Спрос на бонды Telegram оказался умеренным

15.03.2021

© Reuters.

Investing.com — Telegram Group в пятницу, 12 марта, разместила на внебиржевом рынке пятилетние конвертируемые долларовые облигации и привлекла $1 млрд под 7% годовых, сообщает РБК.
Размещение прошло по цене номинала — $1 тыс., минимальный лот для участия составлял $500 тыс., спрос оказался умеренным.

«Изначально компания позиционировала, что может разместить более $1 млрд, а ориентир по купону составлял 5–7%. То, что ставка в итоге составила 7%, а многие инвесторы получили 100-процентную аллокацию, означает, что спрос был умеренным», — цитирует РБК заместителя директора инвестиционного департамента UFG Wealth Management Евгения Пундровского.

Бонды могут быть конвертированы в акции с дисконтом 10% к цене размещения в случае выхода компании на IPO.
Организатором размещения выступал сам Telegram, а в качестве агентов в России выступили «ВТБ (MCX:VTBR) капитал», Aton и «Альфа-Капитал».
Ранее основатель Telegram Павел Дуров писал, что обслуживание работы мессенджера по мере роста числа пользователей становится все дороже, поэтому проект решил монетизироваться.
>> Дуров собрался монетизировать Telegram
После того, как пользователи стали массово отказываться от приложения WhatsApp из-за изменения политики конфиденциальности, Telegram в январе 2021 года стал самым скачиваемым мессенджером. По словам Дурова, с момента запуска в 2013 году база пользователей Telegram ежегодно росла более чем на 40% и превысила 500 млн пользователей.
Помимо денег на администрирование и развитие платформы Дурову нужны средства, чтобы вернуть инвесторам, вложившимся в несостоявшийся проект по выпуску криптовалюты Gram, $1,224 млрд и выплатить штраф $18,5 млн, который присудил суд США.
Ранее «ВТБ капитал» оценил потенциальную стоимость мессенджера Павла Дурова в широком диапазоне: от $2,2 до $124 млрд в 2022 году.
«ВТБ капитал» прогнозирует, что Telegram будет расти быстрее рынка: у мессенджера более 500 млн активных пользователей в месяц, которые генерируют 430 млрд просмотров публикаций и могут стать базой для развития рекламной бизнес-модели и других способов монетизации. Банк ожидает, что к концу 2022 года выручка Telegram составит около $200 млн.
— Текст подготовила Александра Шнитникова

Original from: ru.investing.com

No Comments

New comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


recent news