспектив ПСБ. За этот год банк разместил уже серию выпусков облигаций, которые неизменно пользовались спросом инвесторов, и мы планируем и в дальнейшем регулярно выходить на рынок с новыми размещениями. Привлеченные средства банк направит на развитие кредитования”, – приводятся в пресс-релизе слова директора дирекции финансовых рынков ПСБ Никиты Башкова.Сбор заявок на выпуск проходил 3 июня с 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,60-7,70% годовых, в ходе маркетинга он дважды изменялся. Объем размещения был увеличен с не менее 10 млрд рублей до 15 млрд рублей.Ставка 1-го купона установлена в размере 7,60% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 7,74% годовых.Организаторами выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), банк “ФК Открытие” (MOEX: OPEN), Промсвязьбанк, БК “Регион”, Россельхозбанк и Совкомбанк.Техразмещение запланировано на 11 июня.АКРА присвоило выпуску ожидаемый кредитный рейтинг “еAА(RU)”. По методологии агентства, кредитный рейтинг эмиссии соответствует кредитному рейтингу эмитента.В предыдущий раз банк выходил на долговой рынок в середине февраля. Тогда он разместил 3-летние облигации серии 003Р-04 объемом 15 млрд рублей по ставке 6,4% годовых.В обращении в настоящее время находятся четыре выпуска биржевых облигаций Промсвязьбанка общим объемом 40,1 млрд рублей и пять выпусков классических облигаций на 35,8 млрд рублей.Промсвязьбанк, принадлежавший братьям Ананьевым, в декабре 2017 года подпал под санацию, банк был передан в Фонд консолидации банковского сектора, подконтрольный ЦБ РФ. Позднее он перешел в собственность Росимущества. На базе Промсвязьбанка создан банк для обслуживания гособоронзаказа и крупных госконтрактов.

Original from: ru.investing.com

No Comments

New comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


recent news