“СУЭК-Финанс” установил ставку 1-го купона бондов на 14 млрд руб. на уровне 6,7%

16.10.2020

“СУЭК-Финанс” установил ставку 1-го купона бондов на 14 млрд руб. на уровне 6,7%

ООО “СУЭК-Финанс” установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций объемом 10 млрд рублей серии 001Р-06R на уровне 6,70% годовых, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок проходит 15 октября с 11:00 до 16:00 МСК.
В процессе премаркетинга ориентир ставки был два раза изменен с изначального 6,80-6,90% годовых, объем размещения увеличен с 10 до 14 млрд рублей.
Техразмещение запланировано на 22 октября 2020 года.
Организаторами размещения выступают Альфа-банк, “ВТБ Капитал”, Газпромбанк (MOEX: GZPR), “Московский кредитный банк”, банк “ФК Открытие” (MOEX: OPEN), БК “Регион”, Россельхозбанк, Sberbank CIB.
По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от АО “СУЭК”.
В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в январе этого года. Объем размещения изначально составлял не менее 15 млрд рублей и был увеличен до 30 млрд рублей. Объем спроса на выпуск превысил 42 млрд рублей.
Ставка 1-го купона была установлена в размере 6,90% годовых, ей соответствует доходность к 5-летней оферте на уровне 7,02% годовых.
В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций “СУЭК-Финанс” на общую сумму 81 млрд рублей.
СУЭК – крупный производитель угля в России и мире. В группу входят 30 угледобывающих предприятий, 7 обогатительных фабрик и установок, терминал в порту Ванино (Хабаровский край), “Мурманский морской торговый порт” (MOEX: MSCP), ремонтно-механические заводы в 8 регионах России, а также “Сибирская генерирующая компания”. Основной бенефициар СУЭК – Андрей Мельниченко.

Original from: ru.investing.com

No Comments

New comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


recent news