22.07.2020

ВЭБ установил ставку 1-го купона бондов объемом 20 млрд руб. на уровне 5,74%

ВЭБ.РФ установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии ПБО-001Р-21 объемом 20 млрд рублей на уровне 5,74% годовых, говорится в сообщении госкорпорации.
Ставка зафиксирована на весь срок обращения, ей соответствует доходность к погашению в размере 5,82% годовых.
Сбор заявок на облигации прошел во вторник с 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 5,75-5,90% годовых, в ходе маркетинга он три раза изменялся.
Кроме того, во время премаркетинга ВЭБ ориентировал на объем предложения в размере 15 млрд рублей, в течение сбора книги объем был увеличен до 15-20 млрд рублей.
Организаторами выступают БК “Регион”, ВБРР, Газпромбанк, РСХБ, Sberbank CIB и Совкомбанк.
Техразмещение выпуска запланировано на 24 июля.
В предыдущий раз госкорпорация выходила на долговой рынок с “длинным” выпуском в середине июня. Тогда ВЭБ разместил 7-летние бонды серии ПБО-001Р-19 объемом 15 млрд рублей по ставке 6,59% годовых.
В настоящее время в обращении находится 19 выпусков биржевых облигаций ВЭБа суммарным объемом 197,01 млрд рублей, 9 выпусков классических облигаций на 310,136 млрд рублей и два выпуска биржевых облигаций на $1,15 млрд.

Original from: ru.investing.com